Đề tài Xây dựng chiến lược kinh doanh của Ngân hàng Phương Nam đến năm 2015

Thaâm nhaäp thò tröôøng 3. Phaùt trieån saûn phaåm 4. Keát hôïp theo chieàu ngang 5. Loaïi bôùt 6. Thanh lyù Yeáu Goùc I 1. Phaùt trieån thò tröôøng 2. Thaâm nhaäp thò tröôøng 3. Phaùt trieån saûn phaåm 4. Keát hôïp veà phía tröôùc 5. Keát hôïp veà phía sau 6. Keát hôïp theo chieàu ngang 7. Ña daïng hoùa taäp trung Maïnh Goùc III 1. Giaûm bôùt chi tieâu 2. Ña daïng hoùa taäp trung 3. Ña daïng hoùa theo chieàu ngang 4. Ña daïng hoùa lieân keát 5. Loaïi bôùt 6. Thanh lyù Goùc IV 1. Ña daïng hoùa taäp trung 2. Ña daïng hoùa theo chieàu ngang 3. Ña daïng hoùa lieân keát 4. Lieân doanh Chaäm chaïp Hình 3.2: Vò trí Southern Bank treân ma traän chieán löôïc chính 3.3. Caùc chieán löôïc kinh doanh coù khaû naêng thay theá Sau khi söû duïng 3 coâng cuï ma traän noùi treân ñeå phaân tích chieán löôïc Southern Bank, theo chuùng toâi, caùc chieán löôïc kinh doanh khaû thi cuûa Southern Bank seõ coù caùc ñaëc ñieåm nhö sau: * Toái ña hoùa ñieåm maïnh cuûa Southern Bank laø kinh doanh tieàn teä ngaân haøng, cung caáp caùc dòch vuï taøi chính, baûo hieåm…vaø phaùt huy naêng löïc coát loõi laø “thaùi ñoä vaø chaát löông phuïc vuï khaùch haøng”. Töø ñieåm maïnh naøy caàn khai thaùc caùc cô hoäi phaùt trieån kinh doanh do vieäc hoäi nhaäp vaø môû cöûa thò tröôøng maïng laïi. Trang 43 Khaéc phuïc ñieåm yeáu veà naêng löïc taøi chính, voán ñieàu leä, quy moâ maïng löôùi chi nhaùnh, trình ñoä nhaân vieân … treân cô sôû taän duïng caùc cô hoäi môû cöûa thò tröôøng, khaéc phuïc nguy cô bò maát thò phaàn trong thò tröôøng caïnh tranh ngaøy caøng gay gaét. Maët khaùc, nhö phaân tích ôû treân, tieàm naêng cho thò tröôøng caùc saûn phaåm dòch vuï ngaân haøng laø coøn raát lôùn. Do ñoù, Southern Bank caàn theo ñuoåi caùc chieán löôïc phaùt trieån taäp trung nhö: thaâm nhaäp thò tröôøng (phaùt trieån theâm khaùch haøng), phaùt trieån thò tröôøng (môû roäng theâm chi nhaùnh vaø maïng löôùi khaùch haøng vôùi nhöõng saûn phaåm hieän coù), phaùt trieån saûn phaåm (nghieân cöùu vaø phaùt trieån theâm caùc saûn phaåm ngaân haøng môùi ñeå phuïc vuï khaùch haøng hieän coù); vaø caùc chieán löôïc taùi laäp ngaân haøng vôùi ña daïng hoùa lieân keát (ñaàu tö coå phaàn hoaëc mua laïi hoaëc saùp nhaäp caùc toå chöùc taøi chính, baûo hieåm, ngaân haøng khaùc). Theo giaùo sö M. Poter coù 3 chieán löôïc caïnh tranh ñeå doanh nghieäp theo ñuoåi: chieán löôïc chi phí thaáp (low cost), chieán löôïc taïo söï khaùc bieät (differeentiation) vaø chieán löôïc taäp trung (Focus). Trong tröôøng hôïp cuï theå cuûa Southernbank vôùi quy moâ khoâng lôùn so vôùi caùc ngaân haøng khaùc, khoâng theå taïo lôïi ích kinh teá theo quy moâ (Economy of Scale). Vì vaäy, Southernbank khoâng neân theo ñuoåi chieán löôïc chi phí thaáp maø neân choïn chieán löôïc taäp trung keát hôïp ña daïng hoùa. Nhö vaäy, caùc chieán löôïc phuø hôïp phaûi xoay quanh vaán ñeà taïo ra söï khaùc bieät thoâng qua naêng löïc coát loõi cuûa Southernbank: thaùi ñoä vaø chaát löôïng phuïc vuï khaùch haøng. Vôùi vieäc keát hôïp caùc ñaëc ñieåm treân, ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu daøi haïn ñaõ ñeà ra ñeán naêm 2015, coù theå coù nhieàu chieán löôïc khaùc nhau ñeå Southernbank löïa choïn. Tuy nhieân, xeùt treân caùc ñaëc ñieåm chuû yeáu, coù theå hình thaønh neân 2 nhoùm chieán löôïc kinh doanh khaû thi coù khaû naêng thay theá nhö sau: Chieán löôïc nhoùm 1: coù teân goïi: “chieán löôïc PHAÙT TRIEÅN TAÄP TRUNG” Trang 44 Chieán löôïc nhoùm 2: coù teân goïi: “chieán löôïc TAÙI LAÄP NGAÂN HAØNG” Noäi dung chieán löôïc nhoùm 1 nhö sau: 1/ Söû duïng nguoàn löïc hieän coù cuûa ngaân haøng ñeå taêng cöôøng naêng löïc taøi chính. 2/ Taêng nguoàn voán ñieàu leä thoâng qua coå ñoâng tö nhaân vaø ñaïi chuùng trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi. 3/ Nghieân cöùu vaø phaùt trieån caùc saûn phaåm môùi. 4/ Töï xaây döïng caùc maïng löôùi chi nhaùnh. 5/ Duy trì söï oån ñònh nhaân söï nghieäp vuï vaø laõnh ñaïo. 6/ Taêng cöôøng ñaøo taïo vaø töï ñaøo taïo ñeå naâng cao trình ñoä nghieäp vuï cho nhaân vieân. 7/ Hôïp taùc kinh doanh vôùi caùc ngaân haøng trong vaø ngoaøi nöôùc treân cô sôû hôïp ñoàng hôïp taùc. Noäi dung cuûa chieán löôïc nhoùm 2 laø: 1/ Taêng voán ñieàu leä thoâng qua vieäc phaùt haønh coå phieáu, traùi phieáu daøi haïn coù theå chuyeån ñoåi. 2/ Ñaàu tö, lieân doanh, lieân keát, baùn coå phaàn vôùi caùc toå chöùc taøi chính nöôùc ngoaøi. 3/ Minh baïch hoaù, coâng khai hoaù, tieâu chuaån hoaù caùc baùo caùo taøi chính theo chuaån möïc cuûa moät coâng ty nieâm yeát treân saøn giao dòch chöùng khoaùn. 4/ Môû roäng maïng löôùi (chi nhaùnh, phoøng giao dòch, quõy tieát kieäm, coâng ty con, ñaïi lyù…) thoâng qua con ñöôøng: Töï phaùt trieån, lieân keát vaø mua laïi, saùp nhaäp caùc ngaân haøng, coâng ty taøi chính, baûo hieåm vaøo Southerbank. 5/ Chaáp nhaän söï bieán ñoäng veà nhaân söï, söï leân xuoáng cuûa caùc vò trí laõnh ñaïo thoâng qua cô cheá thu nhaäp gaén vôùi hieäu quûa coâng vieäc, boå nhieäm coù kyø haïn, thu huùt chaát xaùm veà ngaân haøng Phöông Nam. Nhöng trong 2 chieán löôïc ñoù, neáu caên cöù vaøo keát quûa trong ma traän QSPM (xem baûng 3.3), chieán löôïc 2 laø toái öu vaø ñöôïc löïa choïn. Trang 45 Baûng 3.3: Ma traän QSPM cuûa Southernbank Caùc chieán löôïc coù theå thay theá Chieán löôïc 1 Chieán löôïc 2 Caùc yeáu toá quan troïng Phaân loaïi AS TAS AS TAS Ghi chuù (1) (2) (3) (4)=(2)*(3) (5) (6)=(2)*(5) (7) Caùc yeáu toá beân ngoaøi 1. Taäp quaùn söû duïng tieàn maët daàn loãi thôøi 2 2 4 2 4 2. Moâi tröôøng chính trò oån ñònh 3 4 12 4 12 3. Kinh teá phaùt trieån nhanh, lieân tuïc 4 3 12 4 16 4. Söï hoã trôï cuûa Chính phuû 3 4 12 3 9 5. Bieán ñoäng tyû giaù hoái ñoaùi 3 3 9 4 12 6. Toác ñoä laïm phaùt neàn kinh teá 3 3 12 3 9 7. Xaâm nhaäp cuûa ngaân haøng nöôùc ngoaøi 3 3 9 3 9 8. Moâi tröôøng phaùp lyù 3 2 6 3 9 9. Söï bieán ñoäng cuûa thi tröôøng baát ñoäng saûn 2 2 4 2 4 10. Söï thay ñoåi laõi suaát treân thò tröôøng 3 3 9 2 6 Caùc yeáu toá beân trong 1. Voán ñieàu leä 3 2 6 2 6 2. Maïng löôùi chi nhaùnh 3 3 9 3 9 3. Nôï khoù ñoøi 2 3 6 2 4 4. Tö duy chieán löôïc cuûa Nhaø quaûn trò 3 3 9 