MỤC LỤC
Trang
Lời cam đoan . i
Lời cám ơn ii
Mục lục . iii
Danh mục chữ viết tắt . vii
Danh mục bảng . viii
Danh mục sơ đồ . x
Danh mục biểu đồ . xi
Lời mở đầu xiv
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU 01
1.1. Giới thiệu 01
1.2. Thương hiệu hàng hoá . 01
1.2.1. Khái niệm thương hiệu hàng hoá . 01
1.2.2. Chức năng của thương hiệu 03
1.2.3. Vai trò của thương hiệu 04
1.2.3.1. Vai trò của thương hiệu đối với khách hàng . 04
1.2.3.2. Vai trò của thương hiệu đối với nội bộ doanh nghiệp . 06
1.3. Khái niệm về giá trị thương hiệu . 07
1.4. Hệ thống cấu thành bản sắc thương hiệu 12
1.4.1. Khái niệm bản sắc thương hiệu . 12
1.4.2. Bốn hướng nhìn về bản sắc thương hiệu 13
1.4.2.1. Thương hiệu được cảm nhận như là một sản phẩm 13
1.4.2.2. Thương hiệu được cảm nhận như là một tổ chức . 14
1.4.2.3. Thương hiệu được cảm nhận như là một con người . 15
1.4.2.4. Thương hiệu được cảm nhận như là một biểu tượng 15
1.4.3. Cấu trúc của bản sắc thương hiệu 16
Trang 2
Form
1.4.4. Tuyên ngôn về giá trị của thương hiệu 16
1.4.4.1. Lợi ích sử dụng . 17
1.4.4.2. Lợi ích cảm xúc 18
1.4.4.3. Lợi ích thể hiện cá tính 19
1.4.5. Sự tín nhiệm thương hiệu . 20
1.4.6. Mối quan hệ khách hàng ” thương hiệu 21
1.5. Mô hình giá trị thương hiệu dựa vào khách hàng (CBBE) . 21
1.5.1. Những đặc điểm nổi bật của thương hiệu 23
1.5.2. Ý nghĩa thương hiệu . 24
1.5.3. Sự phản ứng của khách hàng đối với thương hiệu . 26
1.5.3.1. Đánh giá thương hiệu 26
1.5.3.2. Cảm nhận thương hiệu 27
1.5.4. Sự cộng hưởng thương hiệu 27
1.6. Thương hiệu và quá trình mua sắm 29
1.7. Truyền thông thương hiệu . 31
1.7.1. Thông điệp của thương hiệu . 31
1.7.2. Những kênh truyền thông 32
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG BIA TẠI VIỆT NAM VÀ
TÌNH HÌNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU BIA SAIGON SPECIAL 34
2.1. Tổng quan về tình hình kinh tế ” xã hội Việt Nam . 34
2.2. Lịch sử của bia 35
2.3. Thị trường bia Việt Nam . 36
2.4. Tổng quan về Tổng công ty Rượu Bia Nước Giải Khát Sài Gòn . 44
2.4.1. Lịch sử công ty 44
2.4.2. Bộ máy tổ chức . 47
2.4.3. Đánh giá hoạt động marketing của công ty 49
2.4.4. Phân tích SWOT 52
Trang 3
2.4.4.1. Điểm mạnh của công ty bia Sài Gòn 52
2.4.4.2. Điểm yếu của công ty bia Sài Gòn 53
2.4.4.3. Những cơ hội của công ty bia Sài Gòn . 53
2.4.4.4. Những mối đe dọa đến công ty bia Sài Gòn 54
2.5. Thương hiệu bia Saigon Special . 54
2.5.1. Các đặc điểm nhận diện 54
2.5.2. Ý nghĩa của thương hiệu trong mắt nguời tiêu dùng 56
2.5.3. Phản ứng của người tiêu dùng đối với thương hiệu 58
2.5.4. Mối quan hệ giữa khách hàng với thương hiệu . 59
CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU VỀ KẾT QUẢ KHẢO SÁT, XÁC ĐỊNH
CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ NGHỊ.
60
3.1. Phân tích khách hàng và đại lý qua kết quả khảo sát 60
3.1.1. Phân tích khách hàng 60
3.1.1.1. Thông tin cá nhân của những người trả lời 60
3.1.1.2. Phân tích nhận thức thương hiệu 62
3.1.1.3. Các công cụ truyền thông ảnh hưởng đến nhận thức của
khách hàng . 74
3.1.1.4. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình mua sắm của
khách hàng . 74
3.1.2. Phân tích nhà phân phối 78
3.1.3. Đánh giá về công ty và ban lãnh đạo. 90
3.1.4. Kết luận chung về kết quả khảo sát . 91
3.2. Kế hoạch xây dựng thương hiệu bia Saigon Special . 92
3.2.1. Quan điểm và mục tiêu 92
3.2.2. Kế hoạch chiến lược . 93
3.2.2.1. Cơ cấu tổ chức và phong cách lãnh đạo . 94
3.2.2.2. Kế hoạch phát triển nhân viên . 95
3.2.2.3. Đầu tư marketing . 96
3.2.3. Kế hoạch hành động 96
3.2.3.1. Xây dựng sứ mạng cho thương hiệu Saigon Special 97
3.2.3.2. Nghiên cứu thị trường 98
3.2.3.3. Định vị thương hiệu bia Saigon Special .100
3.2.3.4. Phát triển chương trình truyền thông tiếp thị 102
3.2.3.5. Chiến lược marketing hỗn hợp 104
KẾT LUẬN
111
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 114
PHỤ LỤC . 116
149 trang |
Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3109 | Lượt tải: 2
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phân tích thị trường bia tại Việt Nam và tình hình xây dựng thương hiệu bia Saigon special, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ûa mình. Nhöõng ñieåm caàn löu yù cuûa moät caùi teân thöông hieäu thaønh
coâng laø:
- khía caïnh ngoân ngöõ
- söï khaùc bieät
Formatted: Tab stops: Not at 0.25"
Formatted: Bulleted + Level: 1 + Aligned at:
0.25" + Tab after: 0.25" + Indent at: 0.25"
Luaän vaên thaïc só quaûn trò GVHD: GS.TS Hoà Ñöùc Huøng
Trang 121
____________________________________________________________________
Nguyeãn Haûi Vaân Chung Trang 1/75
Formatted: Centered
- khaû naêng thích nghi
Nhaõn hieäu (label): theo ñaùnh giaù töø keát quaû khaûo saùt thì nhaõn bia Saigon
Special khoâng thöïc söï xuaát saéc, ngöôøi ta cho raèng noù nhaùi theo toâng cuûa bia
Heineken. Do vaäy coâng ty neân tieán haønh nghieân cöùu vaø thay ñoåi laïi nhaõn haøng
môùi cho thöông hieäu bia cao caáp naøy cuûa mình treân cô sôû caùc nghieân cöùu veà
phaûn öùng, nhaän xeùt cuûa khaùch haøng cuõng nhö caùc söï thaät ngaàm hieåu veà taâm lyù,
öôùc voïng cuûa khaùch haøng ñöôïc thu thaäp, phaân tích, ñaùnh giaù trong quaù trình
thöïc hieän caùc nghieân cöùu thò tröôøng.
Tính caùch thöông hieäu: coâng ty neân tieáp tuïc ñònh vò laïi tính caùch cuûa thöông
hieäu Saigon Special (hoaëc laø moät caùi teân khaùc) laø sang troïng, thaønh ñaït, kinh
nghieä, treû trung. Thöông hieäu neân taäp trung khai thaùc taâm lyù cuûa nhöõng ngöôøi
treû thaønh ñaït hieän nay laø sau moät thôøi gian daøi mang xu theá toân suøng haøng
ngoaïi thì nay coù xu höôùng quay veà coäi nguoàn daân toäc, quay veà vôùi goác gaùc Vieät
Nam ñeå töø ñoù khaúng ñònh Saigon Special laø moät trong thöông hieäu Vieät ñaùng
cho hoï löïa choïn.
Caâu khaåu hieäu, nhaïc hieäu: tieáp tuïc phoái hôïp vôùi caùc coâng ty quaûng caùo ñeå coù
nhöõng caâu khaåu hieäu, baøi haùt phuø hôïp hôn. Tröôøng hôïp thaønh coâng cuûa baøi
nhaïc ‚Quando Quando Quando‛ cuûa thöông hieäu bia Heineken laø moät minh
chöùng soáng ñoäng.
