Đề tài Lốp Radian -Tình hình phát triển công nghệ, thị trường và khả năng đầu tư

xuất ra phù hợp với điều kiện khí hậu băng tuyết thay đổi bất thường. Hiện tại Nokian Tyre là nhà sản xuất lốp lớn nhất ở các nước Bắc âu, đồng thời cũng là công ty duy nhất trên thế giới tập trung vào khu vực này. Sản phẩm của hãng đa dạng từ lốp ô tô, xe tải chở hàng, lốp xe mùa hè và đông, đặc biệt là lốp chuyên dụng hạng nặng. Doanh thu của Nokian năm 2000 là 400 triệu USD, thị trường của hãng gồm Thụy Điển, Nauy, Nga, các nước vùng Ban Tích. Số nhân công năm 2000 là 2500 người. Doanh số thuần về lốp xe ca, xe tải và xe con của hãng chủ yếu từ thị trường các nước Bắc âu và Nga đem lại. Một khu vực thị trường khác là Trung âu, khu vực Alpơ, Bắc Mỹ và Canađa. Lốp mùa đông chiếm 70% doanh số. Các thị trường đang tăng trưởng nhanh đặc biệt có Nga, Trung âu và Mỹ. Các sản phẩm thương hiệu Nokian cũng được sản xuất theo hợp đồng tại Slovakia, Inđônêxia, Mỹ, Ba Lan, Hungari. Các loại lốp xe chuyên dụng hạng nặng phục vụ cho ngành kiểm lâm, nông nghiệp và công nghiệp mang lại lợi nhuận chính cho hãng. Trong vài năm qua, nhu cầu về lốp radial tăng hết sức nhanh, nên hãng đã đầu tư mạnh vào công nghệ sản xuất loại lốp này. Nokian là hãng sản xuất lượng lớn nhất lốp xe đạp so với hãng khác trên thế giới, thị trường chính của loại lốp này là các nước Bắc âu, Trung âu và Mỹ. Hệ thống bán hàng Vianor của hãng hiện là lớn nhất trong khu vực Bắc âu, với gần 170 cơ sở rải khắp Phần Lan, Thụy Điển, Nauy, Estonia, Latvia. Vianor bán cả ô tô, xe tải lẫn lốp các loại xe cộ. Trung tâm Roodsnood của hãng là nơi chịu trách nhiệm về phát triển sản phẩm mới kinh doanh công nghệ lốp. Các liên minh của Nokian gồm: Cooper (Mỹ); Dunlop (Anh/ Đức, Pháp, Nhật Bản); Gajah Tunggal (Inđônêxia); Iofan (Rumani); Michelin. 4. THỊ TRƯỜNG VÀ ĐẦU TƯ 4.1. Một vài nét giới thiệu chung Bảng 8:Xếp hạng theo doanh số lốp của các hãng hàng đầu thế giới (tỷ USD) Tên hãng 2001 2000 Bridgestone Corp Group Michelin Goodyear Tyre & Rubber Continental AG Sumitomo Group Pirelli SpA Yokohama Rubber Cooper Tyre Toyo Tyre & Rubber Kumho Tyre Hankook Tyre 13,3 13,0 12,5 4,4 2,7 2,6 2,1 1,7 1,3 1,3 1,1 14,2 13,6 12,7 5,0 2,8 2,7 2,5 1,8 1,3 1,2 1,1 Theo xếp hạng của "Modern Tire Pealer" đầu năm 2004 thì thứ tự theo doanh số của 11 hãng sản xuất hàng đầu vào năm 2003 như sau: Michelin, Bridgestone, Goodyear, Continental. Pirelli, Sumitomo, Yokohama, Cooper, Hankook, Toyo và Kumho. (Hankook đang từ vị trí cuối trong bảng xếp hạng 2000 - 2001 đã vượt lên thứ 9 với doanh số 1,62 tỷ USD vào năm 2003, tăng trưởng trung bình 8,7%/ năm). Sumitomo (Nhật Bản) mua quyền sở hữu sản xuất kinh doanh lốp của Dunlop năm 1984/85. Continental AG mua quyền sở hữu Công ty General Tyre Corporation (Mỹ) năm 1987. Bridgestone (Nhật Bản) mua Firestone (Mỹ) năm 1988. Pirelli mua Armstrong Rubber (Mỹ) năm 1988. Michelin mua quyền sở hữu sản xuất và kinh doanh lốp của Uniroyal - Goodrich Bắc Mỹ năm 1989. Đặc điểm của ngành công nghiệp lốp toàn cầu là một số ít hãng lớn nắm vai trò chi phối gần như toàn bộ ngành. Theo "European Rubber Journal", ba hãng Michelin, Goodyear và Bridgestone đang nắm giữ gần nửa doanh số lốp toàn cầu. Các hãng lớn này đều tổ chức mạng lưới sản xuất và kinh doanh lốp của mình trên quy mô khắp toàn cầu. Vấn đề sản xuất tại mỗi nước được bố trí hợp lý hóa và chuyên môn hóa sao để không phải tất cả nhu cầu lốp của một nước sẽ được sản xuất trong vòng nước đó. Ví dụ, mặc dù Michelin chiếm vị trí cung cấp hoàn toàn các loại lốp radial cho Liên hiệp Vương Quốc Anh nhưng các loại lốp công nghiệp, nông nghiệp, hầm mỏ chủ yếu lại được nhập khẩu. Xu hướng gia tăng trong việc chuyên môn hóa sản phẩm trong các tập đoàn đa quốc gia ngày càng mạnh hơn nhờ sự tăng nhu cầu sử dụng lốp và đa dạng kích cỡ của nó ở các thị trường nội địa trong những năm gần đây. 4.2. Xu hướng tăng giá lốp toàn cầu Giá cao su tự nhiên tăng 40% trong năm 2002/2003, trong khi đó giá các nguyên liệu đầu vào khác như cao su tổng hợp, muội than và sợi ni lông dành cho sản xuất lốp cũng tăng cao, đã làm cho giá thành lốp bị đội lên mạnh. Xu hướng tăng giá lốp trên thị trường sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới. Một số nhà sản xuất lốp ngay từ cuối năm 2003 đã tăng giá lốp của họ lên 1,5%, một số nhà sản xuất khác tìm cách giảm chiết khấu để cố giữ ổn định giá sản phẩm (theo nhận xét Hiệp hội các nhà sản xuất lốp Ấn Độ - ATMA). Hiện các nhà sản xuất lốp đang phải chịu sức ép tăng chi phí sản xuất. Giá nguyên liệu trong những tháng cuối năm 2003 đã tăng lên tới 6%. Giá cao su tự nhiên tăng cao kéo theo giá cao su tổng hợp tăng tới 50% từ cuối năm 2003. Theo ATMA, giá lốp ô tô tại Ấn Độ chắc chắn sẽ phải tăng 2,5% (ngành sản xuất lốp chiếm hơn 50% lượng cao su sản xuất trong nước). Giá cao su tăng cao đè nặng lên các nhà sản xuất và kinh doanh lốp ở Trung Quốc. Các nguồn cung cấp nguyên liệu cao su khan hiếm hơn do điều kiện thời tiết tại Thái Lan, Inđônêxia và Malaixia cộng với các vấn đề khó khăn khác làm các nhà sản xuất lốp ở đây gặp nhiều khó khăn. Giá nguyên liệu đầu vào như sợi nilon và cao su tổng hợp tăng theo cùng tốc độ tăng giá các sản phẩm dầu mỏ (giá dầu mỏ cuối năm 2003 tăng lên 28 USD/ thùng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2002 và cuối năm 2004 đã tăng lên trên 50 USD/ thùng). Tăng giá lốp là cách duy nhất mà các nhà sản xuất có thể đối phó (theo ATMA), tuy vậy giá lốp cung cấp cho thị trường OE (lắp ráp) lại không thể tăng được vì đã ký hợp đồng ổn định. 4.3. Thị trường và đầu tư lốp ở Trung Quốc Nhờ kinh tế phát triển ngày càng mạnh mà ở Trung Quốc đường xá nâng cấp với tốc độ cao, các khu vực kinh tế phát triển khắp nơi. Các công ty quốc tế, các nhà sản xuất ô tô cũng đang nhằm vào thị trường nước này và lần lượt chuyển các hoạt động sản xuất và kinh doanh của mình sang Trung Quốc. Tất cả những điều đó đã tạo nên cơ hội và triển vọng lớn để phát triển ngành sản xuất lốp ô tô ở nước này. Sản lượng lốp của Trung Quốc năm 2002 đạt hơn 125 triệu lốp. Gần 1/3 số lốp Trung Quốc được bán ra nước ngoài, đưa nước này vào hàng ngũ các nhà xuất khẩu lốp lớn nhất