3 9 5. Trình ñoä, thaùi ñoä phuïc vuï 4 2 8 3 12 6. Uy tín thöông hieäu 4 3 12 4 16 7. Söï thoáng nhaát yù chí, haønh ñoäng trong toaøn heä thoáng 3 3 9 4 12 8. Chích saùch ñaøo taïo nhaân vieân 3 2 6 3 9 9. Cheá ñoä löông boãng, phuùc lôïi 2 2 4 3 6 10. Chieán löôïc Marketing 3 2 6 3 9 Toång coäng 164 182 (Nguoàn: ñaùnh giaù cuûa taùc giaû) Trang 46 3.4. Caùc giaûi phaùp thöïc hieän chieán löôïc “Taùi laäp ngaân haøng” 3.4.1. Giaûi phaùp taøi chính 3.4.1.1. Taêng Voán ñieàu leä Muïc tieâu taêng Voán ñieàu leä ñeå taêng quy moâ taøi saûn töông öùng laø vaán ñeà soáng coøn ñoái vôùi Ngaân haøng Phöông Nam. Ñeán naêm 2015, voán töï coù phaûi taêng leân khoaûng 6 - 7 laàn so vôùi döï kieán cuoái naêm 2006, töùc laø phaûi ñaït ñöôïc khoaûng 500 - 600 trieäu USD, töùc khoaûng 8.000 – 9.000 tyû ñoàng. Thoâng thöôøng, taêng Voán ñieàu leä coù 4 phöông thöùc: Nhaø nöôùc caáp voán boå sung ñieàu leä; Tích luyõ noäi boä; Phaùt haønh traùi phieáu daøi haïn; Phaùt haønh coå phieáu. Ñoái vôùi Southern Bank, coù theå vaän duïng 3 phöông thöùc sau: • Töø nguoàn tích luyõ. Ñaây laø nguoàn boå sung voán cô baûn cuûa Ngaân haøng. Noù ñöôïc trích töø lôïi nhuaän khoâng chia. Nguoàn naøy coù nhöõng thuaän lôïi laø khoâng phuï thuoäc vaøo thò tröôøng voán vaø coù chi phí thaáp. Tuy nhieân, nguoàn voán naøy khoâng ñaùp öùng ñuû nhu caàu taêng voán maïnh cuûa ngaân haøng. • Phaùt haønh traùi phieáu daøi haïn Theo thoâng leä quoác teá, chuùng ta coù theå söû duïng moät tyû leä nhaát ñònh giaù trò traùi phieáu daøi haïn ñeå vöøa xaùc ñònh voán töï coù treân baûng toång keát taøi saûn, vöøa ñaùp öùng cô caáu nguoàn voán cho vay. Coù theå vaän duïng ñoàng thôøi hình thöùc phaùt haønh traùi phieáu daøi haïn öu ñaõi (hoaëc coå phieáu öu ñaõi coå töùc), coù nghóa laø khi ñeán haïn, ví duï sau 5 - 10 naêm, coù theå chuyeån ñoåi thaønh coå phieáu thöôøng. • Phaùt haønh coå phieáu Ñaây laø nguoàn voán tieàm naêng raát lôùn. Tuy nhieân, theo quy ñònh hieän haønh cuûa Nhaø nöôùc laø caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi chæ naém toái ña 30% voán töï coù cuûa ngaân haøng trong nöôùc vaø thôøi ñieåm Vieät Nam môû cöûa thò tröôøng dòch Trang 47 vuï ngaân haøng laø naêm 2008. Do ñoù, trong giai ñoaïn töø nay ñeán naêm 2008, Southern Bank neân taêng voán töø lôïi nhuaän giöõ laïi vaø phaùt haønh coå phieáu phoå thoâng cho coå ñoâng trong nöôùc thoâng qua keânh thò tröôøng chöùng khoaùn. Ngoaøi ra, Ngaân haøng Phöông Nam coøn coù moät phöông thöùc môùi ñeå taêng voán töï coù cuûa mình thoâng qua ñònh giaù laïi Ngaân haøng TMCP Phöông Nam tröôùc khi phaùt haønh ñôït coå phieáu môùi. Sôû höõu cuûa nhöõng coå ñoâng gaén lieàn vôùi quaù trình hoaït ñoäng cuûa Southern Bank seõ coù nhieàu thay ñoåi do söï thay ñoåi giaù caû taøi saûn coù, taøi saûn coá ñònh, nhaø ñaát, thöông hieäu vaø uy tín, … Tuy nhieân, ñònh laïi giaù trò, ñoù laø moät vaán ñeà lôùn, phöùc taïp. Vì vaäy ngaân haøng caàn phaûi thueâ chuyeân gia tö vaán, hoaëc thueâ moät toå chöùc coù uy tín ñeå vieäc ñaùnh giaù laïi laø khaùch quan. 3.4.1.2. Xöû lyù nôï xaáu, laønh maïnh hoùa taøi chính Theo thoâng leä quoác teá, dö nôï taïi NHTM ñöôïc phaân thaønh 5 loaïi: nôï toát, nôï caàn chuù yù, nôï döôùi tieâu chuaån, nôï khoù ñoøi vaø nôï maát voán; 3 loaïi nôï sau goïi laø nôï xaáu. Ñoái vôùi Ngaân haøng Phöông Nam ñeå xöû lyù nôï xaáu caàn thöïc hieän caùc giaûi phaùp chính sau ñaây: * Thöù nhaát laø caàn aùp duïng ñoàng boä caùc bieän phaùp xöû lyù nôï xaáu vaø ngaên chaën, haïn cheá nôï xaáu môùi phaùt sinh, treân cô sôû gaén chaët vôùi quaù trình naâng cao chaát löôïng tín duïng vaø hieäu quaû kinh doanh ngaân haøn: ñaùnh giaù trieät ñeå vaø ñuùng möùc nôï xaáu vaø xöû lyù nôï xaáu, nhaát laø nôï toàn ñoïng cuõ; phaûi xaùc ñònh traùch nhieäm töøng caáp, töøng caù nhaân, töøng ñôn vò trong phaùt sinh nôï xaáu cuõng nhö ngaên chaën vaø xöû lyù nôï xaáu; caàn minh baïch vaø coâng khai hoùa thoâng tin veà tình hình nôï xaáu vaø xöû lyù nôï xaáu cuûa Ngaân haøng; Phaûi coù söï giaùm saùt thöôøng xuyeân, chaët cheõ cuûa NHNN vaø Ban quaûn trò TSC&TSN cuûa HÑQT. Trang 48 * Thöù hai laø, giaûi phaùp quan troïng nhaát laø ñaùnh giaù chaát löôïng TSC. Ñeán cuoái naêm 2003, nôï quaù haïn cuûa heä thoáng THTMVN: 6,4% (naêm 1999, cao nhaát 13,2%), (trong khi nôï xaáu cuûa caùc nöôùc: Haøn Quoác: 10%, Malaysia: 17%, Thaùi Lan: 39%, Inñoâneâxia: 68%). Nhöng theo ñaùnh giaù vaø soá lieäu cuûa toå chöùc kieåm toaùn quoác teá döï tính: Nôï caáu cuûa Vieät Nam khoâng döôùi 40% toång dö nôï. Khaû naêng tieàm aån ñoù ñoái vôùi Southern Bank cuõng lôùn (coù theå cao hôn haïch toaùn), do ñoù, khaû naêng xöû lyù nôï xaáu, laøm saïch baûng caân ñoái taøi saûn veà thöïc chaát seõ haïn cheá. Hôn nöaõ, möùc trích laäp döï phoøng ruûi ro ít, do khaû naêng cheânh leäch giöõa toång thu nhaäp vaø toång chi phí thaáp, caàn tính ñeán caùc yeáu toá naøy. * Thöù ba laø, coi troïng coâng taùc kieåm tra, kieåm soaùt, ñaùnh giaù chaát löôïng TSC, chaát löôïng tín duïng, naâng cao hieäu quaû sinh lôøi vaø kieân quyeát khaéc phuïc baèng ñöôïc caùc nguyeân nhaân chính: khoâng thöïc hieän nghieâm tuùc, ñaày ñuû quy cheá, quy trình cho vay hieän haønh; chöa thöïc hieän toát chieán löôïc thò tröôøng, cô caáu vaø phaân loaïi khaùch haøng, khu vöïc thò tröôøng vaø cô caáu ngaønh ngheà ñeå caáp tín duïng; haïn cheá taêng tröôûng tín duïng noùng, vöôït quaù khaû naêng kieåm soaùt cuûa ngaân haøng; theå cheá kieåm soaùt ruûi ro, ñaëc bieät kieåm soaùt ruûi ro tín duïng coøn nhieàu haïn cheá, baát caäp; reøn luyeän vaø naâng cao trình ñoä nghieäp vuï vaø phaåm chaát caùn boä tín duïng. * Thöù tö laø, thaønh laäp Hoäi ñoàng quaûn lyù ruûi ro vaø ñaët noù tröïc thuoäc HÑQT ñeå coù ñuû quyeàn löïc, hieäu löïc vaø hieäu quaû trong quaûn lyù taøi saûn vaø kinh doanh ngaân haøng. * Thöù naêm laø, caûi thieän nhanh khaû naêng sinh lôøi cuûa ngaân haøng moät caùch thöïc teá - chuû yeáu thoâng qua chæ tieâu ROE vaø ROA. Hieän taïi NHTM Vieät Nam noùi chung vaø Southern Bank noùi rieâng coøn ñaït thaáp xa so vôùi möùc bình quaân cuûa Ngaân haøng nöôùc ngoaøi. Hôn nöõa, theo chæ tieâu ROE, do voán töï coù nhoû beù, neân soá tuyeät toái sinh lôïi raát thaáp. Trang 49 Maët khaùc, trong nhöõng naêm tôùi, khaû naêng sinh lôøi bò giôùi haïn do phaûi taêng chi phí döï phoøng ruûi ro, do coâng ngheä ngaân haøng laïc haäu, phaûi söû duïng ñoâng nhaân vieân vôùi naêng suaát lao ñoäng bình quaân thaáp. Ngaân haøng phaán ñaáu ñeán naêm 2010, ñaït muïc tieâu ROE bình quaân 18 - 20 - 25%, ROA bình quaân 1,2 - 1,5 - 1,7% (xaáp xæ möùc bình quaân cuûa ngaân haøng nöôùc ngoaøi). 