3.1.2.4. Phaùt trieån Chöông trình Truyeàn Thoâng Tieáp Thò
Do thöông hieäu Saigon Special ñang ñoái choïi vôùi söï caïnh tranh gay gaét treân
neân coâng ty caàn phaûi phaùt trieån söï tin caäy cuõng nhö moái quan heä maät thieát vôùi
khaùch haøng. Ñeå laøm cho khaùch haøng caûm nhaän nhieàu hôn, roõ raøng hôn, chính
xaùc hôn, gaàn guõi hôn vôùi thöông hieäu Saigon Special thì coâng ty caàn tieán haønh
moät chöông trình Truyeàn Thoâng Tieáp Thò toaøn dieän (MCP ”Marketing
Communication Program). Muïc ñích cuûa MCP naøy laø thieát laäp moät keânh truyeàn
Formatted: Tab stops: Not at 0.25"
Formatted: Font: Bold
Formatted: Font: Italic
Formatted: Heading 1 Char, Justified, Indent:
Left: 0.05", Line spacing: 1.5 lines, Outline
numbered + Level: 4 + Numbering Style: 1, 2,
3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned
at: 0.75" + Tab after: 1.5" + Indent at: 1.2",
Adjust space between Latin and Asian text,
Adjust space between Asian text and numbers,
Tab stops: Not at 1.5"
Formatted: Font: Italic
Luaän vaên thaïc só quaûn trò GVHD: GS.TS Hoà Ñöùc Huøng
Trang 122
____________________________________________________________________
Nguyeãn Haûi Vaân Chung Trang 1/75
Formatted: Centered
thoâng vôùi khaùch haøng muïc tieâu vaø truyeàn taûi tôùi hoï nhöõng thoâng tin veà thöông
hieäu moät caùch nhanh choùng, kòp thôøi vôùi moät chi phí thaáp. Caùc noã löïc veà quaûng
caùo vaø khuyeán maïi phaûi ñöôïc thieát keá ñeå laøm gia taêng nhaän thöùc veà thöông
hieäu Saigon Special cuõng nhö thaùi ñoä, hình aûnh vaø ñoäng löïc mua haøng cuûa
khaùch haøng.
Sô ñoà 11: Moâ hình MCP
Moät MCP caàn chuù yù ñeán caùc ñieåm sau:
- Phaân tích caùc cô hoäi quaûng caùo cuõng nhö caùc vaán ñeà coù theå phaùt sinh
lieân quan ñeán vaên hoaù, ngoân ngöõ, toân giaùo, phaùp lyù…
- Muïc tieâu quaûng caùo, khaùch haøng muïc tieâu, lôïi theá caïnh tranh cuûa thöông
hieäu, hình aûnh thöông hieäu, tính caùch thöông hieäu, vò trí cuûa thöông hieäu.
- Ngaân saùch daønh cho quaûng caùo.
- Caùc keá hoaïch quaûng caùo phaûi nhaát quaùn vôùi caùc chieán löôïc khuyeán maïi.
- Thoáng nhaát vôùi keá hoaïch baùn haøng cuõng nhö aùp löïc cuûa muïc tieâu doanh
soá trong ngaén haïn.
- Phaûi ñaùnh giaù kòp thôøi caùc hoaït ñoäng quaûng caùo cuõng nhö khuyeán maïi
trong suoát quaù trình thöïc hieän cuõng nhö thôøi gian sau caùc hoaït ñoäng ñoù.
Formatted: Bullets and Numbering
Luaän vaên thaïc só quaûn trò GVHD: GS.TS Hoà Ñöùc Huøng
Trang 123
____________________________________________________________________
Nguyeãn Haûi Vaân Chung Trang 1/75
Formatted: Centered
Quaûng caùo vaø khuyeán maïi laø nhöõng khaâu cuoái cuøng trong maét xích marketing
vôùi muïc tieâu gia taêng söï nhaän thöùc cuûa khaùch haøng veà thöông hieäu, xaây döïng
hình aûnh thöông hieäu trong taâm trí ngöôøi tieâu duøng, gia taêng söï trung thaønh cuûa
khaùch haøng ñoái vôùi thöông hieäu vaø gia taêng söùc mua saûn phaåm.
Caùc chieán löôïc quaûng caùo bia Saigon Special neân taäp trung vaøo phaân
khuùc trung cao caáp hôn laø phaân khuùc caáp thaáp.
Caùc chieán dòch quaûng caùo neân nhaát quaùn vaø duy trì trong nhöõng khoaûng
thôøi gian ñuû daøi.
Caùc chieán dòch khuyeán maïi neân ñöôïc tieán haønh moät caùch coù choïn loïc vaø
taäp trung vaøo giôùi khaùch haøng trung cao caáp hôn laø thöïc hieän moät caùch
ñaïi traø, phoå thoâng.
Coâng ty neân xaây döïng moät trang web rieâng cho thöông hieäu Saigon
Special thaät sang troïng, caäp nhaät thoâng tin ñaày ñuû …
3.1.2.5. Chieán löôïc tieáp thò hoãn hôïp (marketing mix)
Tieâu chuaån 4P cuûa marketing toång hôïp bao goàm saûn phaåm, giaù caû, ñòa ñieåm
(keânh phaân phoái) vaø quaûng caùo khuyeán maïi. Tuy vaäy chuùng ta cuõng hieåu raèng
moãi yeáu toá treân khoâng theå taùch rôøi rieâng reõ ñöôïc. Thöïc teá chuùng ta seõ gaëp raát
nhieàu khoù khaên neáu xem xeùt chuùng nhö nhöõng chöùc naêng rieâng reû cuûa
marketing toång hôïp. Baèng vieäc hôïp nhaát caùc coâng cuï truyeàn thoáng ñeå thích
nghi vôùi nhöõng thò tröôøng bieán ñoåi khoâng ngöøng, ngöôøi hoaïch ñònh marketing
coù theå laøm ñöôïc nhieàu hôn khi nhìn chuùng trong caû moät quaù trình toång theå.
Chieán löôïc saûn phaåm:
Chaát löôïng saûn phaåm luoân laø moät yeáu toá quan troïng trong vieäc ra quyeát ñònh
mua haøng cuûa ngöôøi tieâu duøng. Moät saûn phaåm muoán toàn taïi trong boái caûnh
thò tröôøng caïnh tranh gay gaét hieän nay, ñaëc bieät laø nhöõng saûn phaåm tieâu
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Font: Not Italic
Formatted: Heading 1 Char, Justified, Line
spacing: 1.5 lines, Adjust space between Latin
and Asian text, Adjust space between Asian
text and numbers
Formatted: Heading 1 Char, Justified, Indent:
Left: 0.05", Line spacing: 1.5 lines, Outline
numbered + Level: 4 + Numbering Style: 1, 2,
3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned
at: 0.75" + Tab after: 1.5" + Indent at: 1.2",
Adjust space between Latin and Asian text,
Adjust space between Asian text and numbers,
Tab stops: Not at 1.5"
Formatted: Heading 1 Char, Justified, Line
spacing: 1.5 lines, Bulleted + Level: 1 +
Aligned at: 0.25" + Tab after: 0.5" + Indent
at: 0.5", Adjust space between Latin and Asian
text, Adjust space between Asian text and
numbers
Luaän vaên thaïc só quaûn trò GVHD: GS.TS Hoà Ñöùc Huøng
Trang 124
____________________________________________________________________
Nguyeãn Haûi Vaân Chung Trang 1/75
Formatted: Centered
duøng nhö bia thì yeáu toá chaát löôïng laø chuyeän ñöông nhieân phaûi coù, chaát
löôïng laø tieâu chí ñaàu tieân maø khaùch haøng ñöa vaøo danh saùch löïa choïn cuûa
mình khi naûy sinh moät nhu caàu.
Vôùi ngöôøi tieâu duøng Vieät Nam thì moät saûn phaåm bia goïi laø ngon khi maøu
saéc phaûi vaøng oùng aùnh, boït vöøa phaûi, uoáng khoâng bò ñau ñaàu, ñoä coàn ôû möùc
3 ” 5% ôû phaân khuùc cao caáp.
Do ñoù coâng ty caàn chuù yù trong vieäc quaûn lyù cuõng nhö gia taêng chaát löôïng
saûn phaåm Saigon Special ñeå noù luoân naèm trong danh saùch short-list cuûa
ngöôøi tieâu duøng khi hoï nghó veà bia chaát löôïng cao.
Moät soá ñeà nghò nhö sau:
+ Caûi tieán chaát löôïng saûn phaåm: caàn tieán haønh nghieân cöùu chaát
löôïng saûn phaåm cuûa ñoái thuû caïnh tranh treân thò tröôøng cuõng nhö
nghieân cöùu nhu caàu veà chaát löôïng cuûa nhoùm khaùch haøng muïc tieâu
treân dieän roäng ôû caùc thaønh phoá lôùn vaø caùc nôi tieâu thuï nhieàu bia.
+ Luoân duy trì cuõng nhö caûi tieán chaát löôïng bia cuûa mình theo yeâu
caàu môùi cuûa thò tröôøng nhöng phaûi ñaûm baûo khoâng xa rôøi nhöõng
giaù trò coát loõi veà chaát löôïng cuûa mình.
+ Nghieân cöùu vaø thay ñoåi bao bì, nhaõn maùc cuûa saûn phaåm.
+ Thieát keá saûn phaåm vaø bao bì sao cho deã vaän chuyeån, deã khuaân,
ñaëc bieät ñoái vôùi caùc khaùch haøng caù nhaân.
+ Phaùt trieån saûn phaåm bia lon Saigon Special.
+ Xaây döïng ñoäi nguõ phaùt trieån saûn phaåm chuyeân nghieäp.