thế giới. Theo con số thống kê, Trung Quốc hiện có khoảng 300 doanh nghiệp sản xuất lốp, hơn 200 trong số đó nằm ở tỉnh Sơn Đông và khoảng 70% số đó là xí nghiệp nhỏ với công suất hàng năm là 500.000 lốp hoặc kém hơn. Tuy nhiên, có khoảng 50 doanh nghiệp nằm trong tổ chức Hiệp hội lốp cấp cơ sở của Hiệp hội công nghiệp cao su Trung Quốc, đã sản xuất ra hơn 70% tổng sản lượng lốp của nước này, đây cũng chính là các doanh nghiệp xương sống của ngành sản xuất lốp Trung Quốc. Năm 2002, 50 thành viên này đã sản xuất được 92,7 triệu lốp, đạt doanh thu 33,38 tỷ NDT, tăng 20,5% so với 11,9% năm 2001. Tổng lợi nhuận khu vực này tăng 274%, tương đương 1,19 tỷ NDT, trong khi sản phẩm tồn kho tụt xuống 16%, khối lượng xuất khẩu tăng 12%, giá trị xuất khẩu tăng 17%. Có mười nhà sản xuất lốp dẫn đầu (trên cơ sở doanh thu) ở Trung Quốc là: Anhuy Jiatong doanh thu 3,074 tỷ NDT; Chengshan Tyre 2,477 tỷ NDT; Triangle Group 2,435 tỷ NDT; Shanghai Tyre 2,129 tỷ NDT; Qingdao Yellow Sea 2,088 tỷ NDT; Hangzhou Zongce 1,954 tỷ NDT; Double Star Huaqing 1,838 tỷ NDT; Guizhon Tyre 1,55 tỷ NDT; Henan Tyre 1,362 tỷ NDT và Shangdong Linglong 1,109 tỷ NDT. Từ những năm trước đó cổ phần doanh nghiệp của 10 hãng hàng đầu này đã tăng một cách đáng chú ý. Lợi nhuận thực tế của 10 hãng sản xuất hàng đầu xếp theo thứ tự: Cheng Shin, Anhuy Jiatong, Triangle Group, Chengshan Tyre, Hangzhon zhangce, Michelin shenyang, Nanjing Jinhu, Double Star Huaqing, Henan Tyre và Qingdao Yellow Sea. Từ những con số thống kê này, người ta có thể thấy doanh thu của các doanh nghiệp lốp không tỷ lệ thuận với lợi nhuận của nó, nhưng hệ thống tổ chức nghiệp đoàn và việc đa dạng hóa sản phẩm là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới lợi nhuận của họ. Hiệu quả kinh tế của toàn bộ ngành sản xuất lốp ở Trung Quốc năm 2002 thể hiện rõ những đặc điểm sau: Thứ nhất là sự tăng trưởng mạnh của thị trường lốp khiến cho lợi nhuận của ngành này tăng lên nhanh chóng. Thứ hai là vấn đề tăng đầu tư và mở rộng công suất sản xuất lốp xe radial toàn thép tải trọng lớn nói chung vẫn còn chưa thật sự ổn định. Thứ ba là những điều chỉnh trong việc đa dạng hóa sản phẩm đã đạt được kết quả đáng chú ý. Thứ tư là vấn đề cải cách hệ thống tổ chức công ty - nghiệp đoàn và biện pháp sở hữu tài sản đang được thực hiện sâu rộng hơn. Thứ năm là tốc độ tăng trưởng loại lốp radial xe tải trọng lớn nhanh đạt tới 63,1% song vẫn chưa theo kịp nhu cầu ngày càng tăng của thị trường và thứ sáu là vẫn còn cơ sở để có thể tăng tốc nhanh hơn nữa sự phát triển ngành lốp trong năm 2003 và những năm tiếp theo. Dữ liệu của Hiệp hội lốp cấp cơ sở cho thấy sản lượng lốp hàng năm của Trung Quốc tăng không ngừng: 78,46 triệu lốp năm 2000 lên 83,74 triệu lốp năm 2001. Con số năm 2002 là 92,7 triệu lốp tăng 10,71% so với 2001. Tại lĩnh vực lốp radial trong 3 năm gần đây có sự tăng trưởng mạnh đối với lốp radial xe ô tô tải trọng lớn và xe tải nhẹ, với tổng sản lượng về lốp tải trọng lớn tăng 2,1 lần và tải trọng nhẹ 1,6 lần. Kể từ 27/11/2002, loại lốp xe radial toàn thép mã 23.5R.25 đầu tiên dành cho xe đường chưa phải cao tốc được sản xuất thử thành công tại một nhà máy thuộc tập đoàn Triangle Tyre. Dự án sản xuất tiếp theo có công suất dự kiến ban đầu là 10.000 lốp/ năm 2003. Vào năm 2002, lốp bố chéo (bias) dùng cho xe tải nặng ở Trung Quốc còn chiếm tỷ lệ đến gần 20% (lần lượt giảm từ 25% năm 2000 xuống 22,47% năm 2001 và 19,96% năm 2002). Lốp xe radial đứng vị trí thứ hai, chiếm 18,53%. Tới nay Trung Quốc mới chỉ sản xuất hai loại lốp radial cho xe chạy đường bình thường, chưa thấy họ có ý định phát triển sản xuất các loại lốp radial thông số khác. An toàn, bền và tiết kiệm năng lượng hơn, lốp xe radial đã thay thế được các loại lốp cũ. Tuy nhiên, trong 125 triệu lốp sản xuất năm 2002, chỉ có 38,09% là lốp radial. Theo kế hoạch 5 năm lần thé 10 của Trung Quốc (2001 - 2005) sản lượng lốp xe tải nặng sẽ đạt 13 triệu chiếc vào năm 2005 lốp radial chiếm 45%. Vào năm 2015, con số này sẽ là 80% trong tổng 30 triệu bộ. Ngành sản xuất lốp radial Trung Quốc sẽ còn có tiềm năng và cơ hội phát triển mạnh trong thời gian tới. Người ta dự đoán rằng, sản lượng lốp radial xe tải nặng, radial xe tải nhẹ, radial chất lượng, v.v... sẽ duy trì được tốc độ tăng trưởng nhanh và tỷ lệ của nó trong tổng sản lượng sẽ tăng cao hơn nữa, đặc biệt là lốp radial cho xe tải nặng. Ngược lại với nền tảng hạ tầng cơ sở đường xá của Trung Quốc đang được củng cố nâng cấp với tốc độ nhanh, việc sản xuất lốp bias cho xe chạy đường bình thường (không cao tốc) và lốp dành cho xe nông nghiệp vẫn tiếp tục được mở rộng với tốc độ nhanh chóng. Trong 5 năm tới, lốp radial, lốp bias cho xe đường không cao tốc và lốp xe nông nghiệp sẽ có triển vọng đầy hứa hẹn. Cạnh tranh và hợp tác tại khu vực sản xuất lốp Đông Bắc Á và Trung Quốc sau khi Trung Quốc gia nhập WTO Thành phố công nghiệp mới nổi lên tại Vùng Đông Bắc - Trung Quốc - Weihai là môi trường tốt để phát triển kinh tế hiệu quả và hài hòa: đầu tư nước ngoài vào khu vực này trong năm năm qua lên tới 11,3 tỷ USD, trong đó vốn nội địa là 90 tỷ NDT. Có rất nhiều ngành công nghiệp mới, kỹ thuật cao trong nước và quốc tế đã tham gia vào khu vực, tạo ra luồng gió kinh tế mới ở đây. Ngành sản xuất lốp là ngành công nghiệp xương sống cho thành phố - nơi mà các sản phẩm cao su đã được bắt đầu sản xuất vào những năm 1930. Weihai hiện nay là khu vực sản xuất lốp nội địa lớn nhất của Trung Quốc. Trong thời kỳ ngành sản xuất lốp trong nước bị chững lại vào năm 2001, thành phố này vẫn có doanh thu lốp là 4,3 tỷ NDT. Sản xuất lốp có vị trí sống còn cho nền kinh tế ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, nhất là sau khi Trung Quốc gia nhập WTO. Tổng sản lượng lốp ở châu Á chiếm 35% tổng sản lượng toàn cầu, trong đó 30% tập trung vào các nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Năm 2000, tổng giá trị kinh doanh lốp thế giới đạt 700 tỷ USD, trong đó ba nước trên (gộp Trung Quốc với Đài Loan) chiếm tới 39%. Nhờ vị trí địa lý thuận lợi bên cạnh các nước sản xuất cao su tự nhiên ở Đông Nam Á, khu vực trong tương lai sẽ dẫn đầu thế giới về sản xuất lốp. Nhu cầu thị