3.4.1.3. Phaân loaïi nôï vaø haïch toaùn nôï theo tieâu chuaån quoác teá Ñoù laø moät trong nhöõng tieâu chuaån quan troïng ñeå böôùc vaøo hoäi nhaäp kinh teá quoác teá (theo höôùng daãn cuûa NHNN). Phaân loaïi nôï phaûi ñaït tôùi muïc ñích laø: ñaùnh giaù chaát löôïng tín duïng; tính toaùn möùc döï phoøng ruûi ro tín duïng; ñaùnh giaù chaát löôïng taøi saûn caàm coá, theá chaáp vaø giaù trò coù theå thu hoài ñöôïc, neáu phaùt maïi taøi saûn. Tröôùc heát, muoán phaân loaïi nôï chính xaùc phaûi theo saùt tình hình hoaït ñoäng kinh doanh, tình hình taøi chính doanh nghieäp; ñoàng thôøi phaûi caên cöù vaøo 2 yeáu toá chính laø khaû naêng traû nôï vaø tình hình taøi chính cuûa khaùch haøng phaân thaønh 5 loaïi nôï, nhaát laø nôï döôùi tieâu chuaån, nôï khoù ñoøi, nôï maát voán, theo phaân loaïi quoác teá laø nôï xaáu, phaûi ñaëc bieät chuù yù. Phaûi coù caùc giaûi phaùp ñoàng boä, cuï theå ñeå ñaåy nhanh xöû lyù, giaûi quyeát caùc nhoùm nôï khaùc nhau, nhö: Nhoùm 1 - nôï toàn ñoïng coù taøi saûn ñaûm baûo; nhoùm 2 - nôï toàn ñoïng khoâng coù taøi saûn ñaûm baûo vaø khoâng coøn ñoái töôïng thu hoài nôï; nhoùm 3 - nôï toàn ñoïng khoâng coù taøi saûn ñaûm baûo, nhöng coøn nôï toàn taïi, ñang hoaït ñoäng. Rieâng ñoái vôùi nhoùm 3, coù theå nghieân cöùu xöû lyù theo caùch: taùch con nôï thaønh 02 loaïi, coù chính saùch xöû lyù khaùc nhau: a/ con nôï laø doanh nghieäp coù theå cô caáu laïi taøi chính thì cho pheùp chuyeån thaønh coå phaàn, voán goùp taïi doanh nghieäp; b/ con nôï laø doanh nghieäp khoâng theå cô caáu laïi taøi chính thì cho pheùp baùn nôï theo giaù thò tröôøng. Trang 50 Do khaâu haïch toaùn thieáu chính xaùc vaø toàn taïi nhieàu vaán ñeà. Nhieàu khoaûn nôï ñang haïch toaùn nôï trong haïn, nhöng thöïc teá ñaõ laø nôï xaáu, vì khaùch haøng kinh doanh thua loã hoaëc ñaõ khoù khaên trong traû nôï ñaày ñuû, ñuùng haïn. Kieåm toaùn vieân quoác teá kieåm toaùn 4 NHTM Nhaø nöôùc naêm 2001. Nôï xaáu cuûa 1 NH baùo caùo 7%, nhöng hoï choïn maãu ngaãu nhieân 962 taøi khoaûn cho vay vôùi toång dö nôï 16.168 tyû ñoàng, chieám 38% toång dö nôï, keát quaû ñoù, tính theo thoâng leä quoác teá, nôï xaáu laø 46%). Vì theá, böôùc vaøo HNKTQT, NHTM Vieät Nam vöøa yeáu keùm veà naêng löïc taøi chính, vöøa yeáu keùm veà chaát löôïng tín duïng, hieäu quaû sinh lôøi thaáp, ñang caûn trôû lôùn ñeán naâng cao naêng löïc caïnh tranh ñeå tieán tôùi caïnh tranh vaø hoäi nhaäp thöïc söï. Caùc chæ tieâu nôï xaáu theo thoâng leä quoác teá goàm: nôï nhoùm 3 (nôï döôùi tieâu chuaån), nôï nhoùm 4 (nôï nghi ngôø), nôï nhoùm 5 (nôï coù khaû naêng maát voán) <3%, xaùc ñònh theo tieâu chuaån IAS giôùi haïn trong phaïm vi cho pheùp theo thoâng leä quoác teá. 3.4.2. Giaûi phaùp nhaân löïc, toå chöùc vaø quaûn trò ñieàu haønh Ñeán naêm 2015, veà cô baûn, ngaân haøng Phöông Nam seõ aùp duïng quy trình quaûn trò ngaân haøng theo chuaån möïc quoác teá vaø hoaøn thieän moâ hình toå chöùc, quaûn trò vaø ñieàu haønh ngaân haøng nhaèm baûo ñaûm khaû naêng caïnh tranh vaø phaùt trieån trong ñieàu kieän HNKTQT. a) Veà nguoàn nhaân löïc: - Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc ñi ñoâi vôùi hoaøn thieän chính saùch, nhaát laø chính saùch tieàn löông, tieàn thöôûng, tuyeån duïng, ñeà baït, … - Ñaùnh giaù, phaân loaïi, choïn loïc, tuyeån choïn caùn boä coù naêng löïc chuyeân moân, trình ñoä phuø hôïp, ñaùp öùng yeâu caàu thöïc hieän caùc nhieäm vuï kinh doanh môùi. Trang 51 - Saép xeáp laïi caùn boä, bao goàm caùn boä laõnh ñaïo, quaûn lyù ôû caùc caáp cho ñeán nhaân vieân theo nguyeân taéc boá trí lao ñoäng ñuùng ngöôøi, ñuùng vieäc, phuø hôïp naêng löïc, trình ñoä chuyeân moân vaø cheá ñoä traùch nhieäm. - Phaùt trieån ñoäi nguõ caùn boä kinh doanh, coù naêng löïc chuyeân moân, coù khaû naêng hoaït ñoäng ñoäc laäp vaø chuyeân moân hoùa cao. Xaây döïng ñoäi nguõ chuyeân gia ngaønh vaø saûn phaåm, caân ñoái giöõa soá löôïng vaø chaát löôïng. Chuù troïng phaùt trieån ñoäi nguõ caùn boä tín duïng, caùn boä marketing, coâng ngheä thoâng tin, quaûn trò ruûi ro, caùn boä kinh doanh tieàn teä vaø chöùng khoaùn vaø nhaát laø khoâng ngöøng naâng cao trình ñoä chuyeân moân, ngoaïi ngöõ tin hoïc quaûn lyù, ñaïo ñöùc vaø baûn lónh ngheà nghieäp thoâng qua quaù trình ñaøo taïo, boài döôõng lieân tuïc do Ngaân haøng toå chöùc. - Toå chöùc caùc chöông trình ñaøo taïo, boài döôõng kieán thöùc chuyeân saâu vaø caäp nhaät kieán thöùc hoaït ñoäng ngaân haøng tieân tieán, caùc saûn phaåm, dòch vuï vaø nghieäp vuï kinh doanh môùi. Phaán ñaáu ñaït tyû leä caùn boä coù trình ñoä ñaïi hoïc vaø cao ñaúng töø 70-75% (2008) ñeán 80-85% (2015). - Caàn coù chính saùch baûo toaøn caùn boä chuyeân moân gioûi, vaø thöïc hieän chính saùch thu huùt caùn boä gioûi thoâng qua chính saùch thu nhaäp, cô hoäi thaêng tieán ngheà nghieäp vaø ñaøo taïo, naâng cao trình ñoä chuyeân moân, keå caû ñöa ñi ñaøo taïo ôû nöôùc ngoaøi. b) Veà phaùt trieån vaø hoaøn thieän moâ hình toå chöùc: * Thöïc hieän cô caáu laïi toå chöùc boä maùy vaø ñieàu haønh kinh doanh theo höôùng hieän ñaïi, tinh goïn vaø linh hoaït, phuø hôïp vôùi hoaït ñoäng kinh doanh ngaân haøng theo nguyeân taéc thò tröôøng, ñaùp öùng toát hôn nhu caàu veà dòch vuï ngaân haøng cuûa neàn kinh teá ñang trong quaù trình coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa vaø HNKTQT. Ñoàng thôøi taïo ñieàu kieän cho vieäc öùng duïng nhanh vaø thaønh coâng caùc thoâng leä vaø chuaån möïc quoác teá veà hoaït ñoäng ngaân haøng thöông maïi. Trang 52 * Xaây döïng moät cô caáu quaûn trò, ñieàu haønh döïa treân cô sôû: - HÑQT ñoäc laäp, coù quyeàn löïc cao nhaát quyeát ñònh chieán löôïc, chính saùch, quy hoaïch vaø keá hoaïch phaùt trieån toaøn dieän ngaân haøng, baûo ñaûm quyeàn lôïi cuûa caùc beân coù lieân quan (coå ñoâng, caùn boä, khaùch