Chieán löôïc giaù
Giaù caû cuõng laø moät trong caùc nhaân toá quan troïng lieân quan ñeán quaù trình
xaây döïng thöông hieäu. Giaù quaù cao thì maát khaùch, ngöôïc laïi giaù thaáp quaù thì
deã bò nghi ngôø. Vì ñang ñònh vò Saigon Special trong phaân khuùc cao caáp neân
giaù thaáp khoâng haún laø moät quyeát ñònh toát nhaát. Taâm lyù cuûa khaùch haøng trong
Formatted: Heading 1 Char, Justified, Indent:
Left: 0.25", Line spacing: 1.5 lines, Adjust
space between Latin and Asian text, Adjust
space between Asian text and numbers
Formatted: Heading 1 Char, Justified, Line
spacing: 1.5 lines, Bulleted + Level: 2 +
Aligned at: 0.75" + Tab after: 1" + Indent at:
1", Adjust space between Latin and Asian text,
Adjust space between Asian text and numbers
Formatted: Heading 1 Char, Justified, Line
spacing: 1.5 lines, Bulleted + Level: 2 +
Aligned at: 0.75" + Tab after: 1" + Indent at:
1", Adjust space between Latin and Asian text,
Adjust space between Asian text and numbers
Formatted: Heading 1 Char, Justified, Line
spacing: 1.5 lines, Bulleted + Level: 2 +
Aligned at: 0.75" + Tab after: 1" + Indent at:
1", Adjust space between Latin and Asian text,
Adjust space between Asian text and numbers
Luaän vaên thaïc só quaûn trò GVHD: GS.TS Hoà Ñöùc Huøng
Trang 125
____________________________________________________________________
Nguyeãn Haûi Vaân Chung Trang 1/75
Formatted: Centered
phaân khuùc naøy laø chaáp nhaän moät möùc gia cao neáu saûn phaåm ñem laïi cho hoï
nhöõng giaù trò thích ñaùng. Do ñoù, caàn tính giaù döïa treân möùc ñoä chaáp nhaän giaù
cuûa khaùch haøng phuø hôïp vôùi nhöõng giaù trò maø thöông hieäu Saigon Special
cam keát vôùi khaùch haøng.
Veà chính saùch quaûn lyù giaù, do coâng ty hieän nay baùn haøng qua caùc ñaïi lyù caáp
1, töø ñaïi lyù caáp 1 seõ phaân phoái laïi cho caùc ñaïi lyù caáp 2 (baùn só) neân coâng ty
chöa thöïc söï naém ñöôïc giaù baùn leû ñeán ngöôøi tieâu duøng. Do ñoù xaûy ra caùc
tröôøng hôïp taêng giaù, eùp giaù khaùch haøng trong caùc dòp cao ñieåm nhö Teát
Nguyeân Ñaùn, Noel, Teát Döông Lòch, Ngaøy Quoác Khaùnh (2/9), Ngaøy Ñoäc
Laäp (30/04). Do vaäy coâng ty caàn coù nhöõng chính saùch phuø hôïp ñeå ñaûm baûo
giaù baùn leû duy trì trong moät möùc ñoä cho pheùp.
Giaûm giaù thaønh saûn phaåm cuõng laø moät bieän phaùp laøm taêng lôïi ích cho khaùch
haøng, do ñoù coâng ty cuõng caàn nghieân cöùu moät soá phöông phaùp nhö:
+ Taän duïng coâng suaát nhaø maùy
+ Keát hôïp vôùi caùc nhaø maùy bia taïi caùc ñòa phöông ñeå saûn xuaát caùc saûn
phaåm bia cuûa mình. Caàn aùp duïng caùc bieän phaùp quaûn lyù nhö ISO,
TQM ñeå ñaûm baûo söï ñoàng nhaát, oån ñònh cuûa saûn phaåm.
Chieán löôïc phaân phoái Formatted: Heading 1 Char, Justified, Line
spacing: 1.5 lines, Bulleted + Level: 1 +
Aligned at: 0.25" + Tab after: 0.5" + Indent
at: 0.5", Adjust space between Latin and Asian
text, Adjust space between Asian text and
numbers
Luaän vaên thaïc só quaûn trò GVHD: GS.TS Hoà Ñöùc Huøng
Trang 126
____________________________________________________________________
Nguyeãn Haûi Vaân Chung Trang 1/75
Formatted: Centered
Sô ñoà 12: Heä thoáng phaân phoái cuûa coâng ty Sabeco
Hieän nay Sabeco coù toång coäng 12 chi nhaùnh, keát hôïp vôùi heä thoáng cöûa haøng
giôùi thieäu saûn phaåm vaø ñaïi lyù lôùn ñaët khaép moïi quaän trong thaønh phoá Hoà Chí
Minh, 14 cöûa haøng giôùi thieäu saûn phaåm vaø hôn 1600 ñaïi lyù lôùn coù hôïp ñoàng vôùi
coâng ty
Saûn phaåm Saigon Special ñöôïc Nhaø maùy cuûa coâng ty saûn xuaát vaø ñöôïc chuyeån
veà caùc kho Chôï Quaùn, kho Taân Thaønh, kho Taây Nhôn Phuù, kho Thuû Ñöùc. Töø
ñaây caùc ñaïi lyù coù theå mua tröïc tieáp hoaëc ñöôïc nhaø maùy giao tröïc tieáp taïi caùc
kho cuûa caùc ñaïi lyù caáp 1, tính ñeán thôøi ñieåm naøy rieâng veà saûn phaåm Saigon
Special coâng ty coù toång coäng hôn 25 ñaïi lyù caáp 1. Sau khi saûn phaåm ñaõ ñöôïc
chuyeån veà caùc kho cuûa ñaïi lyù caáp 1, caùc ñaïi lyù naøy baùn saûn phaåm tröïc tieáp cho
caùc quaùn aên, nhaø haøng, khaùch saïn … vôùi soá löôïng khaù lôùn thoâng qua caùc giao
dòch ñaõ ñöôïc kyù töø tröôùc vaø moät phaàn coøn laïi laø baùn cho ñaïi lyù caáp 2. Vôùi hôn
1600 ñaïi lyù caáp 2 vaø haøng ngaøn tieäm taïp hoaù, haøng trieäu quaùn aên lôùn nhoû töø cao
Formatted: Justified, Space Before: 6 pt,
After: 6 pt, Line spacing: 1.5 lines, Adjust
space between Latin and Asian text, Adjust
space between Asian text and numbers
Luaän vaên thaïc só quaûn trò GVHD: GS.TS Hoà Ñöùc Huøng
Trang 127
____________________________________________________________________
Nguyeãn Haûi Vaân Chung Trang 1/75
Formatted: Centered
caáp ñeán bình daân, … ôû khaép 18 quaän trong thaønh phoá cho thaáy heä thoáng phaân
phoái ñaõ traõi roäng khaép chính ñieàu naøy ñaõ giuùp cho saûn phaåm cuûa coâng ty trôû
neân quen thuoäc vaø gaàn guõi vôùi ngöôøi tieâu duøng.
Hieän nay ñieåm maïnh cuûa Sabeco laø coù moät heä thoáng phaân phoái roäng vaø maïnh.
Tieáp tuïc khai thaùc heä thoáng phaân phoái hieän coù cuûa Sabeco, môû roäng heä thoáng
phaân phoái vaøo caùc heä thoáng sieâu thò lôùn nhö Coopmart, Maximart, Metro, caùc
cöûa haøng baùn leû nhö heä thoáng cöûa haøng baùn leû G7 nhaèm gia taêng söï tieáp xuùc
cuûa khaùch haøng ñoái vôùi saûn phaåm cuõng nhö gia taêng söùc mua.
Hoã trôï kinh phí, huaán luyeän caùc nhaø phaân phoái trong vieäc tröng baøy cöûa haøng,
saép xeáp saûn phaåm nhaèm taùc ñoäng ñeán hình aûnh thöông hieäu, taêng cöôøng nhaän
thöùc cuûa khaùch haøng veà saûn phaåm, veà thöông hieäu (chieán löôïc keùo)
Chieán löôïc chieâu thò.
Coâng ty phaûi laäp vaø söû duïng moät ngaân saùch töông ñoái ñeå thöïc hieän chieán löôïc
quaûng caùo, khuyeán maõi cuûa mình.
Keát hôïp caùc hình thöùc giao tieáp marketing:
+ Quaûng caùo qua truyeàn hình
Caàn löïa choïn khu vöïc vaø keânh phuø hôïp.
Veà khu vöïc: tröôùc tieân neân thöïc hieän taïi caùc thaønh phoá lôùn vaø caùc ñòa
phöông coù ñieåm du lòch noåi tieáng nhö TPHCM, Haø Noäi, Ñaø Naüng, Nha
Trang, Bình Thuaän, Vuõng Taøu
Veà keânh truyeàn hình: caàn thöïc hieän caùc khaûo saùt xem khaùch haøng tieàm naêng
hay xem TV giôø naøo, chöông trình gì, keânh naøo… Nhö Tiger thaønh coâng vôùi
caùc show quaûng caùo trong caùc traän boùng ñaù quoác teá voán ñöôïc ñaøn oâng Vieät
Nam raát say meâ.
+ Quaûng caùo treân baùo, taïp chí
Formatted: Heading 1 Char, Justified, Line
spacing: 1.5 lines, Bulleted + Level: 1 +
Aligned at: 0.25" + Tab after: 0.5" + Indent
at: 0.5", Adjust space between Latin and Asian
text, Adjust space between Asian text and
numbers
Luaän vaên thaïc só quaûn trò GVHD: GS.TS Hoà Ñöùc Huøng
Trang 128
____________________________________________________________________
Nguyeãn Haûi Vaân Chung Trang 1/75
Formatted: Centered
Hieän nay soá löôïng baùo vaø taïp chí treân thò tröôøng cuõng khaù nhieàu, vôùi nhöõng
ñoái töôïng ñoäc giaû khaùc nhau.