trường lớn, Trung Quốc và các nước láng giềng đang được coi là khu vực chuyển hướng kinh tế, có nhiều cơ hội vì đông dân, nhu cầu đa dạng và đang phát triển. Điều không còn nghi ngờ gì nữa là khu vực này sẽ thành thị trường lốp radial cho xe con và xe tải hàng đầu thế giới trong 10 năm tới. Do đó ngành lốp tại khu vực đang chịu sức ép lớn trong việc đáp ứng về yêu cầu thực tại lẫn nhu cầu tương lai, trong đó có vấn đề chất lượng sản phẩm lốp, quy mô sản xuất, v.v... Hiện Trung Quốc đang liên tục cải thiện môi trường chính sách, giảm thuế và áp dụng chính sách giảm thiểu các dự án đầu tư nước ngoài có ưu thế khống chế về mặt vốn trong lĩnh vực sản xuất lốp, là mặt hàng chiến lược truyền thống nước này. Ngành sản xuất lốp ô tô ở Trung Quốc, đặc biệt là lốp radial đang phát triển với tốc độ cao. Các nhà sản xuất lốp châu âu và châu Mỹ đang tích cực xúc tiến đầu tư vào Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc là nước có số lượng lớn các nhà sản xuất lốp, nhưng thực tế các nhà sản xuất ở đây chưa có sức cạnh tranh mạnh vì các cơ sở nhỏ bé và yếu. Sự cạnh tranh khốc liệt hơn trong giai đoạn tới sẽ thúc đẩy ngành sản xuất lốp Trung Quốc bước sang giai đoạn củng cố lại, mặt khác tạo điều kiện thu hút nguồn vốn nước ngoài. Điều được dự đoán là Trung Quốc sẽ trở thành chiến trường cạnh tranh về lốp trong khu vực. Kế tục thời kỳ phát triển liên doanh lốp từ những năm 1990, ngành sản xuất lốp Trung Quốc nay lại có cơ hội nhảy vọt mới và đẩy mạnh phát triển thương hiệu, đổi mới sản phẩm. Giới thiệu một số công ty sản xuất lốp radial tại Trung Quốc và Đài Loan: - Triangle Group: Tổng tài sản 30 tỷ NDT, sản lượng hàng năm 9 triệu lốp (5 triệu lốp radial). Đây là hãng có thương hiệu thành danh và sản phẩm lốp có uy tín đầu tiên trong ngành sản xuất lốp ở Trung Quốc. Số lượng lốp xuất khẩu hàng năm của hãng là 1,5 triệu bộ, doanh thu 75 triệu USD (năm 2001). Thị phần lốp radial toàn thép dành cho xe tải của hãng tại Trung Quốc là 20%. Sự phát triển lâu đời của hãng đã tạo điều kiện cơ bản để hãng có thể tham gia vào thị trường cạnh tranh quốc tế và hợp tác phát triển sản xuất (tham gia vốn, công nghệ) tại khu vực, nhất là ở vùng Đông Bắc Á. - Shangdong Linglong Group (Sơn Đông Trung Quốc) được thành lập năm 1995 trên cơ sở Công ty lốp Vân Đài. Công ty không chỉ là một trong 45 nhà sản xuất cao su hàng đầu thế giới, mà còn là một trong 10 nhà sản xuất cao su hàng đầu ở Trung Quốc. Công ty đang sản xuất và kinh doanh nhiều loại lốp trong đó có lốp radial các loại (radial bán thép radial bố toàn thép). Tổng số vốn của công ty là 1,8 tỷ NDT. Số nhân viên hơn 6000 người. Sản lượng lốp hàng năm hiện nay của công ty là 4 triệu bộ, trong đó có 1,5 triệu bộ lốp radial bán thép và 1 triệu radial bố toàn thép. Công ty đạt chứng chỉ tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng như QS 9000, VDA 6.1 và GB/T 19001. ISO 9001. Thương hiệu lốp của Công ty là "Ling Long" được công nhận là một trong 10 thương hiệu hàng đầu của ngành công nghiệp cao su Trung Quốc. Sản phẩm lốp của công ty hiện đang được bán ở 80 nước trên thế giới. Khu công nghiệp cao su Ling Long được thành lập từ năm 2001 trên tổng diện tích 1900 mẫu với tổng đầu tư là 2,6 tỷ NDT, chủ yếu sử dụng để sản xuất lốp radial bố toàn thép và các sản phẩm phụ trợ. Được chọn là dự án phát triển chính, Dự án lốp radial bố toàn thép của hãng sẽ được sản xuất theo tiêu chuẩn kép "Hiệu quả công nghệ cao và phù hợp tối ưu khi sử dụng" do Ủy ban kinh tế và thương mại quốc gia ban hành. Cho tới nay sản lượng ban đầu theo dự án này là 1 triệu bộ lốp radial xe con/ năm. Kể từ tháng 6/2003, dự án được đầu tư thêm 0,4 tỷ NDT để phát triển loại lốp radial bán thép với sản lượng 2 triệu bộ/ năm, dự kiến cho ra sản phẩm vào quý I/2004. Sản lượng lốp radial sau khi hoàn thiện dự án của hãng sẽ được nâng lên thành 4 triệu bộ/ năm, trong đó 3 triệu bộ lốp radial bán thép và triệu bộ radial toàn thép. Ngoài ra, từ tháng 12/2002 và tháng 3/2003 dự án về sản xuất 40.000 tấn muội than và nhà máy nhiệt điện cũng được triển khai. Hoạt động hiệu quả từ chuỗi dự án này sẽ đảm bảo chi phí sản xuất thấp, nâng cao lợi nhuận kinh tế. Hãng cũng cho thực hiện một dự án về nhà máy sản xuất xi măng công suất 200.000 tấn/ năm tận dụng xỉ và tro than, dự kiến hoạt động vào năm 2004. Khu công nghiệp cao su của Shangdong Linglong Co. sẽ là mô hình công nghiệp hiện đại đem lại lợi nhuận cao, ít ô nhiễm, sử dụng toàn công nghệ cao và rất phù hợp với thời đại phát triển kinh tế hiện nay. Vào cuối kế hoạch 5 năm lần thứ 10 (2005), hãng sẽ cho ra đời 4 triệu bộ lốp thông thường và 8 triệu bộ lốp radial với doanh thu tương ứng là 5 tỷ NDT. Sản phẩm lốp của Linglong chủ yếu sẽ đáp ứng cho nhu cầu thị trường trong nước đang ngày càng tăng nhanh. Theo thống kê, tổng số ô tô sản xuất tại Trung Quốc năm 2000 đạt 1.804.500 chiếc, tăng 10,85% so với năm 1999, xe con tăng 12%. Trong khi đó tổng số lốp ô tô thông thường sản xuất ra là 5.721.700 bộ, tăng 4,99% so với năm 1999, riêng lốp radial là 20.900.000 bộ. Với yêu cầu tăng nhanh ngành vận tải, thị trường lốp tại đây sẽ phát triển mạnh hơn nữa. Lốp do cả tỉnh Sơn Đông (trong đó Linglong nắm phần chủ yếu) chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu thực tế trong nước. Nói chung, lốp do Trung Quốc sản xuất ra hiện tại chủ yếu xuất khẩu cho vùng Đông Nam Á và Trung Đông. Sản phẩm của Linglong hiện đang xuất khẩu 30% còn 70% là đáp ứng trong nước. - Shenyang Chemical Industry Group (SCIG): Là tập đoàn nhà nước hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hóa dầu Trung Quốc. Các nhà máy của tập đoàn hiện có Shenyang No3, sản xuất các loại lốp. Shenyang No4 chuyên sản xuất các sản phẩm cao su thủy lực, v.v... Shenyang Mold Factory chuyên cung cấp một phần hoặc khuôn lắp ráp dành sản xuất lốp radial, lốp OTR, v.v... Shenyang Belt Factory sản xuất các loại đai lốp khác nhau dưới nhãn hiệu "Long Bridge". - Chengshan Tyre: lớn thứ 2 ở Trung Quốc với 20 seri và 200 kích cỡ lốp khác nhau, hàng năm hãng sản xuất được 8,5 triệu bộ lốp và đạt doanh thu năm 2002 là 2,477 tỷ NDT. Guang-Ta-Tyres (GTT) là một công ty thành viên của Chengshan