haøng, coäng ñoàng) vaø coù traùch nhieäm thöïc hieän laõnh ñaïo, giaùm saùt toaøn boä hoaït ñoäng cuûa Ban ñieàu haønh vaø toaøn heä thoáng Southern Bank. - Toång giaùm ñoác chòu traùch nhieäm xaây döïng vaø duy trì cô caáu toå chöùc, quaûn lyù haønh chính, caùc quy trình kieåm soaùt hoaït ñoäng ñeå thöïc hieän chieán löôïc, chính saùch cuûa HÑQT hoaïch ñònh; baùo caùo leân HÑQT tình hình vaø keát quaû hoaït ñoäng, keå caû vieäc thöïc hieän caùc chính saùch, quy trình quaûn lyù ruûi ro, quaûn lyù TSN, TSC, naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng vaø hieäu quaû kinh doanh. Nhö vaäy, xaây döïng cô caáu toå chöùc ñeå thöïc hieän caùc chieán löôïc phaùt trieån ngaân haøng, thöïc hieän quaù trình taùi cô caáu toaøn dieän hoaït ñoäng vaø taøi chính, quaûn lyù ruûi ro moät caùch coù hieäu quaû vaø thuùc ñaåy quaù trình caûi thieän caùc dòch vuï ngaân haøng. Cô caáu toå chöùc phaûi ñaùp öùng ñöôïc nhieäm vuï keát noái coù hieäu quaû vaø kieåm soaùt ñöôïc toaøn boä caùc hoaït ñoäng cuûa Ngaân haøng; ñoàng thôøi naâng cao traùch nhieäm vaø thaåm quyeàn cuûa moãi caáp, boä phaän trong cô caáu toå chöùc. Ngaân haøng seõ aùp duïng moâ hình toå chöùc döïa treân söï keát hôïp giöõa toå chöùc theo chöùc naêng vaø theo nhoùm saûn phaåm, dòch vuï - thuùc ñaåy phaùt trieån kyõ naêng vaø trình ñoä chuyeân moân ôû caùc boä phaän. c) Cô caáu toå chöùc vaø caùc böôùc tieán haønh: * Taùch Sôû Giao Dòch thaønh 2 heä thoáng: a/ Heä thoáng caùc hoaït ñoäng chính - theo Khoái: Tín duïng - Ñaàu tö, dòch vuï NH, nguoàn voán vaø kinh doanh tieàn teä, nghieân cöùu - cheá ñoä. Trang 53 b/ Heä thoáng hoaït ñoäng hoã trôï hoaït ñoäng chính - theo Khoái: Keá toaùn - taøi chính, Toå chöùc caùn boä - Nhaân söï, Trung taâm ñaøo taïo, Coâng ngheä thoâng tin, Giaùm saùt vaø kieåm soaùt, Quaûn trò - Haønh chính. * Xaây döïng cô caáu toå chöùc Sôû Giao Dòch theo quy trình: Taát caû vì khaùch haøng - maø khoâng xaây döïng theo cô caáu (ñaúng caáp), taát caû vì thuû tröôûng! Coù theå phaân chia thaønh 3 khoái: i/ Khoái thò tröôøng, cô caáu theo nhoùm khaùch haøng: Khaùch haøng caù nhaân, khaùch haøng toå chöùc (theo thöông maïi, ñaàu tö) - muïc tieâu baùn haøng, chaêm soùc khaùch haøng; ii/ Khoái saûn phaåm: tín duïng, kinh doanh ngoaïi teä … Taäp trung tröôùc heát môû chi nhaùnh caáp II, ôû caùc thaønh phoá lôùn nhö Haø Noäi, Tp.HCM, Ñaø Naüng, Caàn Thô, Haûi Phoøng, Quaûng Ninh vaø caùc khu coâng nghieäp taäp trung, khu cheá xuaát, vôùi toå chöùc goïn nheï, trang thieát bò vöøa phaûi, sôùm taïo hieäu quaû vaø chuaån bò ñeå ñeán naêm 2010 veà cô baûn, töï ñoäng hoùa giao dòch toaøn heä thoáng. 3.4.3. Giaûi phaùp coâng ngheä. - Phaûi coù keá hoaïch ñaàu tö maïnh veà coâng ngheä hieän ñaïi vaø hieän ñaïi hoùa coâng ngheä ngaân haøng. - Ñeán naêm 2008, ñoåi môùi vaø hieän ñaïi hoùa moät caùch caên baûn heä thoáng coâng ngheä ngaân haøng. Thöïc hieän giao dòch töï ñoäng hoùa caùc hoaït ñoäng ngaân haøng ít nhaát 80%. Heä thoáng coâng ngheä thoâng tin coù caáu truùc toái öu ñaùp öùng vieäc thieát laäp caùc quy trình cung caáp caùc saûn phaåm, dòch vuï ngaân haøng theo chuaån möïc quoác teá döïa treân nguyeân taéc vaø cô sôû öùng duïng coâng ngheä tieân tieán, ñaùp öùng nhu caàu hieän taïi vaø phaùt trieån trong töông lai, goùp phaàn giaûm chi phí, taêng khaû naêng sinh lôøi. - Maïng thoâng tin kinh teá vaø maïng thoâng tin quaûn trò, ñieàu haønh ngaân haøng ñöôïc keát noái toaøn boä heä thoáng, döïa treân öùng duïng coâng ngheä tieân tieán theo moâ hình ngaân haøng hieän ñaïi. Coâng ngheä thoâng tin coù yù nghóa quyeát ñònh Trang 54 khaû naêng caïnh tranh vôùi caùc ngaân haøng khu vöïc vaø quoác teá. Do ñoù, ñoøi hoûi phaûi naém baét coâng ngheä - kyõ thuaät, quy trình xöû lyù, söï töông thích vôùi heä thoáng coâng ngheä - con ngöôøi - kyõ naêng - trình ñoä quaûn lyù vaø nguoàn voán lôùn. - Ñoái vôùi Ngaân haøng Phöông Nam, vôùi nhöõng khoù khaên treân, cuøng vôùi vieäc tìm kieám nguoàn taøi trôï khoâng deã daøng, trong khi nguoàn tích luõy coøn haïn heïp, khi löïa choïn caàn tính ñeán caùc muïc tieâu vaø giaûi phaùp ñònh höôùng chuû yeáu nhö sau: + Taäp trung ñaàu tö coù troïng taâm, troïng ñieåm, coù tính toaùn vaø caân nhaéc ñeán hieäu quaû, coù döï kieán ñaàu tö môû roäng khi coù ñieàu kieän. + Ñaàu tö vaøo caùc coâng ngheä maø so vôùi Ngaân haøng nöôùc ngoaøi ta yeáu hoaëc chöa coù nhö: a/ Coâng ngheä thanh toaùn ñeå naâng cao toác ñoä, ñoä chính xaùc, ñoä an toaøn; b/ coâng ngheä cung caáp dòch vuï NH ñieän töû (E.Banking, ATM, Option, SWAP, E.Commerce, …) c/ coâng ngheä phuïc vuï quaûn trò ngaân haøng, nhaát laø quaûn trò ruûi ro, quaûn trò voán khaû duïng, quaûn trò taøi chính, quaûn trò ñieàu haønh… + Khaån tröông ñaàu tö xaây döïng heä thoáng döï phoøng hôïp lyù, baûo ñaûm kinh doanh an toaøn. + Xaây döïng chöông trình phaàn meàm caàn quan taâm ñeán khaû naêng öùng duïng, môû roäng dòch vuï. Trong vaøi naêm tôùi, neân choïn phöông aùn nhaäp khaåu troïn goùi chöông trình phaàm meàm, cho pheùp ruùt ngaén thôøi gian trieån khai dòch vuï vaø thuaän lôïi trong xöû lyù khi söï coá xaûy ra. + Mua saém, naâng caáp, ñoåi môùi heä thoáng phaàn cöùng, caàn chuù yù ñaëc bieät ñeán dung löôïng, toác ñoä xöû lyù vaø coù caáu truùc môû, saün saøng giao dieän vôùi beân ngoaøi. Do tính phuï thuoäc coøn khaù daøi veà chaát löôïng dòch vuï cuûa heä thoáng ñöôøng truyeàn vieãn thoâng, ñeå haïn cheá caùc truïc traëc veà maïng, chuùng ta khoâng coù tieàm löïc ñeå töøng böôùc hình thaønh traïm thu phaùt veä tinh rieâng hoaëc lieân keát Trang 55 quaûn lyù, caàn tìm kieám giaûi phaùp coù tính khaû thi hôn laø hôïp taùc cuøng coù lôïi giöõa NH vaø ñoái taùc cung caáp dòch vuï vieãn thoâng ñeå phaùt trieån laâu daøi. + Trong quaù trình phaùt trieån coâng ngheä ngaân haøng, caàn öu tieân tröôùc heát laø coâng ngheä kyõ thuaät vaø coâng ngheä tin hoïc, thuùc ñaåy phaùt trieån saûn phaåm, dòch vuï môùi, ña tieän ích… Muoán ñaït hieäu quaû cao, phaûi thay ñoåi quy trình nghieäp vuï vaø coù con ngöôøi xöû lyù quy trình ñoù töông öùng. Do ñoù, phaûi coi troïng nghieân cöùu ñoåi môùi, öùng duïng quy trình quaûn lyù vaø ñaøo taïo caùn boä ñeå xöû lyù theo kòp tieán ñoä ñoåi môùi coâng