Moät soá baùo vaø taïp chí ñeà nghò nhö sau:
Caùc tôø baùo ngaøy (daily newspaper) ñöôïc nhieàu ngöôøi ñoïc: Tuoåi Treû,
Thanh Nieân
Caùc tôø baùo, tuaàn baùo, taïp chí daønh cho nam giôùi: Theå Thao, Vaên Hoaù,
Theá Giôùi Ñaøn Oâng, Theá Giôùi Soá …
+ Quaûng caùo qua sieâu thò baèng tröng baøy, saép xeáp saûn phaåm sao cho baét
maét, taïi nhöõng vò trí deã nhìn, deã laáy. Muïc tieâu laø gia taêng nhaän thöùc cuûa
khaùch haøng veà thöông hieäu.
+ Quaûng caùo taïi caùc ñieåm uoáng bia baèng caùch söû duïng caùc nhaân vieân baùn
haøng nöõ xinh xaén, deã nhìn trong caùc boä ñoàng phuïc sang troïng nhaèm giôùi
thieäu vaø môøi khaùch haøng duøng thöû, söû duïng bia Saigon Special. Beân
caïnh ñoù, thaønh laäp caùc ñoäi nguõ tieáp thò löu ñoäng goàm caùc coâ gaùi xinh
ñeïp, sang troïng ñònh kyø ñi voøng caùc quaùn nhaäu, nhaø haøng nhaèm muïc tieâu
taêng cöôøng söï nhaän thöùc cuõng nhö giuùp khaùch haøng hoài töôûng laïi veà
thöông hieäu Saigon Special.
+ Thöïc hieän caùc hoaït ñoäng taøi trôï. Caùc hoaït ñoäng naøy neân keát hôïp vôùi boä
phaän quan heä coäng ñoàng nhaèm taïo ra söï nhaän bieát cuûa khaùch haøng tieàm
naêng cuõng nhö cuûa xaõ hoäi veà hình aûnh coâng ty, hình aûnh thöông hieäu.
Hieän nay coâng ty ñaõ tieán haønh raát nhieàu hoaït ñoäng taøi trôï, cöùu trôï nhöng
khoâng heà taïo ra moät nhaän thöùc naøo trong taâm töôûng do caùc hoaït ñoäng
naøy ñöôïc tieán haønh moät caùch laëng leõ, vaø döôùi teân Sabeco chöù khoâng phaûi
döôùi teân moät thöông hieäu cuï theå naøo nhö Saigon Special chaúng haïn.
Tình caûm laø coù thaät nhöng cuõng caàn coù ngheä thuaät theå hieän.
+ Tieán haønh caùc hoaït ñoäng khuyeán maõi vaøo caùc dòp leã, caùc söï kieän noåi baät
cuûa ñaát nöôùc hay cuûa theá giôùi nhö Seagame, EuroCup …
Luaän vaên thaïc só quaûn trò GVHD: GS.TS Hoà Ñöùc Huøng
Trang 129
____________________________________________________________________
Nguyeãn Haûi Vaân Chung Trang 1/75
Formatted: Centered
+ Quaûn lyù caùc ñoái taùc marketing
+ Coù coâng cuï ño löôøng phaûn öùng cuûa khaùch haøng qua caùc hoaït ñoäng truyeàn
thoâng tieáp thò cuûa coâng ty nhaèm ño löôøng vaø ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa caùc
hoaït ñoäng naøy ñeå ruùt kinh nghieäm, thöïc hieän ñieàu chænh khi caàn thieát…
Formatted: Justified
Luaän vaên thaïc só quaûn trò GVHD: GS.TS Hoà Ñöùc Huøng
Trang 130
____________________________________________________________________
Nguyeãn Haûi Vaân Chung Trang 1/75
Formatted: Centered
KEÁT LUAÄN
Quaûn trò chieán löôïc thöông hieäu vaãn coøn laø moät khaùi nieäm raát môùi ôû caùc
neàn kinh teá ñang chuyeån ñoåi, ñaëc bieät laø ôû Vieät Nam. Baát chaáp söï giôùi haïn
veà ñòa lyù, thöông hieäu ñaõ trôû thaønh moät vuõ khí hieäu quûa trong vieäc chieám
ñöôïc taâm trí cuûa ngöôøi tieâu duøng. Do vieäc thieáu kieán thöùc vaø kyõ naêng neân
haàu heát caùc coâng ty Vieät Nam chöa taäp trung nhieàu chuù yù, quan taâm cuûa
mình vaøo vieäc xaây döïng vaø quaûn trò thöông hieäu cuûa mình moät caùch baøi baûn
coù hieäu quaû. Ñoái vôùi caùc coâng ty coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi voán ñöôïc trang bò
raát toát caùc kieán thöùc veà quaûn trò thöông hieäu vaø caùc coâng cuï martketing hieän
ñaïi thì coâng taùc quaûn trò thöông hieäu raát ñöôïc coi troïng vaø ñöôïc tieán haønh raát
coù keát quaû, vaø hoï thöôøng ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû raát khaû quan trong vieäc
xaây döïng nhaän thöùc cuûa ngöôøi tieâu duøng veà thöông hieäu cuûa hoï cuõng nhö
ñöa ñeán caùc quyeát ñònh mua haøng vaø coù ñöôïc loøng trung thaønh cuûa khaùch
haøng maø thöông hieäu Tiger vaø Heineken laø moät ví duï ñieån hình.
Qua ñeà taøi nghieân cöùu naøy ñöa ñeán moät keát luaän laø xaây döïng moät thöông
hieäu maïnh laø moät coâng vieäc heát söùc khoù khaên. Ngay caû nhöõng thöông hieäu
lôùn cuûa nöôùc ngoaøi vôùi raát nhieàu kinh nghieäm thaønh coâng treân caùc thò tröôøng
khaùc nhöng vaãn thaát baïi hoaëc chöa thaønh coâng treân thò tröôøng Vieät Nam nhö
Carlsberg, San Miguel, ñaëc bieät laø Foster phaûi ruùt lui ra khoûi thò tröôøng Vieät
Nam do söï ñaùnh giaù khoâng ñuùng veà khaùch haøng vaø nhöõng sai laàm trong ñònh
vò thò tröôøng.
Cuõng qua ñeà taøi nghieân cöùu naøy moät laàn nöõa nhaán maïnh raèng coâng taùc
nghieân cöùu thò tröôøng vaø nhöõng phaân tích veà caïnh tranh phaûi laø xuaát phaùt
ñieåm cho vieäc xaây döïng moät chieán löôïc thöông hieäu. Muoán xaây döïng thaønh
coâng moät thöông hieäu thì vieäc am hieåu taäp quaùn vaên hoùa, truyeàn thoáng, thoùi
quen cuûa ngöôøi tieâu duøng ñòa phöông laø heát söùc quan troïng vaø caàn thieát chöù
moät chieán dòch quaûng caùo vaø khuyeán maïi raàm roä khoâng heà laø moät ñaûm baûo
Formatted: Font: 14 pt, Bold
Formatted: Justified, No bullets or numbering
Formatted: Font: Not Bold
Formatted: Justified, Indent: Left: 0",
Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0.25" + Tab
after: 0.5" + Indent at: 0.5", Tab stops:
-0.63", List tab + Not at 0.5"
Luaän vaên thaïc só quaûn trò GVHD: GS.TS Hoà Ñöùc Huøng
Trang 131
____________________________________________________________________
Nguyeãn Haûi Vaân Chung Trang 1/75
Formatted: Centered
cho söï thaønh coâng maø tröôøng hôïp cuûa bia BIVINA cuûa Coâng ty lieân doanh
Nhaø maùy bia Vieät Nam (VBL) laø moät ñieån hình.
Moät quy trình xaây döïng thöông hieäu ñoøi hoûi phaûi coù söï quaûn lyù kyõ caøng cho
caû voøng ñôøi cuûa thöông hieäu. Taát caû nhöõng thuoäc tính cuûa thöông hieäu cuõng
nhö caùc yeáu toá lieân keát cuûa thöông hieäu phaûi thoáng nhaát vaø haøi hoaø vôùi nhau
vaø phaûi ñaùp öùng ñöôïc sôû thích, kyø voïng cuûa ngöôøi tieâu duøng. Thöôøng thì vaán
ñeà naøy hay bò boû qua bôûi caùc coâng ty Vieät Nam do thieáu kieán thöùc vaø kyõ
naêng trong vaán ñeà quaûn trò thöông hieäu hay söï thöïc hieän khoâng chính xaùc
chieán löôïc marketing cuûa coâng ty.
Teân thöông hieäu laø moät trong nhöõng yeáu toá quan troïng nhaát aûnh höôûng ñeán
söï löïa choïn saûn phaåm cuûa khaùch haøng. Noù laøm khaùc bieät hoaù saûn phaåm cuûa
coâng ty so vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh vaø laø moät söï ñaûm baûo cho chaát löôïng
cuûa coâng ty.