thành lập 1997 đặt ở nước ngoài có nhiệm vụ marketing và phân phối sản phẩm lốp thương hiệu "Chengshan" khắp thế giới. GTT tại ôxtrâylia đã bán được 250.000 bộ lốp kể từ năm 1999 đạt doanh thu lớn tại đây. - Cheng Shin Tyre: là nhà sản xuất lốp lớn đứng thứ 14 trên toàn cầu, có nhà máy sản xuất các loại lốp các kích cỡ tại cả Đài Loan và Trung Quốc. Dưới tên gọi Maxxis, hãng sản xuất ra hàng năm 510 triệu bộ lốp từ lốp xe đạp, mô tô, xe tải nặng, xe nông nghiệp, lốp radial xe con - xe tải, chưa kể tới hàng triệu bộ săm. Tiêu chí của Cheng Shin là đảm bảo chất lượng đạt uy tín cao. Hãng đã xây dựng hệ thống theo dõi chất lượng hàng hóa do mình sản xuất khắp toàn cầu, đáp ứng kịp thời yêu cầu khách hàng. Nhờ tổ chức quản lý mọi mặt hoàn hảo, năm 1994 Cheng Shin đã là công ty cao su đầu tiên nhận ISO 9001 và sản phẩm lốp được cấp chứng chỉ Q1 về chất lượng của hãng ôtô Ford. Sản phẩm lốp của Cheng Shin hiện có mặt ở hầu như 100 quốc gia trên thế giới. - Qingdao Rubber Group Co. Ltd là một trong 10 hãng sản xuất lốp hàng đầu Trung Quốc. Các sản phẩm của Qingdao gồm có: Lốp radial - 1 900 R20 16 144/142L - 55.41kg Lốp radial - 2 900 R20 14 141/139L ... 55.70kg Lốp radial - 3 900 R20 14 141/139 K... 55.90kg Lốp radial - 4 110 R20 16 150/147 K - 74.78kg Lốp radial - 5 120 R20 18 154/151 F 89.86kg Lốp radial - 8 11R 22.5 14 144/142 M 15mm 52.16kg Lốp radial - 9 12R 22.5 18 150/147 M 15,5mm 67kg 9.0 8.25 3.550 3075 Lốp radial - 10 255/ 100R 168 126/124 K - 39.99 6.5 H Lốp radial - 11 750 R20 14 130/128 M - 36.38kg Lốp radial - 12 11R 24.5 16 149/146 M 21mm 62.76 Lốp radial - 14 11R 22.5 16 146/143 M 19mm 59.50kg Lốp radial - 15 11R 24.5 16 149/146 M 17mm 60.95kg Lốp radial - 16 11R 22.5 16 146/143 M 15mm 59.50kg Kailian Group là Tập đoàn kinh doanh nhà nước mới ra đời trong những năm đầu thập kỷ 21 bao gồm hơn 40 công ty hóa chất và cao su, trụ sở chính của Tập đoàn đặt tại Thanh Đảo (Qìngao) Trung Quốc. Công ty Kailian Corporation Ltd trong Tập đoàn này đóng vai trò Công ty mẹ sử dụng vốn nhà nước dưới dạng cổ phần chi phối. Tổng tài sản Tập đoàn này là 11,2 tỷ NDT. Kailian hoạt động sản xuất kinh doanh đa dạng từ lọc dầu, hóa dầu, hóa chất cơ bản (vô cơ và hữu cơ), hóa chất tinh khiết, phân bón, thuốc trừ sâu, lốp xe và các sản phẩm cao su khác (như băng tải cao su, vòi cao su, cao su latex), xi măng, vật liệu xây dựng hóa chất và trang thiết bị chế biến cao su, v.v...) Tập đoàn có 27 liên doanh, quan hệ với hơn 40 nước, với 1440 mặt hàng thuộc 400 thể loại khác nhau. Các sản phẩm lốp đa dạng và chất lượng cao của Kailian đóng vai trò quan trọng trong công nghiệp sản xuất lốp của Trung Quốc. Sản phẩm chính của Tập đoàn là lốp radial bố toàn thép cho xe tải, xe tải nhẹ, xe con, xe nông nghiệp, công nghiệp và các loại lốp cho xe đẩy, xe đạp, v.v... Tổng công suất lốp hàng năm của Tập đoàn là 2,6 triệu chiếc trong đó có 1,3 triệu là lốp radial. Hiện dự án đã được UBKT & TM Trung Quốc phê duyệt, sản lượng 2,7 triệu lốp radial hàng năm đang được Tập đoàn này triển khai. Tập đoàn và các sản phẩm lốp đã nhận được chứng chỉ tiêu chuẩn chất lượng Trung Quốc, ISO 9001, ECE Châu âu, v.v... - Quangxi Nanning Zhuangjin Rubber Co. Ltd Thành lập từ năm 1959, hãng đã trải qua hơn 40 năm chuyên sản xuất các sản phẩm cao su các loại. Do nhu cầu thị trường tăng cao, công ty đã mở rộng sản xuất mặt hàng lốp radial. Công ty đang kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước cùng hợp tác thực hiện dự án sản xuất 800.000 bộ lốp radial bán thép/ năm với 300.000 lốp xe tải. - Shanghai Tyre & Rubber Ltd Là hãng được tổ chức lại từ hãng SharHua Rubber Factory và Shanghai Tsen Tai Rubber Factory từ năm 1990. Theo mức doanh số kỷ lục năm 2000, hãng này đứng thứ 26 trong 500 doanh nghiệp công nghiệp ở Thượng Hải, đứng thứ 15 trong số 75 nhà sản xuất lốp lớn nhất thế giới. Sản phẩm chính của hãng là lốp radial xe tải nặng bố toàn thép, lốp radial xe tải nhẹ, lốp bias xe tải, lốp xe nông nghiệp với 10 dạng khác nhau và hơn 350 quy cách phẩm chất. Mỗi năm hãng sản xuất được 1,3 triệu bộ lốp xe tải. Lốp radial của hãng đã sớm nhận được chứng chỉ chất lượng của Bộ Vận tải Mỹ, Ủy ban kinh tế châu âu, Hãng cũng đã có chứng chỉ ISO 9002. - Shangdong Chengshan Rubber Group Là công ty hợp nhất về mặt pháp lý trên cơ sở Shangdong Chengshan Rubber Stock Co. Ltd thành tập đoàn lớn với 6000 nhân viên, tổng tài sản lên 2,2 tỷ NDT, công suất lốp hàng năm 6 triệu bộ, trong đó có 2 triệu bộ radial. Doanh nghiệp chủ yếu và ban đầu của hãng là Rongcheng Rubber Factory (thành lập năm 1976) có 67 nhân viên, tổng vốn tài sản 480.000 NDT, sản lượng lốp hàng năm dưới 10.000 bộ. Sau 20 năm phát triển sản lượng và lợi nhuận của hãng tăng 45,5% và 41,8% tương ứng. Kể từ năm 1988, doanh nghiệp này đã là 1 trong 500 doanh nghiệp hàng đầu sau 9 năm hoạt động, và là một trong 10 nhà sản xuất lốp hàng đầu Trung Quốc. Từ 1995 đã được xếp hạng trong 156 doanh nghiệp công nghiệp lớn nhất Trung Quốc. Năm 1996, nó được xếp thứ 32 trong 50 nhà sản xuất lốp hàng đầu thế giới và nhận chứng chỉ ISO 9001. Trước nhu cầu của thị trường lốp toàn cầu, ngay từ kế hoạch 5 năm lần thứ 8 của Trung Quốc (kết thúc năm 1995) hãng đã đưa ra kế hoạch phát triển sản xuất lốp radial hai giai đoạn: giai đoạn 1 hoàn thiện đã đưa công suất lốp radial bán thép hàng năm lên 2 triệu bộ (gồm lốp ô tô con và xe tải nhẹ, hơn 40 kiểu lốp radial đã được sản xuất trong các năm 1990, 1992, 1994. Giai đoạn 2 được hoàn thiện với cơ sở sản xuất lốp radial bố toàn thép mới công suất 200.000 bộ/ năm. Sang kế hoạch 5 năm lần thứ 9 (kết thúc năm 2000) nhờ thực hiện dự án kỹ thuật, công suất lốp radial của hãng là 3 triệu bộ/ năm. Công suất lốp radial kế hoạch 5 năm lần thứ 10 hiện nay của hãng là 7 triệu bộ/ năm. - Yellow Sea Tire tại Qingdao Trung Quốc Có hơn 70 năm kinh nghiệm, sản phẩm lốp của Yellow Sea hiện được phân phối trên 5 châu lục dưới thương hiệu Yellow Sea và Gulf. Luôn luôn đi hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất lốp ở Trung Quốc. Dự án mở rộng công suất lốp radial bắt đầu từ năm 1999 đã được áp dụng công nghệ của Uniroyal Goodrich Tyre Company thuộc tập