ngheä. Phaûi quan taâm xaây döïng vaø phaùt trieån heä thoáng thoâng tin quaûn lyù, coù yù nghóa ñaëc bieät ñoái vôùi kinh doanh ngaân haøng vôùi maïng löôùi roäng, khaùch haøng ñoâng, ruûi ro cao. Maëc khaùc, noù laø ñieàu kieän quan troïng khaúng ñònh naêng löïc caïnh tranh, phaùt trieån cuûa ngaân haøng. Phaûi löïa choïn vaø thieát keá heä thoáng thoâng tin quaûn lyù ñaùp öùng yeâu caàu ñieàu haønh kinh doanh, phuïc vuï coâng taùc keá toaùn, thanh toaùn, ngaân quyõ, quaûn lyù coâng nôï, quaûn lyù ruûi ro, quaûn lyù TSC&TSN … Nhöng hieän taïi, heä thoáng ñoù raát yeáu keùm, khoâng ñaùp öùng ñuû 5 yeâu caàu baét buoäc: kòp thôøi, chính xaùc, ñaày ñuû, nhaát quaùn vaø phuø hôïp. Ñoàng thôøi, theå hieän caùc maët yeáu keùm sau: dung löôïng thoâng tin thu naïp chöa ñaày ñuû, nhaát laø khaùch haøng, neân chöa ñuû döõ lieäu ñeå phaân tích, ñaùnh giaù, keát luaän; heä thoáng baùo caùo phöùc taïp, vöøa thieáu vöøa thöøa, thieáu roõ raøng; thoâng tin quaûn lyù thieáu ñaûm baûo ñoä tin caäy vaø tính chính xaùc. - Ñaùnh giaù, raø soaùt, xaùc ñònh vaø caáu truùc laïi heä thoáng thoâng tin quaûn lyù theo yeâu caàu caûi caùch quaûn trò kinh doanh thích öùng vôùi quaù trình HNKTQT. - Heä thoáng thoâng tin quaûn lyù phaûi taäp trung vaøo caùc khaâu ñoät phaù: naâng cao chaát löôïng TSC&TSN; quaûn trò ruûi ro, caûnh baùo, haïn cheá ruûi ro (thò tröôøng, thanh khoaûn, taùc nghieäp, …); quaûn trò ruûi ro tín duïng, khoâng chæ quaûn trò nôï quaù haïn, nôï xaáu, maø xaùc ñònh laõi suaát töông öùng möùc ñoä ruûi ro; quaûn trò chi phí, thu nhaäp, keát quaû kinh doanh cuûa töøng ñôn vò, töøng loaïi hình dòch vuï, töøng Trang 56 nhaân vieân giao dòch; quaûn trò vaø phaân tích taøi chính, hieäu quaû sinh lôøi; quaûn lyù, ñaùnh giaù caùn boä treân cô sôû keát quaû coâng taùc vaø hoaøn thaønh chöùc naêng, nhieäm vuï; quaûn trò söï thay ñoåi … - Xaây döïng heä thoáng thoâng tin môùi phaûi ñaûm baûo töông thích cuûa heä thoáng thoâng tin hieän taïi, neáu chöa boû ñöôïc. Phaûi ñaûm baûo tuyeät ñoái an toaøn trong quaûn lyù kinh doanh, nhaát laø ñoái vôùi caùc thoâng tin nhaïy caûm vaø thoâng tin quaûn trò taøi saûn qua maïng giao dòch töï ñoäng. - Xaây döïng kho döï phoøng löu tröõ vaø xöû lyù döõ lieäu taäp trung ñeå phoøng ruûi ro vaø ñaûm baûo an toaøn heä thoáng. - Vieäc xaây döïng phaàm meàm öùng duïng trong heä thoáng thoâng tin quaûn lyù ngaân haøng theo moâ hình ngaân haøng hieän ñaïi trong ngaén haïn, ít thieát thöïc, do ñoù, neân mua phaàm meàm troïn goùi cuûa ñoái taùc nöôùc ngoaøi, vöøa tieát kieäm thôøi gian, vöøa tieát kieäm chi phí chuyeån giao coâng ngheä. - Phaùp quy hoaù traùch nhieäm, nghóa vuï trong quaûn lyù, cung caáp, khai thaùc vaø söû duïng heä thoáng thoâng tin quaûn lyù ngaân haøng. - Tieáp tuïc duy trì heä thoáng thoâng tin quaûn lyù hieän taïi, coù söï hoã trôï tích cöïc cuûa coâng ngheä thoâng tin hieän ñaïi. - Chuyeån sang moâ hình heä thoáng thoâng tin quaûn lyù taäp trung. 3.4.4. Giaûi phaùp naâng cao naêng löïc quaûn lyù ruûi ro a) Veà quaûn lyù ruûi ro tín duïng: - Thieát laäp heä thoáng thoâng tin khaùch haøng giöõa caùc chi nhaùnh coù lieân quan vôùi nhau trong heä thoáng thoâng tin khaùch haøng. - Thieát laäp heä thoáng thang ñieåm, phaân loaïi khaùch haøng laø doanh nghieäp phuø hôïp vôùi töøng giai ñoaïn. Trang 57 - Thöïc hieän phaân tích tình hình kinh doanh, taøi chính ñoái vôùi khaùch haøng thöôøng xuyeân vaø ñònh kyø. - Thöïc hieän phaân loaïi caùc khoaûn vay vaø laäp döï phoøng ruûi ro theo quy ñònh cuûa NHNN. - Coù chính saùch quy ñònh veà: khaûo saùt tham quan doanh nghieäp, ñaùnh giaù khaùch haøng. - Thieát laäp heä thoáng thoâng tin quaûn lyù cho pheùp taïo ra caùc baùo caùo thöôøng xuyeân nhaèm muïc ñích phaùt hieän ruûi ro tieàm naêng. b) Veà quaûn lyù ruûi ro thanh khoaûn: - Heä thoáng thoâng tin ruûi ro thanh khoaûn, coù ñaày ñuû caùc soá lieäu, thoâng tin trong hoaït ñoäng Ngaân haøng lieân quan ñeán hoaït ñoäng haèng ngaøy. Caùc thoâng tin naøy, ngoaøi vieäc cho thaáy ñöôïc soá thöïc coù veà thanh khoaûn hieän taïi cuûa Ngaân haøng, coøn coù khaû naêng döï baùo trong thôøi gian ngaén veà hoaït ñoäng thanh khoaûn cuûa Ngaân haøng. - Taêng cöôøng khaû naêng phaân tích kinh teá ñeå coù theå ñöa ra caùc keát luaän ñeå phoøng ngöøa töø xa ñoái vôùi hoaït ñoäng quaûn lyù thanh khoaûn. - Caàn ñöa ra ñöôïc quy trình phaân tích möùc ñoä thanh khoaûn cuûa caùc chi nhaùnh, ñoàng thôøi phaûi thay ñoåi heä thoáng tính toaùn thanh khoaûn, thay vieäc tính toaùn theo haïn möùc coá ñònh hieän nay baèng vieäc tính toaùn thanh khoaûn theo luoàng chu chuyeån trong hoaït ñoäng Ngaân haøng. - Thöôøng xuyeân coù keá hoaïch döï phoøng veà thanh khoaûn. - Ña daïng hoùa caùc loaïi khaùch haøng tieàn göûi ñeå töø ñoù coù möùc thanh khoaûn oån ñònh. - Vôùi caùc khaùch haøng lôùn, coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán thanh khoaûn cuûa Ngaân haøng thì caàn phaûi coù caùc cam keát raøng buoäc chaët cheõ veà thöïc hieän saûn phaåm, traùnh gaây bieán ñoäng lôùn ñeán hoaït ñoäng quaûn lyù thanh khoaûn. Trang 58 - Vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh, thì haïn cheá vieäc thöïc hieän saûn phaåm lieân quan maät thieát ñeán thanh khoaûn. Neáu thöïc hieän, phaûi coù caùc cam keát thöïc hieän coù keá hoaïch cuï theå. c) Veà quaûn lyù ruûi ro laõi suaát: - Caàn ñöa ra heä thoáng thoáng nhaát vieäc phaân tích bieán ñoäng laõi suaát. Vieäc naøy phaûi ñöôïc laøm thöôøng xuyeân vaø coù baùo caùo töø cô sôû leân Ngaân haøng caáp treân vaø toaøn boä heä thoáng. - Yeâu caàu caùc boä phaän kinh doanh cuûa cô sôû thöôøng xuyeân laäp vaø baùo caùo chi tieát ruûi ro laõi suaát theo caùc maãu ñònh tröôùc göûi veà Hoäi sôû ñeå coù cô sôû phoøng ngöøa ruûi ro laõi suaát trong toaøn boä heä thoáng. - Thöôøng xuyeân tieán haønh ñeå töø ñoù coù giaûi phaùp ñieàu chænh laõi suaát hôïp lyù. Vieäc ñaùnh giaù caàn phaûi chuyeån maïnh töø ñònh tính sang ñònh löôïng. Trong quaù trình ñaùnh giaù, caàn ñöa ra nhieàu phöông aùn ñöôïc tính toaùn khaùc nhau ñeå coù söï löïa choïn thích hôïp. - Caàn ñaùnh giaù cuï theå caùc ruûi ro laõi suaát ñoái vôùi caùc loaïi saûn phaåm tröôùc khi ñöa ra thò tröôøng. d) Veà quaûn lyù ruûi ro hoaït ñoäng: - Taêng cöôøng quaûn lyù ruûi ro hoaït ñoäng baèng caùch thieát laäp caùc cô caáu kieåm soaùt hoaït ñoäng roõ raøng giöõa caùc boä phaän nghieäp vuï cuûa Ngaân haøng. Caùc chöùc naêng, nhieäm vuï caàn ñöôïc thieát laäp chaët cheõ, ñaëc bieät caàn xaây döïng ñöôïc quy cheá quan heä giao dòch tröïc tieáp giöõa caùc phoøng, ban. Taïo laäp nhieàu hôn nöõa moái quan heä tröïc tieáp, haïn cheá caùc thuû tuïc haønh chính phöùc taïp. - Toå chöùc laïi keânh baùo caùo cuûa boä phaän kieåm soaùt noäi boä leân Ban laõnh ñaïo. Trang 59 - Ban haønh quy cheá kieåm soaùt noäi boä ôû cô sôû coù caùc quan heä tröïc tuyeán vôùi kieåm soaùt noäi boä ôû caáp treân vaø laõnh ñaïo. Traùnh caùc thao tuùng coù theå töø caùc quan heä ôû ñòa phöông laøm thay ñoåi caùc nhaän ñònh thöïc teá. e) Veà quaûn lyù ruûi ro hoái ñoaùi: - Thieát laäp caùc haïn möùc veà hoaït ñoäng kinh doanh hoái ñoaùi cuûa boä phaän nguoàn voán vaø cho töøng chi nhaùnh cuï theå cuõng nhö cô caáu traïng thaùi ngoaïi hoái treân baûng caân ñoái keá toaùn. - Thieát laäp haïn möùc veà möùc ñoä cheânh leäch taøi saûn vaø coâng nôï baèng ngoaïi teä cho töøng boä phaän kinh doanh. - Thieát laäp haïn möùc vaø caùc boä phaän kinh doanh coù theå mua, baùn maø khoâng caàn baùo tröôùc boä phaän nguoàn voán Trung öông. - Söû duïng tyû giaù do boä phaän nguoàn voán Trung öông qui ñònh. - Thieát laäp caùc haïn möùc veà hoaït ñoäng kinh doanh ngoaïi ñoái trong noäi boä phaän nguoàn voán Trung öông, bao goàm haïn möùc qua ngaøy, qua ñeâm vaø coù kyø haïn, haïn möùc cho töøng ñoái taùc kinh doanh vaø cho töøng nhaân vieân giao dòch. 3.4.5. Giaûi phaùp veà ña daïng hoùa saûn phaåm, dòch vuï - Phaûi öùng duïng caùc dòch vuï cung caáp maø caùc NH nöôùc ngoaøi ñang thöïc hieän, ñaûm baûo khaû naêng caïnh tranh, hieäu quaû; phaûi giöõ vöõng vaø phaùt trieån thò tröôøng muïc tieâu ñi ñoâi vôùi khai thaùc thò tröôøng tieàm naêng, nhaát laø thò tröôøng ngaân haøng nöôùc ngoaøi ñang höôùng tôùi; phaûi phaùt trieån toái ña caùc loaïi hình dòch vuï khi ñuû ñieàu kieän vaø phaùp luaät cho pheùp theo höôùng phaùt trieån cuûa moâ hình ngaân haøng ña naêng, hieän ñaïi; phaûi phaùt trieån dòch vuï môùi, töï ñoäng hoùa giao dòch döïa vaøo heä thoáng coâng ngheä hieän ñaïi; phaûi coù böôùc ñi vöõng chaéc, phaùt trieån maïnh, nhöng phaûi coù troïng ñieåm (CN caáp II, phoøng GD, tröôùc maét trang bò coù choïn loïc), coi troïng hieäu quaû kinh teá vaø hieäu quaû trong caïnh Trang 60 tranh, hoäi nhaäp kinh teá quoác teá vaø naâng cao uy tín thöông hieäu, vò trí ngaân haøng Phöông Nam. - Xu höôùng chung cuûa caùc NHTM laø nghieân cöùu, ñaàu tö öùng duïng caùc saûn phaåm, dòch vuï môùi, nhaát laø cung caáp caùc dòch vuï thoâng qua khai thaùc coâng ngheä ngaân haøng hieän ñaïi. Maët khaùc, ña daïng hoùa dòch vuï theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng ñang laø muïc tieâu vaø thaùch thöùc to lôùn trong caïnh tranh (ngaân haøng trong nöôùc cung caáp khoaûng 100 dòch vuï khaùc nhau, NH nöôùc ngoaøi khoaûng 3.000 dòch vuï khaùc nhau - theo phaân loaïi dòch vuï ngaân haøng cuûa WTO). - Nghieân cöùu, vaän duïng coù choïn loïc kinh nghieäm cuûa NH nöôùc ngoaøi ñeå xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån dòch vuï môùi ñeán naêm 2010; trong ñoù xaùc ñònh lôïi theá vaø baát lôïi theá, danh muïc, loä trình, giaûi phaùp ñoái vôùi töøng loaïi dòch vuï. - Phaùt trieån coù troïng taâm moät soá dòch vuï, coù böôùc ñi vöõng chaéc, coù thí ñieåm vaø hoaøn thieän, traùnh thieät haïi taøi chính vaø laøm giaûm thaáp uy tín, thöông hieäu. - Phaùt trieån dòch vuï ngaân haøng, tröôùc heát neân löïa choïn 2 phöông thöùc: + Ña daïng hoùa caùc dòch vuï ñaõ coù: a/ Taêng theâm tieän ích thoâng qua nhieàu dòch vuï môùi; b/ toái ña hoùa soá löôïng dòch vuï ñaùp öùng toát hôn nhu caàu dòch vuï cuûa khaùch haøng thò tröôøng muïc tieâu; c/ ña daïng hoùa dòch vuï nhu caàu khaùch haøng thò tröôøng tieàm naêng; d/ naâng cao chaát löôïng, tieän ích dòch vuï ñeå môû roäng thò phaàn, ñaëc bieät thò phaàn taïi thò tröôøng muïc tieâu vaø thò tröôøng khoù tính nhö TP.HCM, TP Haø Noäi, … + Nghieân cöùu öùng duïng dòch vuï môùi - chuû yeáu dòch vuï gaén lieàn vôùi söï hoã trôï coâng ngheä hieän ñaïi, noùi chung caùc NH nöôùc ngoaøi ñaõ cung caáp. Do ñoù, höôùng chính cuûa chuùng ta laø nghieân cöùu taïo theâm tieän ích môùi, ñeå coù theå thu huùt ñöôïc khaùch haøng môùi vaø coù theå caïnh tranh ñöôïc dòch vuï cuøng loaïi vôùi NH nöôùc ngoaøi. Trang 61 - Trong chieán löôïc phaùt trieån dòch vuï, höôùng chính caàn taäp trung laø phaùt trieån maïnh hôn veà nhoùm dòch vuï, nhö: theû thanh toaùn vaø theû ATM (lieân keát caùc NH, ñoùn tröôùc vuøng, ñoái töôïng öu tieân, …); thanh toaùn quoác teá, chuyeån tieàn quoác teá; taøi trôï thöông maïi quoác teá; tö vaán ñaàu tö, baûo hieåm, dòch vuï hoã trôï baûo hieåm; khai thaùc taøi saûn phaùt maïi; dòch vuï cho thueâ taøi chính; caùc dòch vuï tieát kieäm - baûo hieåm, tieát kieäm - tieâu duøng, tieát kieäm - nhaø ôû, tieát kieäm - giaùo duïc, tieát kieäm - höu trí, … ñaàu tö coå phaàn, goùp voán; phaùt haønh kyø phieáu, traùi phieáu coù öu ñaõi hoaëc baûo hieåm; phaùt haønh coå phieáu öu ñaõi, coå phieáu thöôøng … - Thaønh laäp boä phaän R& D ñoäc laäp chuyeân traùch trong vieäc nghieân cöùu vaø phaùt trieån caùc saûn phaåm môùi. Boä phaän R&D naøy phaûi thöôøng xuyeân nghieân cöùu caùc ñoái thuû caïnh tranh trong nöôùc vaø caùc saûn phaåm taøi chính hieän ñaïi ôû caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi, thieát keá vaø trieån khai caùc saûn phaåm môùi cho ngaân haøng. - Giaûi phaùp nghieân cöùu vaø phaùt trieån cuûa Southernbank cuûng caàn ñöôïc döïa vaøo phöông thöùc “outsourcing” thoâng qua hôïp taùc vôùi caùc tröôøng ñaïi hoïc. Vôùi phöông thöùc naøy, caùc döï aùn nghieân cöùu phaùt trieån seõ vöøa mang haøm löôïng hoïc thuaät, vöøa mang tính thöïc tieãn. 