Caùc coâng ty trong nöôùc caàn phaûi luoân nhìn nhaän thöông hieäu ôû goùc ñoä chieán
löôïc ñeå ñaûm baûo cho söï phaùt trieån laâu daøi cuûa coâng ty cuõng nhö ñoái phoù vôùi
söï gia taêng caïnh tranh quoác teá. Tröôøng hôïp thöông hieäu cuûa caùc coâng ty lôùn
cuûa Vieät Nam bò ñaêng kyù baûn quyeàn ôû nöôùc ngoaøi nhö VNPT, hay tröôøng
hôïp Viet Nam Airlines bò dính vaøo söï kieän tuïng khoâng ñaùng coù vôùi moät luaät
sö ôû Italia laø nhöõng ví duï veà söï thieáu quan taâm ñeán thöông hieäu cuûa caùc
doanh nghieäp Vieät Nam cuõng nhö laø ñeå laïi nhöõng haäu quaû heát söùc ñaùng tieác.
Chieán löôïc xaây döïng moät thöông hieäu bia Vieät Nam cao caáp cuûa coâng ty
Sabeco laø moät chieán löôïc ñuùng ñaén, phuø hôïp vôùi tình hình kinh teá ” xaõ hoäi
Vieät Nam hieän nay do löôïng ngöôøi uoáng bia coù trình ñoä, hieåu bieát, nhaän
thöùc ñang gia taêng; thu nhaäp tính treân ñaàu ngöôøi cuõng gia taêng; moïi ngöôøi
coù xu höôùng chuyeån töø bia coû (bia khoâng nhaõn hieäu, khoâng teân tuoåi, chaát
löôïng keùm) sang caùc loaïi bia coù thöông hieäu.
Luaän vaên thaïc só quaûn trò GVHD: GS.TS Hoà Ñöùc Huøng
Trang 132
____________________________________________________________________
Nguyeãn Haûi Vaân Chung Trang 1/75
Formatted: Centered
Coâng ty caàn phaûi xaùc ñònh roõ raøng baûn saéc cuûa thöông hieäu Sabeco laø gì? Laø
moät loaïi bia cao caáp cuûa ngöôøi Vieät Nam, daønh cho nhöõng ngöôøi Vieät Nam
thaønh ñaït vaø coù gu aên uoáng, thaåm myõ? Xaùc ñònh nhöõng lôïi ích maø Saigon
Special mang laïi cho khaùch haøng?
Coâng ty Sabeco caàn taùi ñònh vò hình aûnh thöông hieäu Saigon Special trong
taâm töôûng ngöôøi tieâu duøng thoâng qua caùc keânh truyeàn thoâng tieáp thò moät
caùch nhaát quaùn vôùi moät thôøi gian ñuû laâu.
Coâng ty Sabeco caàn tieán haønh nghieân cöùu thò tröôøng moät caùch roäng vaø saâu
ñeå thu thaäp nhöõng thoâng tin thieát yeáu veà khaùch haøng, veà ñoái thuû caïnh tranh,
veà xu höôùng ngaønh…nhaèm bieát roõ hình aûnh Saigon Special trong taâm thöùc
khaùch haøng laø nhö theá naøo? Hình aûnh cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh? Ñaâu laø
nhöõng söï thaät ngaàm hieåu cuûa khaùch haøng?
Thoâng qua caùc nghieân cöùu ñònh tính vaø ñònh löôïng, coâng ty caàn phaûi hieåu vaø
phaân tích caùc chieán löôïc cuûa ñoái thuû caïnh tranh, nhöõng ñieåm maïnh, ñieåm
yeáu cuûa caùc thöông hieäu nöôùc ngoaøi ñang chieám lónh thò tröôøng nhö
Heineken, Tiger… ñeå töø ñoù xaây döïng cho mình moät chieán löôïc ñoái phoù höõu
hòeâu. Moät nguyeân taéc caàn naém vöõng vaø thuoäc loøng laø vôùi moät khoái löôïng
khoång loà veà thoâng tin veà saûn phaåm ” dòch vuï maø ngöôøi tieâu duøng nhaän vaø
phaûi xöû lyù hieän nay thì nhöõng chieán dòch truyeàn thoâng tieáp thò nhö quaûng
caùo, khuyeán maõi, baùn haøng caù nhaân, quan heä coâng chuùng … phaûi laøm roõ
ñöôïc söï khaùc bieät maø thöông hieäu Saigon Special mang laïi cho khaùch haøng.
Chæ coù ñöa ra ñöôïc söï khaùc bieät thì môùi mong thöông hieäu Saigon Special coù
cô hoäi thaønh coâng.
Luaän vaên thaïc só quaûn trò GVHD: GS.TS Hoà Ñöùc Huøng
Trang 133
____________________________________________________________________
Nguyeãn Haûi Vaân Chung Trang 1/75
Formatted: Centered
DANH MUÏC
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
Tieáng Vieät
1. Hoà Ñöùc Huøng. Baøi giaûng moân Quaûn trò Marketing Cao hoïc K12. Ñaïi hoïc
Kinh teá TP.HCM
2. Toân Thaát Nguyeãn Thieâm (2004). Thò tröôøng, chieán löôïc, cô caáu:Caïnh
tranh veà giaù trò gia taêng, ñònh vò vaø phaùt trieån doanh nghieäp. Nhaø Xuaát
Baûn Treû. ” Toân Thaát Nguyeãn Thieâm
3. Toân Thaát Nguyeãn Thieâm (2005). Daáu Aán Thöông Hieäu, Giaù Trò & Taøi
Saûn. Nhaø Xuaát Baûn Treû.
4. Fred R. David (2000). Khaùi luaän veà quaûn trò chieán löôïc. Nhaø Xuaát Baûn
Thoáng Keâ.
5. Nguyeãn Thò Lieân Dieäp & Nguyeãn Vaên Nam (2000). Chieán löôïc vaø chính
saùch kinh doanh. Nhaø Xuaát Baûn Thoáng Keâ.
6. Philip Kotler (2000). Quaûn Trò Marketing. Nhaø Xuaát Baûn Thoáng Keâ.
1. Micheal Porter (1996).
7. Chieán löôïc caïnh tranh. Nhaø Xuaát Baûn Thoáng Keâ.
2. Micheal Porter (1996). – Micheal Porter
8. Lôïi theá caïnh tranh. Nhaø Xuaát Baûn Thoáng Keâ.
9. www.bwportal.com
10. www.iam.com.vn
11. www.vir.com.vn
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Font: Not Bold, Italic
Formatted: Font: Not Bold
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Font: Not Bold, Italic
Formatted: Font: Italic
Formatted: Font: Not Bold
Formatted: Font: Not Bold, Italic
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Font: Not Bold, Italic
Field Code Changed
Field Code Changed
Field Code Changed
Luaän vaên thaïc só quaûn trò GVHD: GS.TS Hoà Ñöùc Huøng
Trang 134
____________________________________________________________________
Nguyeãn Haûi Vaân Chung Trang 1/75
Formatted: Centered
12. www.saigontimeweekly.com.vn
13. www.massogroup.com
3. - Micheal Porter
4. Khaùi luaän veà quaûn trò chieán löôïc ” Fred R. David
5. Chieán löôïc vaø chính saùch kinh doanh ” Nguyeãn Thò Lieân Dieäp &
Nguyeãn Vaên Nam
6. Baøi giaûng Quaûn trò Marketing ” GS TS Hoà Ñöùc Huøng
7. Quaûn trò Marketing, Phillip Kotler
8.14. InternetCaùc baøi baùo coù lieân quan.
Tieáng Anh
1. Aaker, David (1996). Building Strong Brands. New York etc.: The Free
Press.
2. Kevin Lane Keller (2001). Building Customer-Based Brand Equity: A
Blueprint for Creating Strong Brands. Amos Tuck School of Business
Dartmouth College.
3. www.interbrand.com
24. www.brandchannel.com
Field Code Changed
Field Code Changed
Formatted: Font: Not Bold
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Font: Not Bold, Underline
Formatted: Font: Not Bold
Formatted: Font: Bold
Formatted: Numbered + Level: 1 +
Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 +
Alignment: Left + Aligned at: 0.25" + Tab
after: 0.5" + Indent at: 0.5"
Formatted: Font: Italic
Formatted: Font: Italic
Field Code Changed
Field Code Changed
Luaän vaên thaïc só quaûn trò GVHD: GS.TS Hoà Ñöùc Huøng
Trang 135
____________________________________________________________________
Nguyeãn Haûi Vaân Chung Trang 1/75
Formatted: Centered
Luaän vaên thaïc só quaûn trò GVHD: GS.TS Hoà Ñöùc Huøng
Trang 136
__________________________________________________________________
Nguyeãn Haûi Vaân Chung Trang 1/75
Formatted: Centered
Hình 1: Aûnh chuïp truï sôû coâng ty Bia Saøi Goøn ôû ñöôøng Nguyeãn Chí Thanh, Q5, TPHCM
Luaän vaên thaïc só quaûn trò GVHD: GS.TS Hoà Ñöùc Huøng
Trang 137
__________________________________________________________________
Nguyeãn Haûi Vaân Chung Trang 1/75
Formatted ...