đoàn Michelin Pháp. Các loại lốp xe tải nặng, xe bus, xe con (cả bias và radial) của hãng dưới các thương hiệu Yellow Sea và Gulf đã được công nhận và đã nhiều giải thưởng về chất lượng, hiệu quả trên thị trường thế giới. Công ty sản xuất lốp Nakang Rubber Tire Co. Đài Loan Có đại bản doanh tại Đài Bắc Đài Loan, là tập đoàn chuyên hoạt động trong các lĩnh vực: sản xuất, mua, bán xuất khẩu lốp cao su và các sản phẩm cao su khác. Thương hiệu của hãng là Nakang và Sonar. Thị trường xuất khẩu chính là Mỹ, Châu âu và các nước khác. Nakang có kinh nghiệm sản xuất lốp ô tô từ hơn 40 năm qua. Kế thừa công nghệ sản xuất từ một trong những hãng sản xuất lốp Nhật Bản trước đây, Nakang ngày nay cho ra các sản phẩm lốp chất lượng cao. Hiện hãng đang cung cấp lốp cho thị trường OE nhiều hãng sản xuất ô tô hàng đầu thế giới. Năm 1994 hãng đã nhận chứng chỉ Q1 cho và ISO 9001. Dưới đây là một số mã hãng lốp radial thép Nakang: Lốp radial hiệu quả cao - EX500 Đây là loại lốp có hiệu quả định hướng nhờ sử dụng vi tính, chạy xe tạo tiếng ồn thấp. Rãnh lốp được thiết kế tăng độ ổn định và an toàn khi chạy tốc độ cao và rút nước nhanh khi chạy trên đường ướt. Lốp radial hiệu quả cao - EX601 Có độ bám dính mặt đường và dễ điều khiển khi xe chạy là đặc điểm của loại lốp EX601. Loại lốp này phù hợp với các loại xe ca, xe thể thao, đặc trưng lằn gai lốp đảm bảo lốp gây tiếng ồn thấp. Lốp radial xe ca - NE826 Loại lốp này hết sức phù hợp với xe chạy trên cả đường ướt hoặc khô với tốc độ cao. Lốp radial xe ca - N809K Lốp xe ca chạy tốc độ lớn an toàn, tiện lợi nhờ có trụ đỡ sườn lốp. Lốp radial cho xe tải - N810 Nhờ cấu trúc 8 lớp sợi mành cứng, lốp radial này có độ bền cao, không gây tiếng ồn lớn cũng như an toàn khi chạy nhanh và có độ rút nước tốt khi chạy trên đường ướt. Lốp radial xe đa dụng - N830 Được sản xuất để phù hợp với loại xe chạy cả trên đường lẫn dưới hầm lò, loại lốp này có cấu trúc khối được trang bị đai thép chịu lực rất dễ điều khiển khi chạy xe với sự ổn định cao. Sườn lốp có cấu trúc đảm bảo hấp phụ độ rung, giúp xe lái an toàn và tiện lợi. * Khả năng cung cấp nguyên liệu - thiết bị sản xuất lốp của một số công ty Trung Quốc - Qingdao Lintec Industrial Co. Ltd Là hãng chuyên sản xuất dây mành thép dành cho lốp radial. Kể từ khi nhu cầu sản xuất lốp radial tăng cao, vai trò của dây mành thép dành cho lốp radial cũng tăng cao. Dự đoán sản lượng lốp năm 2005 ở Trung Quốc là 125 triệu bộ, trong đó có 75 triệu bộ lốp radial sẽ làm cho nhu cầu về mành thép tăng cao lên 135.000 tấn. Vào năm 2010, sản lượng mành thép chắc chắn sẽ là 206.000 tấn. Nhu cầu mành thép tăng tại Trung Quốc cũng tương tự như mức tăng nhu cầu thế giới (với tốc độ 3 - 4% năm). Ngoài Lintec, hãng Jiangsu Xing Da Steel Tyre Trung Quốc cũng là nơi cung cấp mành thép lớn phục vụ sản xuất lốp radial. Riêng Tianjin Saixiang Technology Co. Ltd (TST) tại thành phố cảng Bắc Trung Quốc, đã ký hợp đồng cung cấp trang thiết bị sản xuất lốp radial xe tải cho 86 nhà máy khắp toàn cầu thuộc công ty sản xuất lốp khổng lồ Michelin Pháp. Trước đây, TST đã là công ty được Michelin đặt cung cấp thiết bị khuôn sản xuất lốp radial xe tải. Hợp đồng này là cơ hội đầu tiên cho TST cung cấp thiết bị cho các cơ sở toàn cầu của Michelin và chuyến giao hàng đầu tiên đã được thực hiện vào 8/2003. TST là công ty công nghệ cao chuyên cung cấp các thiết bị công nghiệp phục vụ ngành sản xuất lốp radial, cao su và chất dẻo của Trung Quốc. Công ty đã thực hiện được 13 trong số 36 dự án phát triển trang thiết bị sản xuất lốp radial xe tải cùng công nghệ sản xuất. Đây là những dự án cải tiến công nghệ chủ chốt của Trung Quốc phục vụ kế hoạch 5 năm lần thứ 10 (2001 - 2005). Sản phẩm của TST tại Trung Quốc đã phần nào thay thế được các mặt hàng có truyền thống nhập khẩu của nước này, đồng thời góp phần hỗ trợ lớn cho ngành sản xuất lốp radial tại đây phát triển. - Anhui Kaiyuan Tyre Co. Ltd là một trong các doanh nghiệp được nhà nước hỗ trợ vốn. Tổng tài sản của hãng hiện nay là 67,5 triệu USD. Tổng sản lượng lốp của hãng đứng thứ 4 toàn quốc (theo xếp hạng năm 1999) sản phẩm mang thương hiệu "Kaiyuan" với sức cạnh tranh lớn. Hãng hiện đang hợp tác với Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc triển khai nghiên cứu cơ - động học về lốp radial. Công ty có dự án mở rộng công suất từ 300.000 lên 600.000 bộ lốp radial không săm và sẽ đứng ở hàng thứ 3 về năng suất sản xuất lốp radial ở Trung Quốc. Tổng vốn đầu tư dự án 399,9 triệu NDT, dự kiến hoàn vốn trong 3 năm. Hiện khối lượng lốp xuất khẩu của hãng đang ngày càng tăng sang Trung Đông và Mỹ la tinh. Một số dự án sản xuất lốp radial đang tìm kiếm đầu tư quốc tế 1. Dự án đầu tư sản xuất radial của Công ty Wuxi Rubber Group Co. ltd có tên "Một triệu bộ lốp radial bán thép/ năm" đang kêu gọi hợp tác đầu tư quốc tế dưới dạng liên doanh với số vốn dự định là 15 triệu USD (bên Trung Quốc 7.650.000 USD về đất và nhà xưởng, bên nước ngoài 7.350.000 USD về thiết bị và công nghệ). Tỷ lệ xuất khẩu dự kiến là 15%. Thời gian xây dựng cơ sở sản xuất 2 năm. Hiện tại hãng Wuxi Rubber Co. Ltd là một hãng có cơ sở sản xuất thuộc diện tiên tiến ở Trung Quốc. Số nhân viên 2600 người; Sản phẩm chính hàng năm là lốp xe máy 6 triệu bộ/ năm; lốp xe đạp 150 triệu bộ/ năm lốp nông nghiệp 600.000 bộ năm. Tổng tài sản và tài sản cố định: 711 triệu NDT, trong đó có 376 triệu NDT thuộc tài sản cố định. Doanh thu: khoảng 300 triệu NDT/ năm; Tỷ lệ xuất khẩu 28%. 