3.4.6. Giaûi phaùp marketing Hoaït ñoäng Marketing cuûa Ngaân haøng Phöông Nam ñaõ ñaït ñöôïc moät soá keát quûa nhaát ñònh trong vieäc quaûn baù thöông hieäu thoâng qua Trung taâm thoâng tin & Chaêm soùc khaùch haøng (ICSC) (hoaït ñoäng töø thaùng 10/2005). Tuy nhieân, trong thôøi gian tôùi, ñeå hieåu ñöôïc nhu caàu khaùch haøng, ñoái thuû caïnh tranh, Southernbank caàn taêng cöôøng nhaân söï gioûi vaø boå sung kinh phí cho hoaït ñoäng marketing cuûa mình. Phaûi thieát laäp ñöôïc moät heä thoáng toå chöùc, vaän haønh, kieåm soaùt vaø ñaùnh giaù keát quûa töø khaâu hoaïch ñònh nghieân cöùu, thu thaäp thoâng tin, phaân tích thoâng tin, baùo caùo keát quûa nghieân cöùu ñeán khaâu ñaùnh giaù vaø ruùt kinh nghieäm. Trang 62 * Veà saûn phaåm: ña daïng hoùa caùc daïng saûn phaåm ôû caû 3 nhoùm: Nghieäp vuï taøi saûn nôï, nghieäp vuï taøi saûn coù vaø dòch vuï ngaân haøng. * Veà keânh phaân phoái: Phaùt trieån maïng löôùi caùc ñieåm giao dòch theo höôùng ña daïng vôùi nhieàu quy moâ vaø möùc ñoä dòch vuï khaùc nhau, bao goàm: Hoäi sôû, sôû giao dòch, chi nhaùnh, phoøng giao dòch, ñieåm giao dòch, quõy tieát kieäm, toå tín duïng ñeå phuø hôïp vôùi caùc phaân khuùc thò tröôøng khaùc nhau. * Veà giaù caû: Xaây döïng chöông trình ñònh giaù (Pricing) caùc loaïi saûn phaåm, dòch vuï cuûa ngaân haøng phuïc vuï coâng taùc quaûn trò. Theo ñoù, ngaân haøng caàn tính toaùn ñöôïc giaù voán töøng loaïi saûn phaåm, dòch vuï töø ñoù xaùc ñònh giaù baùn baûo ñaõm nguyeân taéc caïnh tranh vaø coù laõi. Chieán löôïc giaù caû ñöôïc xaây döïng ôû möùc töông ñöông hoaëc reû hôn caùc ñoái thuû caïnh tranh tröïc tieáp laø: ACB, Sacombank vaø Ñoâng AÙ, treân cô sôû naêng suaát lao ñoäng cao hôn vaø chi phí giaù voán ñaàu vaøo thaáp hôn. * Veà xuùc tieán baùn haøng: Caùc chöông trình xuùc tieán baùn haøng caàn ñöôïc tieán haønh thöôøng xuyeân döôùi hai hình thöùc: Quaûng caùo (advertisement) vaø quan heä coâng chuùng (Public relation). Ngaân haøng caàn xaây döïng chieán löôïc quaûng caùo vaø chieán löôïc quan heä coâng chuùng cho töøng naêm nhaém vaøo muïc tieâu quaûng baù cho thöông hieäu Ngaân haøng Phöông Nam treân thò tröôøng. Phaân khuùc thò tröôøng cho caùc dòch vuï ngaân haøng ôû töøng chi nhaùnh hay khu vöïc ñòa lyù khaùc nhau. Ñöa phöông thöùc “outsourcing” (khai khaùc nguoàn löïc beân ngoaøi) vaøo chieán löôïc quaûng caùo vaø quan heä coâng chuùng. Theo ñoù, ngaân haøng kyù hôïp ñoàng vôùi moät coâng ty quaûng caùo vaø quan heä coâng chuùng chuyeân nghieäp ñeå tö vaán, trieån khai vaø ñaùnh giaù hieäu quûa cuûa caùc chöông trình xuùc tieán baùn haøng moät caùch baøi baûn vaø chuyeân nghieäp. Trang 63 3.5. Caùc kieán nghò: 3.5.1. Kieán nghò vôùi chính phuû, Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam: a) Vôùi Chính phuû: - Tieáp tuïc hoaøn thieän heä thoáng phaùp luaät nhaèm taïo haønh lang phaùp lyù coù hieäu löïc, baûo ñaûm söï bình ñaúng, an toaøn cho moïi toå chöùc dòch vuï hoaït ñoäng treân laõnh thoå Vieät Nam trong lónh vöïc tín duïng, dòch vuï ngaân haøng vaø nhöõng nghieäp vuï taøi chính khaùc, gaây söcù eùp ñoåi môùi vaø taêng hieäu quaû leân caùc NHTM Vieät Nam nhö giaûm chi phí, naâng cao chaát löôïng dòch vuï, coù khaû naêng töï baûo veä tröôùc caïnh tranh quoác teá trong quaù trình hoäi nhaäp. - Môû cöûa thò tröôøng trong nöôùc treân cô sôû xoùa boû daàn caùc giôùi haïn veà soá löôïng ñôn vò, loaïi hình toå chöùc, phaïm vi hoaït ñoäng, tyû leä goùp voán cuûa beân nöôùc ngoaøi hoaëc toång giao dòch nghieäp vuï ngaân haøng, möùc huy ñoäng voán VND, caùc loaïi hình dòch vuï, baûo ñaûm quyeàn kinh doanh cuûa caùc ngaân haøng vaø toå chöùc taøi chính nöôùc ngoaøi theo caùc cam keát song phöông vaø ña phöông. - Khaån tröông ban haønh vaø ñieàu chænh caùc vaên baûn luaät phaùp vaø phaùp quy theo caùc cam keát hoäi nhaäp laø hình thaønh moâi tröôøng phaùp lyù ñoàng boä, gaây söùc eùp leân caùc NHTM Vieät Nam trong vieäc naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng, taùi caáu truùc heä thoáng ngaân haøng, taêng söùc caïnh tranh cuûa heä thoáng NHTM Vieät Nam treân thò tröôøng taøi chính trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc. - Tieáp tuïc nghieân cöùu, ban haønh nhöõng vaên baûn luaät phaùp vaø phaùp quy môùi lieân quan ñeán caùc nghieäp vuï môùi (chöa ñöôïc qui ñònh trong phaùp luaät Vieät Nam) cho phuø hôïp vôùi loä trình cam keát vaø caùc hieäp ñònh song phöông, ña phöông. - Thöôøng xuyeân tieán haønh ñaùnh giaù tính khaû thi cuûa caùc vaên baûn phaùp quy ñaõ ban haønh, nhaát laø Luaät NHNN, Luaät caùc TCTD vaø nhöõng vaên baûn Trang 64 phaùp lyù ñieàu chænh caùc dòch vuï môùi ñeå kòp thôøi chænh söûa, hình thaønh moâi tröôøng phaùp lyù ñoàng boä, coù hieäu löïc, ñaûm baûo tieán ñoä thöïc hieän caùc cam keát hoäi nhaäp. - Taïo laäp moâi tröôøng kinh doanh bình ñaúng, an toaøn cho moïi NHTM (keå caû ngaân haøng nöôùc ngoaøi) hoaït ñoäng treân laõnh thoå Vieät Nam. b) Vôùi Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam - Töøng böôùc ñoåi môùi cô caáu toå chöùc, nhieäm vuï, chöùc naêng cuûa heä thoáng NHNN nhaèm naâng cao vai troø vaø hieäu quaû ñieàu haønh vó moâ cuûa NHNN, nhaát laø trong vieäc thieát laäp, ñieàu haønh chính saùch tieàn teä quoác gia vaø trong vieäc quaûn lyù, giaùm saùt hoaït ñoäng cuûa caùc trung gian taøi chính. - Cô caáu laïi heä thoáng ngaân haøng, xoùa boû söï baûo hoä caùc NHTM trong nöôùc, ñaëc bieät veà hoaït ñoäng tín duïng vaø cô cheá taùi caáp voán, phaân bieät chöùc naêng cuûa NHTM vaø NHTM nhaø nöôùc, chöùc naêng cho vay cuûa ngaân haøng chính saùch vôùi chöùc naêng kinh doanh tieàn teä cuûa NHTM. Taêng cöôøng quyeàn töï chuû vaø töï chòu traùch nhieäm cuûa NHTM trong kinh doanh, xoùa boû bao caáp ñoái vôùi caùc NHTM Nhaø nöôùc, aùp duïng ñaày ñuû hôn caùc thieát cheá vaø chuaån möïc quoác teá veà an toaøn trong lónh vöïc taøi chính – ngaân haøng. - Hoã trôï vaø khuyeán khích caùc trung gian taøi chính phi ngaân haøng, naâng cao trình ñoä quaûn lyù, caûi tieán coâng ngheä vaø phaùt trieån dòch vuï phuø hôïp vôùi chöùc naêng, ñaëc thuø vaø xu höôùng chung treân thò tröôøng taøi chín quoác teá. - Cuõng coá vaø phaùt trieån caùc hoaït ñoäng cung öùng dòch vuï ngaân haøng, xaây döïng vaø hoaøn thieän heä thoáng chæ tieâu ñaùnh gía möùc ñoä an toaøn vaø hieäu qaûu kinh doanh ngaân haøng phuø hôïp vôùi chuaån möïc quoác teá vaø thöïc tieãnVieät Nam, tieán tôùi taïo laäp moâi tröôøng bình ñaúng veà quyeàn kinh doanh cho caùc ñònh cheá taøi chính – ngaân haøng trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi. Trang 