9. Baùo chí caùc l
TOÅNG GIAÙM ÑOÁC
Giaùm Ñoác
Vaät Tö
Giaùm Ñoác
XN Vaän Taûi
GÑÑH
HCQT
Giaùm Ñoác
Saûn Xuaát
GÑ Nhaø maùy
DAKAI 333
Giaùm Ñoác
Kinh Doanh
P. Baûo Veä
Ban Ñôøi
Soáng
P. HCQT
Xí
Nghieäp
Vaän Taûi
Kho
P. Tieâu Thuï
Boä Phaän
Chaêm Soùc
Khaùch Haøng
Boä Phaän
Baùn Haøng
Boä Phaän
Chi Nhaùnh
Boä Phaän
Tieáp Thò
P. Vaät Tö Nhaø Maùy
DAKAI
333
P. Kyõ Thuaät
Coâng Ngheä
Phaân
Xöôûng
Nöôùc Ñaù
P. Kyõ Thuaät
Cô Ñieän
Phaân
Xöôûng
Cô Khí
Phaân Xöôûng
Ñoäng Löïc
Phaân Xöôûng
Chieát
Phaân Xöôûng
Leân Men
Phaân
Xöôûng
Naáu
Ban Xaây
Döïng CB
P. Taøi
Chính
P. Keá
Hoaïch
P. Toå chöùc
Formatted ...
Formatted: Bullets and Numbering ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Luaän vaên thaïc só quaûn trò GVHD: GS.TS Hoà Ñöùc Huøng
Trang 138
__________________________________________________________________
Nguyeãn Haûi Vaân Chung Trang 1/75
Formatted: Centered
Hình 2: Sô ñoà toå chöùc Sabeco
SO SAÙNH SAÛN LÖÔÏNG BIA SAØI GOØN VAØ CAÙC LOAÏI BIA KHAÙC TAÏI THÒ TRÖÔØNG VIEÄT NAM TÖØ NAÊM 1992 ÑEÁN 2004
200
79.9
280
94.8
410
118.1
502
143
565
166.4
625
173.1
654
187.1
693
192.8
721
211.3
786
293.3
848
287.7
942
338.3
1046
430
0
200
400
600
800
1000
1200
Ñ
V
T
:
T
R
IE
ÄU
L
ÍT
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
NAÊM
CAÙC LOAÏI BIA KHAÙC BIA SAØI GOØN
Formatted: Font: 14 pt, Not Bold
Luaän vaên thaïc só quaûn trò GVHD: GS.TS Hoà Ñöùc Huøng
Trang 139
__________________________________________________________________
Nguyeãn Haûi Vaân Chung Trang 1/75
Formatted: Centered
Luaän vaên thaïc só quaûn trò GVHD: GS.TS Hoà Ñöùc Huøng
Trang 140
____________________________________________________________________
Nguyeãn Haûi Vaân Chung Trang 1/75
Formatted: Centered
Phaân
khuùc
Giaù Thöông hieäu Khaùch haøng Chaát löôïng Ñoùng chai Thò
phaàn
Cao caáp Töø 9000
ñoàng trôû
leân
Heineken
Tiger Beer
Carlsberg San
Miguel
Carlsberg
Foster
Nhöõng ngöôøi coù
thu nhaäp cao trong
xaõ hoäi. High-
income class in the
society
Chaát löôïng
cao caáp
töông
ñöông
chuaån quoác
teá.
Ñoä coàn 5%
trôû leân.
Can (330
ml)
Chai nhoû
(330ml)
Chai to
(600 ml)
Ly, vaïi.
15%
Chính Töø 4000
- 8000
ñoàng
Hanoi
Halida Saigon
Xanh
Saigon Ñoû
Saigon Export
BGI
Huda
Larue
Taàng lôùp coù thu
nhaäp trung bình
trong xaõ hoäi.
Hoï khoâng coù nhieàu
tieàn ñeå uoáng caùc
loaïi bia cao caáp
nhöng khoâng thích
uoáng caùc loaïi bia
coù chaát löôïng keùm.
Thöôøng ñöôïc söû
duïng trong caùc dòp
leã hoäi…
Chaát löôïng
trung bình.
Ñoä coàn töø 3
” 5%.
Noùi chung
chaát löôïng
oån ñònh vaø
chaáp nhaän
ñöôïc.
Lon
(330ml)
Chai
(450ml)
50%
Caáp
thaáp
Döôùi
4000
ñoàng
Bia coû
Bia hôi
Thu nhaäp thaáp
Chaát löôïng
khoâng ñaûm
baûo ngoaïi
tröø moät soá
loaïi bia
ñöôïc saûn
xuaát bôûi cty
Bia Haø Noäi
vaø Bia Saøi
Goøn.
Ñoä coàn cao
Chai
(660ml)
Can lôùn.
Vaïi.
Roùt ly tröïc
tieáp treân
caùc væa heø.
35%
Baûng Phaân khuùc thò tröôøng bia Vieät Nam
Naêm 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Saûn löôïng
(trieäu lít)
693 721 786 848 942 1042
(Nguoàn: Toång coâng ty Bia - Röôïu - Nöôùc Giaûi Khaùt Saøi Goøn
Baûng Saûn löôïng bia taïi thò tröôøng bia Vieät Nam qua caùc naêm.
Formatted: Right: 1.27", Section start:
Continuous, Width: 8.27", Height: 11.69",
Header distance from edge: 0.3"
Luaän vaên thaïc só quaûn trò GVHD: GS.TS Hoà Ñöùc Huøng
Trang 141
____________________________________________________________________
Nguyeãn Haûi Vaân Chung Trang 1/75
Formatted: Centered
Nhaõn hieäu
Möùc giaù ( Ñoàng/thuøng; Ñoàng/keùt)
Bia lon Bia chai
BIA SAIGON SPECIAL 151.000
BIA TIGER 196.000 161.000
BIA HEINEKEN 235.000 225.000
Baûng baùo giaù caùc loaïi bia treân thò tröôøng
Naêm Saûn
löôïng (
Trieäu lít)
Ngaân saùch Marketing
( ÑVT : Tyû ñoàng)
Ngöôøi
tieâu duøng
% Nhaø
phaân
phoái
% Toång
coäng
Bình quaân
cho 1
trieäu lít
2000 211.3 8,0 23 27 77 35.0 0.166
2001 239.3 8.9 20.9 33.7 79.1 42.6 0.178
2002 287.7 9.7 18.6 42.7 81.4 52.4 0.182
2003 338.3 10.5 15.9 55.8 84.1 66.3 0.196
2004 430 12.1 14.1 73.9 85.9 86 0.2
Baûng ngaân saùch marketing cuûa coâng ty bia Saøi Goøn qua caùc naêm
STT Ñôn vò 2000 –
2005
2005 –
2010
1 Bia Trung öông 380 450 – 500
2 Coâng ty Bia Saøi Goøn 280 300 – 350
3 Coâng ty Bia Haø Noäi 100 150
4 Bia Lieân doanh 300 400
5 Bia Ñòa phöông 200 250
( Nguoàn : Toång coâng ty Bia - Röôïu - Nöôùc Giaûi Khaùt Vieät Nam )
Baûng döï baùo saûn löôïng caùc loaïi bia ñeán naêm 2010.
Luaän vaên thaïc só quaûn trò GVHD: GS.TS Hoà Ñöùc Huøng
Trang 142
____________________________________________________________________
Nguyeãn Haûi Vaân Chung Trang 1/75
Formatted: Centered
BAÛNG CAÂU HOÛI
(DAØNH CHO CAÙC ÑAÏI LYÙ PHAÂN PHOÁI )
Baûng phoûng vaán yù kieán cuûa caùc ñaïi lyù chuyeân kinh doanh saûn phaåm Bia veà saûn
phaåm “Saigon Special” cuûa Toång coâng ty Bia - Röôïu - Nöôùc giaûi khaùt Saøi Goøn
( Sabeco) taïi thò tröôøng TP. Hoà Chí Minh.
Teân ñaïi lyù : .............................................................................................................
Ñòa chæ : .................................................................................................................
Phöôøng : ............................................. Quaän : .....................................................
Ñieän thoaïi : ........................................ DÑ : .........................................................
Xin chaøo A/C, Toâi laø Nguyeãn Haûi Vaân Chung. Hieän toâi ñang thöïc hieän ñeà
taøi nghieân cöùu veà saûn phaåm bia SAIGON SPECIAL
Xin anh chò vui loøng daønh moät chuùt thôøi gian ñeå tham gia vaøo cuoäc nghieân
cöùu naøy
PHAÀN DAØNH CHO ÑAÏI LYÙ CODE ROUTE
Q1 Tröôùc ñaây quaùn cuûa A/C coù baùn saûn phaåm
SAIGON SPECIAL khoâng ?
Coù
Khoâng
SA
1
2
Q4
Q2
Q2 Möùc ñoä nhaän bieát cuûa A/C ñoái vôùi saûn phaåm
SAIGON SPECIAL nhö theá naøo? ( tröôùc ñaây)
1 …………………………………………..5
Hoaøn toaøn khoâng bieát Hoaøn toaøn bieát
MA Q3
Q3 A/C bieát ñeán saûn phaåm SAIGON SPECIAL
treân vaøo nhöõng dòp naøo ( Tröôùc ñaây)
Caùc buoåi tieäc
Ñi nhaäu vôùi baïn beø
Do ñaïi lyù treân ñöa haøng xuoáng
Do coâng ty giôùi thieäu.
Vaøo nhöõng dòp khaùc : ….
SA
1
2
3
4
5
Q4
Q4 Hieän nay quaùn cuûa A/C coù baùn saûn phaåm
SAIGON SPECIAL khoâng ?