2. Dự án sản xuất lốp xe tải nặng của Chuanxiang Group Co. có cơ sở đặt tại tỉnh Tứ Xuyên. - Chi tiết dự án: xây dựng cơ sở sản xuất lốp radial bố toàn thép cho xe tải nặng, công suất hàng năm 300.000 bộ, trên cơ sở trang thiết bị tiên tiến của nước ngoài. Tổng đầu tư dự kiến của dự án 63 triệu USD, phần vốn đầu tư phía đối tác nước ngoài sẽ theo đàm phán cụ thể. Dự kiến tỷ suất lợi nhuận đầu tư 22,3% và hoàn vốn trong 6,62 năm. 3. Một số dự án khác: - Dự án sản xuất lốp tại Ngân Xuyên: Hãng Grandtour Tyre Pte Ltd (Grandtour) Singapore một tập đoàn xuyên quốc gia của Singapore với hơn 80 chi nhánh quốc tế chuyên sản xuất lốp đã đầu tư một nhà máy sản xuất lốp radial bán thép tại Ngân Xuyên (Trung Quốc) với công suất 10 triệu bộ/ năm (hợp đồng ký ngày 28/3/2004). Công ty Singapore sẽ đầu tư hơn 1 tỷ NDT (1 USD = 8,2770 NDT) vào dự án. Đây là một kỷ lục về đầu tư nước ngoài tại Ngân Xuyên. - Liên doanh sản xuất lốp tại Giang Tô Là liên doanh giữa hãng sản xuất lốp ô tô Kenda Rubber (Đài Loan) với Cooper Tyre & Rubber (Mỹ) tại Trung Quốc có tên Kenda Cooper Co. đặt tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) với nhà máy sản xuất lốp radial cho xe tải dự kiến khởi công vào nửa đầu năm 2004. Mỗi bên liên doanh sẽ góp 750.000 USD. - Xây dựng nhà máy sản xuất lốp tại Vô Tích Hãng Bridgestone (Nhật Bản) cũng thông báo kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất lốp radial tại Vô Tích (Trung Quốc) vào 9/2004. Bridgestone cùng thông báo kế hoạch nâng công suất sản xuất lốp radial tại nhà máy đặt ở Thẩm Dương lên 3 lần, đạt mức 90.000 bộ, trong tháng 4/2004 với tổng số đầu tư lên tới 20 tỷ yên (187 triệu USD). - Xây dựng nhà máy lốp tại Hàng Châu Hãng Yokohama (Nhật Bản) cũng dự kiến nâng gấp 2 sản lượng lốp radial cho xe con tại nhà máy ở Hàng Châu (Trung Quốc) đạt mức 1,4 triệu bộ lốp/ năm vào cuối năm 2004. Sumitomo Rubber Industries cũng bắt đầu cho sản xuất lốp radial tại nhà máy đặt ở Changsu cung cấp lốp cho thị trường Trung Quốc và xuất khẩu. Các nhà sản xuất lốp toàn cầu đang xúc tiến các hoạt động sản xuất của mình tại Trung Quốc nhằm đáp ứng nhu cầu lốp đang tăng nhanh tại nước này. Chi phí lao động thấp tại đây cũng là một nguyên nhân khuyến khích các nhà sản xuất lốp xúc tiến các hoạt động xuất khẩu. Nhu cầu lốp radial xe con tăng nhanh tại Trung Quốc, con số 6 triệu bộ vào năm 2003 sẽ còn tiếp tục tăng trưởng với mức 20% hàng năm. Nhu cầu lốp radial xe bus và xe tải tăng tới 80 triệu bộ vào năm 2003 sẽ có triển vọng tăng với tốc độ 40% vào các năm tiếp theo. 4.4. Thị trường và đầu tư lốp Ấn Độ 4.4.1. Giới thiệu chung về sự phát triển ngành công nghiệp cao su ở Ấn Độ Kể từ khi bắt đầu sản xuất các sản phẩm cao su vào năm 1921, ngành sản xuất các sản phẩm cao su của Ấn Độ đã được duy trì, đổi mới và phát triển không ngừng. Ngoài việc đáp ứng đủ nhu cầu trong nước ngành còn góp phần vào thị trường xuất khẩu cạnh tranh. Bước sang thế kỷ 21 ngành đã có những dự án phát triển lớn. Hiện tại Ấn Độ có hơn 6.000 cơ sở sản xuất, trong đó có 300 cơ sở vừa và 5600 cơ sở nhỏ, đã sản xuất ra 35.000 loại sản phẩm cao su, thu hút 400.000 lao động trong đó có khoảng 22.000 nhân công kỹ thuật cao. Vốn quay vòng của ngành này đạt 200 tỷ rupi, trong đó có 40 tỷ thuế và các khoản thu khác. Ngành cao su Ấn Độ đóng vai trò chủ yếu cho nền kinh tế của nước này. Ngành hàng cao su của Ấn Độcó ưu thế là có nguồn nguyên liệu trong nước dồi dào như cao su tự nhiên, cao su tổng hợp, cao su tái chế, muội than, hóa chất dành cho cao su, axit béo, tơ rayon, sợi nilon v.v... Ngoài ra nhân công rẻ, thị trường trong nước lớn cũng là điều kiện thuận lợi cho ngành phát triển. Ấn Độ hiện đang sản xuất được 631.000 tấn cao su tự nhiên/ năm, dự kiến tăng lên hơn 1 triệu tấn/ năm trong vài năm tới. Sự bùng nổ ngành sản xuất xe cộ các loại đang làm tăng nhu cầu phát triển lốp tại Ấn Độ. Ấn Độ hiện đang là nước sản xuất cao su tự nhiên lớn thứ 3 thế giới, tiêu thụ ở mức thứ tư thế giới, đồng thời đứng ở vị trí tiêu thụ cả cao su tự nhiên và tổng hợp thứ 5 thế giới. Ấn Độ cũng là nước sản xuất cao su tái chế lớn nhất thế giới. Thực tế, Ấn Độ và Trung Quốc là hai nước duy nhất trên thế giới hoàn toàn có khả năng tự tiêu thụ nội địa các sản phẩm cao su, chỉ xuất khẩu sản phẩm dư thừa, hiện mức tiêu thụ cao su tính theo đầu người hàng năm ở Ấn Độ là 800g, trong khi đó 12 - 14kg là mức ở Nhật Bản, Mỹ và châu âu. Ngành cao su Ấn Độ chủ yếu tập trung vào cả hai khu vực: sản xuất lốp và các sản phẩm không phải lốp. Hiện Ấn Độ sản xuất cả lốp bias và lốp radial. Các sản phẩm cao su xuất khẩu của Ấn Độ chủ yếu là lốp bias và săm, cùng các sản phẩm khác đi 85 nước (Mỹ, Đức, Pháp, Anh, Italia, Ả rập Thống nhất, Ả rập Xêút, Phi châu, Afganistan, Bangladesh v.v...) Trong khi mức tiêu thụ cao su ở các nước phương Tây bão hòa, khu vực châu Á - Thái Bình Dương giảm bớt thì công nghiệp cao su Ấn Độ lại dự kiến có tốc độ phát triển tới 8%/ năm trong thập kỷ tới, qua đó có thể làm tăng mức tiêu thụ cao su trên đầu người từ 0,8 lên 14 kg/ năm. 4.4.2. Ngành sản xuất lốp ở Ấn Độ Ngành sản xuất lốp ở nước này đang chuyển biến khá chậm chạp từ sản xuất lốp bias sang loại radial. Ngành này có mối liên kết chặt chẽ với sự phát triển của ngành sản xuất ô tô, nông nghiệp, v.v... Thị trường lốp toàn cầu hiện có trị giá khoảng 70 tỷ USD thì Ấn Độ chỉ góp khoảng 100 triệu rupi (2,2 triệu USD). Các nhà sản xuất lốp Ấn Độ đang có chiến lược đổi mới công nghệ sản xuất, hợp nhất, liên minh các hãng theo xu hướng chung của thị trường toàn cầu. Thực tế tại thị trường trong nước thì lốp radial mới chỉ được sử dụng vào xe con còn các loại xe còn lại vẫn dùng lốp bias. Nguyên nhân là vì giá lốp bias thấp và có thể dễ đắp lại. Ngoài ra, đường xá xấu ở Ấn Độ cũng làm hạn chế việc sử dụng lốp radial hạn chế. Thị trường lốp xuất khẩu Ấn Độ chủ yếu lốp bias sang Mỹ (chiếm gần 30% mặt hàng xuất khẩu nước này), đang bị đe dọa bởi Trung Quốc và Nhật Bản có giá cạnh tranh thấp hơn. Hơn nữa các nhà sản xuất lốp Ấn Độ cũng đang bị đe dọa bởi hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và Hàn Quốc (lốp Trung Quốc giá thấp hơn lốp Ấn Độ 30%; lốp Hàn Quốc nhập khẩu vào Ấn Độ chỉ bị đánh thuế 30% trong khi nhập từ nước khác mức thuế là 35%). Các quy định mới do Chính phủ Ấn Độ ban hành trong những năm gần đây ở Ấn Độ không hề nương nhẹ cho các nhà sản xuất lốp: thuế nhập khẩu nguyên liệu cao, cấm nhập lốp đã sử dụng, thuế nhập khẩu thép và sợi mành polyeste không được miễn giảm, lốp nhập từ Hàn Quốc được giảm thuế, v.v... đã khiến cho ngành sản xuất lốp Ấn Độ phải thực hiện chiến lược liên minh giữa các nhà sản xuất trong nước với nước ngoài để tiếp cận công nghệ tân tiến và mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm, tăng sức cạnh tranh. Các công ty Ấn Độ đang tìm kiếm liên kết với thị trường lắp ráp ô tô (OE) để ổn định