65 - Xaây döïng keá hoaïch chuyeån ñoåi töï do VND, thöïc hieän thanh toaùn baèng VND treân laõnh thoå Vieät Nam, taïo laäp moâi tröôøng kinh doanh tieàn teä vaø cung öùng dòch vuï ngaân haøng theo cô theá thò tröôøng. - Tieâu chuaån hoùa ñoäi nguû caùn boä, nhaát laø caùc chuyeân gia ñaàu ngaønh treân töøng lónh vöïc, quaûn trò vieân caáp trung vaø caáp cao cho heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam, Caùn boä laøm coâng taùc hoäi nhaäp quoác teá, chuù yù ñaøo taïo nhöõng caùn boä tröïc tieáp tham gia vaøo quaù trình ñaøm phaùn, kyù keát hôïp ñoàng quoác teá, caùn boä thanh tra, giaùm saùt vaø caùn boä chuyeân traùch laøm coâng taùc phaùp luaät quoác teá, caùn boä söû duïng vaø vaän haønh coâng ngheä môùi. - Ngaân haøng nhaø nöôùc caàn quaûn lyù vieäc taêng voán ñieàu leä cuûa caùc ngaân haøng TMCP: trong thôøi gian gaàn ñaây nhieàu ngaân haøng thöông maïi coå phaàn (TMCP) ñaõ taêng nhanh voán ñieàu leä, ñaõ laøm cho böùc tranh veà tình hình taøi chính cuûa caùc ngaân haøng coå phaàn saùng suûa hôn caùc naêm tröôùc ñaây. Tuy nhieân, khaû naêng söû duïng voán vay cuûa chính ngaân haøng taêng voán ñieàu leä ñeå mua coå phaàn cuûa chính ngaân haøng ñoù toàn taïi döôùi daïng tieàm aån chöa ñöôïc caùc cô quan quaûn lyù quan taâm ñuùng möùc. - NHNN laø cô quan quaûn lyù toaøn ngaønh, caàn quy ñònh hoaëc thoâng qua moät heä thoáng chi tieâu kinh doanh ngaân haøng theo chuaån möïc quoác teá ñeà phoøng ngöøa ruõi ro vaø ñaûm baûo an toaøn cho heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam. 3.5.2. Kieán nghò vôùi Hieäp hoäi Ngaân haøng Vòeât Nam Hieäp hoäi Ngaân haøng Vieät Nam (VBA) caàn phaùt huy hôn nöõa vai troø lieân keát caùc ngaân haøng trong nöôùc nhaèm taêng cöôøng khaû naêng caïnh tranh so vôùi caùc ñoái thuû nöôùc ngoaøi. Caùc chính saùch laõi suaát, chính saùch tyû giaù, ñaàu tö cho coâng ngheä hieän ñaïi, saûn phaåm môùi,… phuï thuoäc vaøo chieán löôïc rieâng töøng ngaân haøng nhöng neân ñöôïc naèm trong khuoân khoå caùc thoõa thuaän chung cuûa Trang 66 VBA, taùnh nhöõng cuoäc “chieán tranh giaù caû” khoâng caàn thieát nhö cuoäc chieán laõi suaát dieãn ra trong nöõa cuoái naêm 2004. KEÁT LUAÄN CHÖÔNG III Treân cô côû phaân tích, ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân ngoaøi vaø tình hình noäi boä beân trong, luaän vaên ñaõ xaây döïng chieán löôïc kinh doanh cho NH TMCP Phöông Nam vôùi caùc muïc tieâu cuï theå ñeán naêm 2015 vaø ñöa ra heä thoáng caùc giaûi phaùp ñeå thöïc hieän chieán löôïc. Tuy nhieân, tröôùc tình hình caïnh tranh ngaøy caøng khoùc lieät, ñeå ñaûm baûo söï phaùt trieån nhanh vaø ñuùng höôùng Southernbank caàn phaûi thöôøng xuyeân xem xeùt, ñieàu chænh muïc tieâu vaø phöông chaâm hoaït ñoäng cho phuø hôïp vôùi tình hình môùi. * * * Chieán löôïc thaønh coâng hay khoâng tuøy thuoäc vaøo noã löïc töï thaân cuûa Ngaân haøng Phöông Nam. Tuy nhieân, khoâng theå phuû nhaän vai troø quan troïng vaø söï hoã trôï nhieàu maët cuûa Chính phuû vaø caùc cô quan höõu quan. Do ñoù, luaän vaên cuõng ñeà xuaát moät soá kieán nghò vôùi Chính phuû, Ngaân haøng Nhaø nöôùc… vôùi mong muoán taïo moâi tröôøng thuaän lôïi cho hoaït ñoäng kinh doanh cho Ngaân haøng Phöông Nam noùi rieâng vaø cho heä thoáng ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam noùi chung. * * * Trang 67 KEÁT LUAÄN Quaù trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá laø moät xu theá taát yeáu cuûa neàn kinh teá khu vöïc vaø theá giôùi. Nhöõng cô hoäi môùi cuøng vôùi nhöõng thaùch thöùc môùi buoäc taát caû caùc boä phaän trong neàn kinh teá, trong ñoù coù töøng doanh nghieäp, töøng ngaân haøng phaûi chuyeån mình moät caùch maïnh meõ vaø saâu saéc. Xaây döïng vaø thöïc hieän chieán löôïc kinh doanh laø moät phaàn khoâng theå thieáu ñoái vôùi moãi doanh nghieäp cuõng nhö moãi ngaân haøng neáu muoán toàn taïi vaø phaùt trieån. Sau hôn 13 naêm hình thaønh vaø phaùt trieån, Ngaân haøng Phöông Nam ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu vöôït baäc cho thaáy ngaân haøng ñaõ choïn ñöôïc höôùng ñi phuø hôïp vaø ñuùng ñaén. Tuy nhieân, loä trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá ngaøy caøng ñeán gaàn. Ngaân haøng Phöông Nam caàn phaûi coù moät chieán löôïc kinh doanh phuø hôïp töø nay ñeán naêm 2015, keát hôïp toát giöõa noäi löïc beân trong vôùi ngoaïi löïc beân ngoaøi ñeå vöôn leân thaønh coâng trong kinh doanh, tieán tôùi phaùt trieån thaønh moät taäp ñoaøn taøi chính ña naêng, khaúng ñònh vai troø vaø vò trí trong khu vöïc vaø treân theá giôùi. Quùa trình thöïc hieän chieán löôïc taùi laäp ngaân haøng Phöông Nam nhö ñaõ trình baøy seõ laø moät quùa trình ñaày cam go, bôûi noù haøm chöùa nhieàu söï thay ñoåi caùch taân taùo baïo trong noäi boä ngaân haøng, coù theå daãn ñeán caùc maâu thuaån vaø caû nhöõng xung ñoät veà lôïi ích. Song, theo nhö quan ñieåm cuûa trieát hoïc “maâu thuaån luoân laø nguoàn goác vaø ñoäng löïc cuûa söï phaùt trieån”. Do ñoù, quùa trình thöïc thi vaø ñaùnh giaù chieán löôïc naøy phaûi ñöôïc tieán haønh moät caùch thöôøng xuyeân, lieân tuïc, ñoøi hoûi söï tham gia cuûa moïi thaønh vieân trong ngaân haøng. Vôùi söï lao ñoäng nghieâm tuùc cuûa baûn thaân, söï keá thöøa cuûa nhöõng ngöôøi ñi tröôùc, luaän vaên ñöôïc hoaøn thaønh vôùi caùc noäi dung: moät soá lyù luaän cô baûn veà chieán löôïc kinh doanh; phaân tích ñaùnh giaù tình hình hoaït ñoäng cuûa NH Phöông Trang 68 Nam; töø ñoù xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån ngaân haøng TMCP Phöông Nam ñeán naêm 2015 vaø ñeà xuaát moät soá giaûi phaùp, kieán nghò ñeå thöïc hieän thaønh coâng caùc chieán löôïc ñeà ra. Trong quùa trình thöïc hieän ñeà taøi, duø ñaõ coá gaéng heát söùc nhöng do thôøi gian vaø khaû naêng nghieân cöùu cuûa baûn thaân coøn haïn cheá, neân luaän vaên khoù traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt nhaát ñònh. Taùc giaû xin chaân thaønh tieáp thu moïi söï ñoùng goùp, chæ baûo vaø giuùp ñôõ cuûa thaày coâ vaø caùc ñoàng nghieäp ñeå taêng theâm hieåu bieát vaø ñeå ñeà taøi nghieân cöùu ñöôïc saùng toû hôn goùp phaàn cho söï phaùt trieån nhanh, beàn vöõng cuûa ngaân haøng TMCP Phöông Nam vaø neàn kinh teá nöôùc ta. * * * * * *