Coù
Khoâng
SA
1
2
Q5
Q3
Soá löôïng bia SAIGON SPECIAL chieám bao
nhieâu % trong toång soá bia maø A/C laáy
Döôùi 10%
MA
1
Q4
Luaän vaên thaïc só quaûn trò GVHD: GS.TS Hoà Ñöùc Huøng
Trang 143
____________________________________________________________________
Nguyeãn Haûi Vaân Chung Trang 1/75
Formatted: Centered
Töø 10 ñeán 30%
Töø 30 ñeán 50%
Nhieàu hôn 50%
2
3
4
Q4 A/C coù theå cho bieát soá löôïng maø A/C nhaäp saûn
phaåm SAIGON SPECIAL haøng tuaàn laø bao
nhieâu khoâng ?
1 -> 100 thuøng
101 -> 200 thuøng
201 -> 500 thuøng
> 500 thuøng
SA
1
2
3
4
Q5
Q5 A/C coù theå cho bieát soá löôïng saûn phaåm baùn heát
trong 01 tuaàn cuûa quaùn laø bao nhieâu ?
Heát 1/2 soá löôïng haøng ñaõ nhaäp
Heát 1/3 soá löôïng haøng ñaõ nhaäp
Heát 1/4 soá löôïng haøng ñaõ nhaäp
Heát hoaøn toaøn soá haøng ñaõ nhaäp
SA
1
2
3
4
Q6
Q6
Xin A/C haõy saép xeáp theo thöù töï töø cao ñeán
thaáp nhöõng saûn phaåm maø A/C coù toång soá laàn
nhaäp haøng trong voøng 01 thaùng qua:
Heneiken
Tiger
San-Miguel
SaiGon Export ( SAIGON ÑOÛ)
SAIGON 450 ( SAIGON XANH)
SAIGON SPECIAL
Loaïi khaùc …
SA
Q7
Q7 A/C nhaän baùn saûn phaåm SAIGON SPECIAL laø
do :
Ñaïi lyù kí gôûi
Caûm thaáy tieâu thuï ñöôïc neân baùn ( khaùch
haøng hoûi ñeán saûn phaåm SAIGON
SPECIAL )
Bò ñaïi lyù eùp phaûi baùn neáu khoâng seõ khoâng
boû saûn phaåm khaùc.
Do ñaây laø saûn phaåm môùi xuaát hieän neân laáy
thöû ñeå baùn
Do coâng ty yeâu caàu.
Do nhöõng lyù do khaùc. . .
SA
1
2
3
4
5
6
7
Q8
Q8 A/C coù theå cho bieát, neáu baùn saûn phaåm
SAIGON SPECIAL A/C seõ thu ñöôïc nhöõng gì
SA
Q9
Luaän vaên thaïc só quaûn trò GVHD: GS.TS Hoà Ñöùc Huøng
Trang 144
____________________________________________________________________
Nguyeãn Haûi Vaân Chung Trang 1/75
Formatted: Centered
Lôïi nhuaän lôùn
Chieát khaáu hoa hoàng cao
Laøm cho ñaïi lyù coù theâm 01 loaïi saûn phaåm
Do nhöõng lyù do khaùc …
1
2
3
4
Q9 Neáu A/C ñöôïc yeâu caàu taêng leân moät chæ tieâu soá
löôïng môùi ñoái vôùi saûn phaåm SAIGON
SPECIAL thì A/C ñoàng yù vôùi möùc bao nhieâu %
so vôùi chæ tieâu cuõ.
Coù
Khoâng
Soá chæ tieâu :
1. …………………………………………
2. …………………………………………
SA
1
2
3
4
Q10
PHAÀN CAÂU HOÛI VEÀ SAÛN PHAÅM SAIGON SPECIAL
Q10 A/C coù nhaän xeùt gì veà :
Phuø hôïp Khoâng phuø
hôïp
Maãu maõ
Maøu saéc
Kieåu daùng
Bao bì
Nhaõn hieäu
Ñoä beàn cuûa voû
Naép chai
Söï chieám
khoâng gian
cuûa keùt bia
Caáu taïo cuûa
keùt bia trong
vieäc chuyeân
chôû
Q11
Q11 Neáu A/C ñöôïc söûa chöõa nhöõng khuyeát ñieåm
maø A/C cho laø khoâng phuø hôïp thì theo A/C seõ
phaûi söûa chöõa nhöõng yeáu toá naøo :
……………………………………………................
……………………………………………………
Q12
Luaän vaên thaïc só quaûn trò GVHD: GS.TS Hoà Ñöùc Huøng
Trang 145
____________________________________________________________________
Nguyeãn Haûi Vaân Chung Trang 1/75
Formatted: Centered
Q12 A/C haõy cho ñieåm ( vôùi thang ñieåm 10) nhöõng
yeáu toá sau :
Muøi vò bia
Maøu saéc cuûa bia
Noàng ñoä coàn
Muøi thôm
Muøi vò ñeå laïi sau khi
uoáng
Q13
Q13 Vaäy theo A/C thì coâng ty caàn caûi tieán nhöõng
yeáu toá naøo ñeå saûn phaåm ñöôïc toát hôn :
………………………………………………………
……………………………………………………..
Q14
Q14 A/C haõy so saùnh giöõa saûn phaåm SAIGON
SPECIAL vôùi caùc saûn phaåm khaùc:
SG
Special
Nhöõng yeáu toá Tiger
Muøi vò
Maøu saéc
Noàng ñoä coàn
Muøi thôm
Muøi vò löu laïi sau khi
uoáng
Q15
Q15 SG
Special
Nhöõng yeáu toá San-
Miguel
Muøi vò
Maøu saéc
Noàng ñoä coàn
Muøi thôm
Muøi vò löu laïi sau khi
uoáng
Q16
Q16 SG Nhöõng yeáu toá SaiGon Q17
Luaän vaên thaïc só quaûn trò GVHD: GS.TS Hoà Ñöùc Huøng
Trang 146
____________________________________________________________________
Nguyeãn Haûi Vaân Chung Trang 1/75
Formatted: Centered
Special Export
Muøi vò
Maøu saéc
Noàng ñoä coàn
Muøi thôm
Muøi vò löu laïi sau khi
uoáng
Q17 A/C caûm thaáy nhö theá naøo veà möùc giaù maø coâng
ty ñöa cho ñaïi lyù
1 …………………………………………………5
Hoaøn toaøn khoâng phuø hôïp Hoaøn toaøn phuø
hôïp
Q18
Q18 Theo A/C möùc giaù treân thaät söï ñaõ caïnh tranh
ñöôïc vôùi caùc saûn phaåm khaùc hay chöa
1 …………………………………………………5
Hoaøn toaøn khoâng...Hoaøn toaøn mang tính caïnh
tranh
Q19
Q19 A/C coù ñeà xuaát nhöõng yeáu toá ñeå coâng ty coù theå
giuùp ñôõ A/C trong vieäc ñònh giaù cho saûn phaåm
cuûa mình ñöôïc toát hôn :
Q20
Q20 Theo A/C vieäc phaân phoái saûn phaåm thoâng qua
ñaïi lyù caáp 1 coù aûnh höôûng ñeán vieäc baùn haøng
cuûa A/C khoâng ?
1 …………………………………………………5
Hoaøn toaøn khoâng Hoaøn toaøn
coù
Q21
Q21 A/C coù theå cho bieát thôøi gian giao haøng cuûa
coâng ty coù laøm haøi loøng A/C khoâng ?
1 …………………………………………………5
Hoaøn toaøn haøi loøng Hoaøn toaøn khoâng haøi
loøng
Q22
Q22 A/C haõy cho ñieåm ( vôùi thang ñieåm 10) veà thôøi
gian giao haøng giöõa coâng ty vôùi caùc haõng khaùc
:
Saûn phaåm Ñieåm
SaiGon
Q23
Luaän vaên thaïc só quaûn trò GVHD: GS.TS Hoà Ñöùc Huøng
Trang 147
____________________________________________________________________
Nguyeãn Haûi Vaân Chung Trang 1/75
Formatted: Centered
Tiger
San-Miguel
Heneiken
Q23 A/C coù ñeà xuaát nhöõng bieän phaùp naøo nhaèm caûi
tieán vieäc phaân phoái ñeå coâng ty coù theå giao
haøng ñeán ñaïi lyù ñöôïc toát hôn.
………………………………………………………..
……………………………………………………….
Q24
Q24 A/C coù theå keå cho bieát laø töø khi tung ra saûn
phaåm SAIGON SPECIAL ñeán nay coâng ty coù
nhöõng chöông trình quaûng caùo naøo khoâng ?
1…………………………………………
2………………………………………….
SA
1
2
Q25
Q25 A/C coù theå nhôù laø mình ñaõ tham gia bao nhieâu
chöông trình cuûa coâng ty veà saûn phaåm
SAIGON SPECIAL.
1 …………………………………..
Q26
Q26 Ñieàu aán töôïng cuûa A/C laø gì khi tham gia vaøo
caùc chöông trình khuyeán maõi cuûa coâng ty
1………………………………………………….
2………………………………………………….