lâu dài. Ví dụ: Bridgestone đã liên kết với Tatas cung cấp lốp cho xe "Indica". Công ty Bridgestone đã vào thị trường Ấn Độ nhờ liên kết với Công ty Associated Cement, xây dựng nhà máy sản xuất ở Kheda - Madhya Pradesh. Liên doanh Hyundai với Ấn Độ thông báo xây dựng nhà máy ở Sriperumbudur - Tamil Nadu. Các công ty đa quốc gia khác cũng vào thị trường Ấn Độ qua liên doanh Michelin - J.K Tyres và Pirelli Italia - Brirla Tyres. Michelin và Bridgestone đang trong cuộc đua tranh chia xẻ thị trường lốp xe tại Ấn Độ. Thị trường có nhu cầu trị giá 2 tỷ USD, tăng trưởng 12 - 15% hàng năm này cũng đang được các hãng lốp nội địa như Apollo, MRF, JK, Birla và Ceat tìm cách chi phối. Khi được biết Michelin đã mở đại lý bán hàng và marketing tại Ấn Độ, Bridgestone liền thiết lập và mở rộng hoạt động, vốn đã khá sôi nổi của mình tại đây. Kết quả là họ đã mở rộng được 50% công suất lốp và đưa ra sản phẩm mới cho thị trường này. Bridgestone cho ra mắt tại Ấn Độ loại lốp radial dành cho xe tải nhẹ, xe bus và xe tải nặng. Lúc đầu các loại lốp này được nhập khẩu từ nhà máy của Bridgestone tại Thái Lan, sau đó hãng này đã đưa ra kế hoạch sản xuất lốp radial xe tải nhẹ này ở nhà máy của họ tại Indore đồng thời mở rộng công suất lên 50%. Cuối năm 2004, nhà máy sản xuất radial tại Indore sẽ đi vào hoạt động với công suất 370.000 bộ/ tháng so với công suất 250.000 bộ hiện tại. Riêng về lốp radial xe bus và tải nặng thì Bridgestone vẫn sẽ tiếp tục đưa vào Ấn Độ qua con đường nhập khẩu từ nhà máy của họ ở nước khác. Mặc dù đang có nhiều động thái để phát triển, ngành sản xuất lốp radial nói chung của Ấn Độ cho tới nay chưa thật sự khởi sắc, sự chênh lệch chi phí sản xuất lớn giữa radial và bias là một trong các nguyên nhân. Tuy nhiên, trong thị trường lắp ráp ô tô, mức sử dụng lốp radial đã tăng nhanh không ngừng: 65% ô tô sản xuất ra tại Ấn Độ được lắp lốp radial. Thế hệ ô tô mới được lắp lốp radial và sự giảm chênh lệch giá giữa lốp radial và bias sẽ làm cho nhu cầu sử dụng lốp radial ở nước này trong tương lai tăng nhanh hơn. Trong khi chiếm tỷ lệ lớn ở thị trường lắp ráp ô tô du lịch, thì riêng thị trường lốp xe tải và xe bus, lốp radial mới chỉ chiếm có 2%. Nguyên nhân ở đây là do đường xấu, phương tiện chuyên chở truyền thống vốn có hiện còn thô sơ. Tuy thế, chủ trương đầu tư cải tạo đường xá và xây dựng hạ tầng cơ sở mới của chính phủ Ấn Độ gần đây đã mở ra triển vọng radial hóa ngành lốp Ấn Độ, hiện đang do các hãng Bridgestone JK Industries và Goodyear ngự trị (Goodyear vừa đưa ra loại lốp không săm ở Ấn Độ). Các hãng sản xuất lốp khác ở đây cũng đang bị thu hút vào cái đích sản xuất lốp radial. 4.4.3. Hoạt động của một số cơ sở sản xuất lốp ở Ấn Độ * Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs): SMEs sản xuất lốp ở Ấn Độ đang đứng trước mối đe dọa toàn cầu hóa và radial hóa trong lĩnh vực lắp ráp ô tô tại Ấn Độ. Thực tiễn sản lượng lốp năm 1997 - 1998 từ 42,6 triệu tăng lên 60,5 triệu năm 1999 - 2000, trong đó lốp radial tăng từ 15,8 triệu lên 38,1 triệu tương ứng đã làm các SMEs phải nỗ lực giảm chi phí sản xuất lốp radial và đảm bảo chất lượng hơn nữa. R & D về công nghệ lốp radial đang là mục tiêu lâu dài của các công ty này. Trong làn sóng radial hóa lốp toàn cầu, các công ty đa quốc gia đã không còn sản xuất lốp bias, đây là cơ hội vàng cho các nhà sản xuất lốp Ấn Độ - là nơi có chi phí nhân công thấp đồng thời dư thừa công suất lốp có thể xuất khẩu lốp bias giá thấp (bằng 1/3 giá thị trường quốc tế) và được miễn thuế xuất khẩu. Trước mắt, các công ty SMEs ở Ấn Độ đang đề ra mục tiêu nâng cấp cơ sở sản xuất của mình theo hướng sau: - Thay đổi thiết kế gai lốp và chất liệu chế tạo lốp. - Thay đổi cấu trúc để lốp phù hợp với quy cách khách hàng yêu cầu. - Cần có xưởng tái chế (đắp lại) lốp radial (nhiều loại lốp radial ở nước ngoài loại bỏ sớm có thể sử dụng ở Ấn Độ). - Tìm được công nghệ tiền xử lý kéo dài tuổi thọ lốp bias đắp lại. Kết hợp các nguồn lực lại, SMEs có thể tận dụng được cơ hội phát triển của thị trường lốp radial. Ví dụ, lợi nhuận từ việc tái chế lốp radial có thể sớm được ngành vận tải nhận thức ra. Xu hướng hợp nhất, hợp tác và mua lại cổ phần hoặc mua đứt công ty đang ngày càng tăng trong ngành sản xuất lốp ở Ấn Độ. * Hãng Modi Rubber (MODI . BO) Thành lập năm 1971, Modi Rubber (MRL) sau nhiều năm đã thành tập đoàn sản xuất lốp ô tô lớn. Hãng đã tham gia hợp tác kỹ thuật với công ty sản xuất lốp Continental AG chuyên sản xuất lốp radial bố toàn thép cho xe tải. Hãng có nhà máy sản xuất lốp radial hiện đại nhất châu Á đặt tại tỉnh Modipuram (Ấn Độ). Hãng hiện tham gia 12,4% thị phần xuất khẩu, giành danh hiệu "Capexil" về hiệu quả xuất khẩu cao. MRL xuất khẩu cho các nước như Việt Nam, Philippin, Singapore, Mỹ, Anh, Bangladesh, Afganistan, Siria Srilanca và các nước châu Mỹ La tinh. Tuy vậy thị trường xuất khẩu sang Pakistan và Afganistan đang gặp cạnh tranh với Trung Quốc. Hãng đã xây dựng các cơ sở sản xuất săm ô tô tại Partapur và mở rộng sản xuất lốp radial dành cho xe ca và xe tải nhẹ bằng công nghệ tân tiến của đối tác. MRL đã thành công trong việc đưa ra sản phẩm lốp radial cho xe tải và xe tải nhẹ cũng như lốp xe cho ủi loại vừa. Hiện hãng đang giới thiệu các sản phẩm lốp mới dành cho xe tải nặng và loại xe tải nặng chuyên dùng khác dưới nhãn hiệu "Multilife 2000" và "Maraton 2000". Hãng đang đặt kế hoạch khai thác khả năng cung cấp lốp công nghệ cao dành cho xe tải bình thưòng tại Nam âu và Tây âu để tăng cao hơn nữa thị phần ở vùng này. * JK Tyre (hợp nhất hai hãng lốp JK Industries và Vikran Tyres Ltd năm 1997) Xuất xứ là hãng sản xuất lốp lâu đời ở Ấn Độ, đại bản doanh tại Niu Delhi. Năm tài chính 2002 kết thúc tháng 11/2003 thu nhập lốp của hãng đạt 20,77 tỷ rupi, thu mức lợi nhuận sản xuất 1,97 tỷ rupi/ năm. Thương hiệu lốp và săm của hãng là "JK Tyre". Đây là hãng đi đầu trong lĩnh vực radial hóa lốp ở Ấn Độ. JK Tyre hiện là hãng duy nhất ở Ấn Độ sản xuất loại lốp radial bố thép tốc độ cao "T" và "H". J.K luôn theo đuổi chính sách hiện đại hóa liên tục đổi mới và mở rộng cơ sở sản xuất để duy trì vị thế thị trường. Thị trường lốp của J.K ở Ấn Độ là lốp lắp ráp ô tô (OE) và lốp thay thế. Ngoài cung cấp thị trường trong nước, JK hiện có khách hàng ở 45 nước ở Mỹ, châu Phi, Trung Đông và Đông Nam Á. Hãng hiện có ba nhà máy sản xuất lốp đặt tại Rajasthan, Madhya và Karnataka. Trung tâm R & D "HASETRI" là nơi nghiên cứu và thực hiện các dự án công nghệ sản xuất lốp mới. JK là nhà sản xuất lốp xe tải, bus lớn nhất Ấn Độ (74% tổng doanh thu ngành lốp nước này). JK đang đàm phán với Continental AG bán công nghệ sản xuất mới và chia xẻ cổ phần (JK đang có ý định bán hơn 15% tài sản, giữ lại 40%, phần còn lại đồng sở hữu hai bên) vì trong xu hướng mở rộng sản xuất hiện hãng đang cần tiền để trả nợ ngân hàng và mở rộng công suất cạnh tranh với các hãng sản xuất lốp nước ngoài tại Ấn Độ. Các hãng cạnh tranh chính của JK hiện nay là MRF và Apollo Tyres: * Goodyear India đưa ra thị trường loại lốp radial không săm dành cho xe con đã làm cho hãng này trở thành nhà sản xuất lốp đầu tiên ở Ấn Độ có mặt hàng lốp loại này dành riêng cho xe con. Loại lốp này của hãng hiện đang mang thương hiệu GPS-2 và Eagle NCT 3 phù hợp với các loại xe nhỏ, vừa cũng như xe đời mới sản xuất tại Ấn Độ. Mặt hàng lốp radial không săm của hãng được sản xuất tại nhà máy Aurangabad của South Asia Tyre Ltd (một chi nhánh của Goodyear Tire & Rubber Co của Mỹ). Sự ra đời của loại lốp radial không săm này có thể cải thiện tiềm năng xuất khẩu của Goodyear India và củng cố thương hiệu của hãng này. Theo phát ngôn của hãng, lốp radial không săm không đắt hơn lốp xe có săm là bao nhưng tại Ấn Độ chiến lược triển khai mặt hàng này lại phụ thuộc vào quan niệm của người tiêu dùng. * Hãng Ceat (thành phần của Tập đoàn RPG) đang đặt kế hoạch thành lập nhà máy sản xuất lốp radial cho xe tải với số vốn đầu tư lên tới 2 - 2,5 tỷ rupi, dự kiến hoàn thiện trong 2 - 3 năm tới, với công suất 50 - 60.000 bộ/ tháng, đồng thời đầu tư thêm 750 - 800 triệu rupi để mở rộng công suất nhà máy đang sản xuất lốp radial cho xe con. Theo phát ngôn của Ceat, trước đây hãng này đã nhập lốp radial cho xe tải của Trung Quốc về bán thử trong giai đoạn nghiên cứu thị trường năm 2003 - 2004. Thực tế lốp radial bền hơn lốp bias 35 - 40% trong khi chi phí cao hơn 15-20%. Sự phát triển hạ tầng cơ sở đường xá là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc chuyển sang sản xuất lốp radial. Hiện Ceat đang tham gia 6% thị phần trong thị trường lốp radial cho xe con tại Ấn Độ. Trong tương lai khi nhà máy mở rộng sản xuất lốp xe ca đi vào hoạt động công suất lốp radial xe con tại Ấn Độ sẽ đạt con số 1 triệu bộ/ năm. Ceat đã tăng thị phần lốp mô tô từ 9% lên 20% năm 2003 - 2004 và củng cố vị thế sản xuất lốp xe mô tô Scooter. Về lĩnh vực lốp radial không săm, Ceat vừa đưa thương hiệu mới "Spider". Theo nhận định của hãng thị phần của lốp radial không săm cho xe ca ở Ấn Độ hiện là 10 - 15% và trong vài năm tới có triển vọng tăng lên 30 - 35%. Hãng đang lập kế hoạch tăng thị phần của sản phẩm này. Thực tế hiện nay ngành lốp Ấn Độ đang bị chi phối bởi các công ty MRF, Apollo Tyres, JK Tyres và Ceat. Các công ty quốc tế lớn như Goodyear và Bridgestone cũng có một số nhà máy tại đây, đang đóng vai trò chi phối ngày càng mạnh mảng lốp radial xe con. Các công ty nội địa Ấn Độ lại có thế mạnh về thị trường lốp thay thế cho xe tải và bus. 5. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LỐP RADIAL TẠI VIỆT NAM Theo thống kê của Bộ Công nghiệp, số lượng xe ô tô đăng ký lưu hành tại Việt Nam, tình hình sản xuất và nhu cầu sử dụng lốp radial của một số nước, trong đó có Việt Nam như sau: Bảng 9: Tình hình xe ô tô đăng ký lưu hành tại Việt Nam Năm 2000 Năm 2001 Xe con (PC) 145.900 176.000 Xe tải nhẹ (LT) 201.000 221.200 Xe tải - xe buýt (TB) 70.000 74.000 Tổng cộng 416.900 471.200 Bảng 10: Tình hình sản xuất lốp radial ở một số nước (% so với tổng số lốp) Năm 1995 Năm 1998 Năm 2002 Mỹ 100% 100% 100% Ấn Độ 30% 50% 70% Trung Quốc 10% 30% 50% Malaysia - 80% 90% Việt Nam 0% 0% 0 Bảng 11: Nhu cầu sử dụng lốp radial tại Việt Nam Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 Nhu cầu lốp radial 300.000 336.000 370.000 Theo đánh giá, nhu cầu sử dụng lốp radial tại Việt Nam đang ngày càng tăng mạnh. Tuy nhiên công nghiệp sản xuất lốp radial mới chỉ ở giai đoạn khởi động. Năm 2003, Công ty Công nghiệp Cao su Miền Nam (CASUMINA) tự nghiên cứu công nghệ và sản xuất thử nghiệm thành công lốp ô tô radial cỡ vành 13 - 14 dùng cho xe du lịch. Lốp radial của CASUMINA đã được chạy thử trên các loại đường, đồng thời được chào hàng tại nước ngoài và đã được công nhận có tính năng tương đương với các loại lốp radial cùng loại nhập ngoại. Trên cơ sở sản xuất thử thành công, CASUMINA đã đầu tư một dây chuyền sản xuất lốp radial công suất nhỏ (dây chuyền số 1) tại Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) để có sản phẩm tiếp cận thị trường. Năm 2004, Công ty tiếp tục đầu tư dây chuyền sản xuất lốp radial, cỡ vành 13 - 14, công suất 300 nghìn lốp/ năm (dây chuyền số 2) cũng tại Biên Hòa. Dự kiến dây chuyền này sẽ hoạt động trong năm 2005. CASUMINA có kế hoạch tiếp tục nghiên cứu đầu tư sản xuất lốp radial cỡ vành lớn dùng cho xe tải và xe bus. Như vậy ở nước ta hiện nay, ngoài sản lượng 100.000 lốp radial bố thép vành 13 dành cho xe con do CASUMINA dự định đưa ra thị trường vào cuối năm 2004, Việt Nam vẫn đang phải nhập hầu hết các loại lốp radial để đáp ứng thị trường lốp thay thế trong nước, hiện cần khoảng trên 1 triệu lốp/ năm. Các công ty liên doanh như Inoue Việt Nam, Yokohama Việt Nam có sản xuất lốp radial cho xe con và xe tải nhẹ phục vụ công nghiệp lắp ráp ô tô trong nước song năng lực còn rất thấp. Vấn dề đầu tư sản xuất lốp radial vẫn đang là một bài toán đang được cân nhấc thận trọng trong kế hoạch triển khai đầu tư các dự án trọng điểm của Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam. Ngoài dự án đang thực hiện tại CASUMINA, còn 2 dự án nữa có liên quan đến sản xuất lốp radial đang được khởi động là Dự án sản xuất 1 triệu lốp radial/ năm của Công ty Cao su Đà Nẵng (DRC) và Dự án sản xuất lớn lốp radial (dự kiến công suất 2 triệu lốp radial/ năm) do Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) trực tiếp đầu tư./.