SA
1
2
Q27
Q27 A/C thaáy tyû leä chieát khaáu maø coâng ty aùp duïng
ñaõ thöïc söï mang laïi cho A/C nhöõng gì :
Söï caïnh tranh nhieàu hôn
Mang laïi nhieàu lôïi nhuaän hôn
Nhöõng yeáu toá khaùc
SA
1
2
3
Q28
XIN CHAÂN THAØNH CAÛM ÔN ANH/CHÒ ÑAÕ HÔÏP TAÙC
Formatted: Font: 13 pt, Not Bold
Formatted: Justified
Luaän vaên thaïc só quaûn trò GVHD: GS.TS Hoà Ñöùc Huøng
Trang 148
____________________________________________________________________
Nguyeãn Haûi Vaân Chung Trang 1/75
Formatted: Centered
1
Cho duø hieän nay coù chöông trình Thöông Hieäu Vieät do Thôøi Baùo Kinh Teá Saøi Goøn phoái hôïp
vôùi Masso Group ñeå quaûng baù vaø phaùt trieån caùc thöông hieäu Vieät Nam
Cho duø hieän nay coù chöông trình Thöông Hieäu Vieät do Thôøi Baùo Kinh Teá Saøi Goøn phoái hôïp vôùi ….
2
Tieàn thaân cuûa Coâng ty Bia Saøi Goøn laø chi nhaùnh cuûa taäp ñoaøn BGI ( Phaùp), khi 1 só quan Phaùp
teân laø Victor Larue saùng laäp ra. Nhaø maùy ñöôïc xaây döïng naêm 1875 taïi Chôï Lôùn ” Saøi Goøn cuõ, noù thuoäc
quyeàn sôû höõu cuûa ngöôøi Phaùp, chuyeân saûn xuaát vaø phaân phoái ñoäc quyeàn caùc saûn phaåm bia treân thò
tröôøng Ñoâng Döông. Luùc naøy nhaø maùy chæ laø moät phaân xöôûng saûn xuaát bia nöôùc ngoït vaø nöôùc ñaù thuû
coâng.
3
Origin meaning of ‚Brand‛ (noun): ‚A trade mark, goods of a particular make; a mark of
identification made with a hot iron, the iron used for this: a piece of burning or charred wood, (verb): to
mark with a hot iron, or to label with a trade mark.‛, The Oxford American Dictionary (1980)
4 A brand is a name, term, symbol,sign or design, or a combination of them, intended to identify the goods
or services of one seller or group of seller and to differentiate them from those of competitors.
5 A brand is a name, term, sign, design, symbol or any other feature that identifies one seller’s good or
service as distinct from those of other sellers.
6 The promise of the bundles of attribute that someone buys and provides satisfaction… The attributes that
make up a brand may be real or illusory, rational or emotional, tangible or invisible.
7 Theo Toân Thaát Nguyeãn Thieâm, Daáu Aán Thöông Hieäu: Taøi Saûn vaø Giaù Trò, Taäp 1, Nhaø Xuaát Baûn Treû,
2005
8 Moïi ngöôøi khoâng theå phaân bieät ñaâu laø nöôùc ngoït Coca Cola hay Pepsi Cola neáu noù ñöôïc ñöïng trong hai
caùi chai (packaging) gioáng heät nhau vaø khoâng coù caùc yeáu toá khaùc ñeå phaân bieät.
9 Coøn goïi laø Taøi Saûn Thöông Hieäu
10 - The total value of a brand as a separate asset – when it is sold, or included on a balance sheet
- A measure of the strength of consumer’s attachment to a brand
- A description of the associations and beliefs the consumer has about the brand
11 ÔÛ thaäp nieân 1980-1990 cuûa theá kyû XX, bia Lade Con Coïp chuû yeáu ñöôïc nhaän bieát ôû thò tröôøng mieàn Nam
trong khi ñoù ôû thò tröôøng mieàn Trung ngöôøi tieâu duøng chæ quen thuoäc vôùi caùc loaïi bia Chai Xanh cuûa Trung Quoác.
12 Ñeå ño löôøng möùc ñoä trung thaønh cuûa thöông hieäu thì coù nhieàu nhaø quaûn trò cao caáp laøm moät acid test
baèng caùch quan saùt haønh vi mua cuûa khaùch haøng khi mua saûn phaåm cuûa coâng ty mình, giaû duï nhö Heineken, neáu noù
khoâng coù trong moät cöûa hieäu thì ngöôøi mua coù ñi nôi khaùc ñeå mua noù hay khoâng.
13 Moät daãn chöùng laø bia Heineken coù moät löôïng khaùch haøng cao caáp (premium customer) raát trung thaønh
trong khi ñoù chi phí daønh cho quaûng caùo cuûa Tiger, moät saûn phaåm khaùc cuûa cuøng coâng ty Lieân Doanh Bia
Vieät Nam (VBL) lôùn hôn nhieàu so vôùi Heineken.
14 David Aker: Brand Equity is a set of assets and liabilities linked to brand’s name and symbol that adds or
subtracts from the value provided by a product or service.
15 Chöõ dòch bôûi Toân Thaát Nguyeãn Thieâm.
16 Brand Associations “are the feelings, beliefs and knowledge that consumers (customers) have about brands.
These associations are derived as a result of experiences and must be consistent with the brand positioning and the
basis of differentiation.” theo Brand Glossary, www.interbrand.com
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Left
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: Not Bold
Formatted: Font: 13 pt, Bold
Formatted: Justified
Formatted: Endnote Reference, Font: 13 pt,
Bold
Formatted: Font: 13 pt, Bold
Formatted: Endnote Reference, Font: 13 pt,
Bold
Formatted: Font: 13 pt, Bold
Formatted: Endnote Reference, Font: 13 pt,
Bold
Formatted: Font: 13 pt, Bold
Formatted: Endnote Reference, Font: 13 pt,
Bold
Formatted: Font: 13 pt, Bold
Formatted: Endnote Reference, Font: 13 pt,
Bold
Formatted: Font: 13 pt, Bold
Formatted: Endnote Reference, Font: 13 pt,
Bold
Formatted: Endnote Reference, Font: 13 pt
Formatted: Font: 13 pt, Bold
Formatted: Endnote Reference, Font: 13 pt,
Bold
Formatted: Font: 13 pt, Bold
Formatted: Endnote Reference, Font: 13 pt,
Bold
Formatted: Endnote Reference, Font: 13 pt
Formatted: Endnote Reference, Font: 13 pt,
Bold
Formatted: Font: 13 pt, Bold
Formatted: Endnote Reference, Font: 13 pt,
Bold
Formatted: Font: 13 pt, Bold
Formatted: Endnote Reference, Font: 13 pt,
Bold
Formatted: Font: 13 pt, Bold
Formatted: Endnote Reference, Font: 13 pt,
Bold
Formatted: Font: 13 pt, Bold
Formatted: Endnote Reference, Font: 13 pt,
Bold
Formatted: Font: 13 pt, Bold
Formatted: Endnote Reference, Font: 13 pt,
Bold
Luaän vaên thaïc só quaûn trò GVHD: GS.TS Hoà Ñöùc Huøng
Trang 149
____________________________________________________________________
Nguyeãn Haûi Vaân Chung Trang 1/75
Formatted: Centered
17 Brand Identity is a unique set of brand associations that the brand strategist aspires to create or
maintain.These associations represent what the brand stands for and imply a promise to consumers from the
organization members.
Brand identity should help establish a relationship between the brand and the consumer by generating a value
proposition involving functional, emotional, or self-expressive benefits.
18 Brand Idenity consists of twelve dimensions organized around four perspectives : the brand – as –
product ( product scope, product attributes, quality/value, uses, users, country of origin), brand – as – organization
( organization attributes, local versis global), brand – as person ( brand personality, brand – customer relationship),
and brand – as – symbol (visual imagery/metaphors and brand heritage)
19 Brand’s Value Proposition
20 A brand’s value proposition is a statement of the functional, emotional and self-expressive(töï bieåu hieän, tính
caùch rieâng) benefits delivered by the brand that provide value to the customers.An effective value proposition
should lead to a brand – customer relationship and drive purchase decisions”. Theo David Aaker, Building Strong
Brand, The Free Press, 1996.
21 Slogan cuûa Lavie “Lavie, khôûi nguoàn cuûa söï tinh khieát.” Kieåm tra laïi cho chính xaùc.
22 That we are what we have is perhaps the most basic and powerful fact of consumer behavior.
Formatted: Font: 13 pt, Bold
Formatted: Endnote Reference, Font: 13 pt,
Bold
Formatted: Indent: First line: 0"
Formatted: Font: 13 pt, Bold
Formatted: Justified
Formatted: Endnote Reference, Font: 13 pt,
Bold
Formatted: Font: 13 pt, Bold
Formatted: Endnote Reference, Font: 13 pt,
Bold
Formatted: Font: 13 pt, Bold
Formatted: Endnote Reference, Font: 13 pt,
Bold
Formatted: Font: 13 pt, Bold
Formatted: Endnote Reference, Font: 13 pt,
Bold
Formatted: Endnote Reference, Font: 13 pt
Formatted: Endnote Reference, Font: 13 pt,
Font color: Auto
Formatted: Font: 13 pt, Bold
Formatted: Endnote Reference, Font: 13 pt,
Bold
Các file đính kèm theo tài liệu này:
- Phân tích thị trường bia tại việt nam và tình hình xây dựng thương hiệu bia saigon special.pdf